Film Drame réalisé par Duncan Tucker. Avec Andrea James (Voice Coach), Felicity Huffman (Bree Osbourne), Danny Burstein (Dr. Spikowsky), Maurice Orozco (Fernando), Elizabeth Peña (Margaret), Craig Bockhorn (Sergeant), Paul Borghese (New York City Cop), Kevin Zegers (Toby), Jon Budinoff (Alex), Evans Venida (Arletty), Raynor Scheine (Bobby Jensen), Kate Bayley (Tennessee Waitress). Sortie en 2006.
Synopsis : Bree est transsexuelle et veut se faire opérer pour devenir définitivement une femme. Elle travaille d'arrache-pied dans un restaurant pour réunir la somme nécessaire à l'intervention. Mais un jour, elle reçoit la visite de Toby, un adolescent perdu à la recherche de son père. Bree réalise que Toby est en fait son fils, né d'une union sans lendemain alors qu'elle menait encore une vie d'homme. Elle refuse de lui dévoiler son identité, préférant oublier sa vie passée, et le laisse repartir pour New York. Mais elle est rattrapée par le remords quand sa psychanalyste lui conseille d'affronter la réalité et d'aider ce fils qu'elle n'a pas désiré....
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