- há 1 ano
0:00:00 - Sala de espera
0:05:23 - Abertura e reclames
0:15:30 - Giro dos mercados
0:18:52 - Prepare o bolso para o arcabouço
0:39:50 - Enquanto isso, a quantas andam as contas do governo?
0:52:10 - Campos Neto responde Gleisi?
0:58:22 - Sucupira High Frequency
1:06:24 - Abertura Ibovespa
1:08:36 - Encerramento
--
Cadastre-se para receber nossa newsletter:
https://bit.ly/2Gl9AdL
Confira mais notícias em nosso site:
https://www.oantagonista.com
Acompanhe nossas redes sociais:
https://www.fb.com/oantagonista
https://www.twitter.com/o_antagonista
https://www.instagram.com/o_antagonista
https://www.tiktok.com/@oantagonista_oficial
0:05:23 - Abertura e reclames
0:15:30 - Giro dos mercados
0:18:52 - Prepare o bolso para o arcabouço
0:39:50 - Enquanto isso, a quantas andam as contas do governo?
0:52:10 - Campos Neto responde Gleisi?
0:58:22 - Sucupira High Frequency
1:06:24 - Abertura Ibovespa
1:08:36 - Encerramento
--
Cadastre-se para receber nossa newsletter:
https://bit.ly/2Gl9AdL
Confira mais notícias em nosso site:
https://www.oantagonista.com
Acompanhe nossas redes sociais:
https://www.fb.com/oantagonista
https://www.twitter.com/o_antagonista
https://www.instagram.com/o_antagonista
https://www.tiktok.com/@oantagonista_oficial
Categoria
🗞
NotíciasTranscrição
00:00:00A CIDADE NO BRASIL
00:00:30A CIDADE NO BRASIL
00:01:00A CIDADE NO BRASIL
00:01:29A CIDADE NO BRASIL
00:01:59A CIDADE NO BRASIL
00:02:29A CIDADE NO BRASIL
00:02:31A CIDADE NO BRASIL
00:02:33A CIDADE NO BRASIL
00:02:37A CIDADE NO BRASIL
00:02:41A CIDADE NO BRASIL
00:02:43A CIDADE NO BRASIL
00:02:47A CIDADE NO BRASIL
00:02:49A CIDADE NO BRASIL
00:02:53A CIDADE NO BRASIL
00:02:55A CIDADE NO BRASIL
00:02:59A CIDADE NO BRASIL
00:03:01A CIDADE NO BRASIL
00:03:07A CIDADE NO BRASIL
00:03:09A CIDADE NO BRASIL
00:03:13A CIDADE NO BRASIL
00:03:15A CIDADE NO BRASIL
00:03:19A CIDADE NO BRASIL
00:03:21A CIDADE NO BRASIL
00:03:25A CIDADE NO BRASIL
00:03:27A CIDADE NO BRASIL
00:03:33A CIDADE NO BRASIL
00:03:35A CIDADE NO BRASIL
00:03:37A CIDADE NO BRASIL
00:03:39A CIDADE NO BRASIL
00:03:41A CIDADE NO BRASIL
00:03:43A CIDADE NO BRASIL
00:03:45A CIDADE NO BRASIL
00:03:47A CIDADE NO BRASIL
00:03:49A CIDADE NO BRASIL
00:03:51A CIDADE NO BRASIL
00:03:53A CIDADE NO BRASIL
00:03:55A CIDADE NO BRASIL
00:03:57A CIDADE NO BRASIL
00:03:59Se inscreva no canal.
00:04:29Se inscreva no canal.
00:04:59Se inscreva no canal.
00:05:29Galo Andrade atrasou aqui o nosso início nessa sexta-feira, 31 de março, fim de semana, fim de mês, fim de trimestre.
00:05:42O mercado, nesses dias, coincide em todo esse tipo de coisa.
00:05:46Pode ficar um pouquinho mais volátil com o pessoal pensando em fazer preços melhores para poder mostrar aí nos seus portfólios.
00:05:54Então, fiquem de olho, pode ter uma movimentação meio estranha, mas hoje, obviamente, o mercado repercute ainda àquela proposta do arcabouço.
00:06:06Vou explicar para vocês até o que aconteceu ontem.
00:06:07Logo depois que a gente terminou aqui, lembra que eu falei, olha aí, está aí o PowerPoint.
00:06:13E aí deu uma estressada no mercado.
00:06:16Depois, o nosso querido Rolando Lero, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou um pouquinho lá das intenções dele.
00:06:23Ele está cheio de boas intenções, como diria um parlamentar aí que a gente ouviu durante o dia anterior, não é na quarta-feira à noite.
00:06:33Essa proposta está que nem o camarada que oferece uma lua de mel no exterior aí para a namorada,
00:06:40mas esquece de avisar que para fazer isso só precisa ganhar na mega-sena.
00:06:44Está mais ou menos assim, mas vamos falar um pouquinho sobre, um pouquinho não, vamos falar um monte sobre essa proposta do arcabouço fiscal.
00:06:51Quero me desculpar aqui pelo atraso, dez minutinhos aqui que eu cheguei mais atrasadinho, mas já estou aqui.
00:06:59Então, lembre-se de se inscrever no canal, aqueles que ainda não se inscreveram, ative o sininho, deixe o like,
00:07:05porque isso faz com que os robozinhos aí do YouTube entendam melhor a importância desse programa aqui.
00:07:13Quero agradecer muito, gente, de verdade, a audiência que esse programa tem tido.
00:07:21A gente tem o quê? Começamos em outubro? Você lembra, Joel?
00:07:25Eu acho que começamos mais ou menos finalzinho de setembro, outubro.
00:07:29Então, tem outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, seis meses.
00:07:34E muito melhor do que eu imaginava que a gente pudesse chegar em seis meses, viu?
00:07:39Então, mais uma vez, desculpa pelo atraso e muitíssimo obrigado pela paciência de vocês com esse programa.
00:07:47Espero ter acrescentado alguma coisa nesses seis meses.
00:07:51Sei que tem gente que deixa o recado lá depois que não consegue assistir ao vivo,
00:07:57mas que até outro dia eu tinha printado aqui e perdi.
00:07:59Alguém que falou assim, assisto desde o primeiro, nunca consigo assistir ao vivo, mas, poxa, gosto muito.
00:08:07Então, assim, começamos no dia 10 de outubro aí.
00:08:11O Joel também avisou aqui.
00:08:13Então, são seis meses, mais ou menos, de programa.
00:08:16Com a gente fazendo essa troca, uns aprendendo com os outros, né?
00:08:23Então, parabéns a todos nós.
00:08:27Não são seis meses exatos.
00:08:28É porque ontem o nível de visualização que a gente tem tido nesse programa tem aumentado consistentemente.
00:08:37E isso é muito legal, gente.
00:08:38Não que eu seja o louco do like, né?
00:08:42Mas é bom, obviamente, a gente saber que está agregando, de alguma forma, na vida das pessoas.
00:08:48Eu, outro dia, conversava com um amigo, antes de a gente começar o programa, fazendo esse desabafo.
00:08:54Conversava com um amigo que a gente nunca sabe, né?
00:08:58Todos nós, todos nós.
00:08:59Eu, vocês, todos nós.
00:09:02A gente nunca sabe, mas a gente sempre é exemplo para alguém, né?
00:09:07Então, vamos fazer as coisas direito, porque alguém pode estar olhando, né?
00:09:16Se isso, se não bastar fazermos porque o certo, pelo que é certo, alguém pode estar olhando.
00:09:23Então, bom dia a todos, né?
00:09:26Lembrando também, quem não baixou ainda o aplicativo, pode baixar aqui pelo QR Code
00:09:31ou na busca aí da sua lojinha de celular, na Play Store ou na Apple Store,
00:09:36colocar lá o antagonista, sinalzinho de mais, para poder baixar aí o nosso aplicativo.
00:09:42Tem na palma da sua mão o jornalismo mais independente do Brasil.
00:09:44Quem ainda não assinou o antagonista mais para o Zoé, temos uma promoção 30% de desconto no ciclo, tá bom?
00:09:53Então, sucupira30 é o cupom, já falei isso várias vezes.
00:09:57Quem ainda não sabe como funciona isso, dá uma olhada no outro,
00:09:59porque hoje a gente está atrasado, vai passar batido esse negócio.
00:10:02Tem que fazer um merchanzinho aqui da Cruzoé.
00:10:04A Cruzoé está muito boa, edição nova da Cruzoé nesta sexta-feira.
00:10:09Pode colocar aí na tela, meu querido Joelto.
00:10:12Joelto, você está por aí? Não estava preparado para este momento?
00:10:23Mil desculpas.
00:10:25Olha aí, ó.
00:10:27A nossa primeirinha, são duas capas essa edição, hein?
00:10:32Ele voltou, né? O Jair voltou.
00:10:34E daí? E daí?
00:10:35Afinal de contas, que diferença faz o Jair vir, né?
00:10:40Ou o Jairi?
00:10:42É sobre isso, essa matéria.
00:10:44Acho que vale a pena.
00:10:45Bolsonaro tem recepção morna no retorno ao Brasil,
00:10:48enfrenta desafios na justiça e terá que provar
00:10:51que é capaz de liderar a oposição,
00:10:53mesmo tendo dito aí que não quer liderar a oposição.
00:10:58A oposição precisa de um líder.
00:11:00Vamos ver se Jair está à altura do trabalho.
00:11:04A outra capa é uma capa sobre o arcabouço fiscal.
00:11:09Está aí, ó.
00:11:10Nosso querido Andrade, fome de impostos.
00:11:14Para dar certo, nova regra fiscal proposta pelo PT
00:11:17vai depender de um forte aumento na arrecadação.
00:11:19Essa matéria é assinada por um jornalista
00:11:22que eu gosto muito, chamado Rodrigo Oliveira,
00:11:26que sou eu.
00:11:27Olha aí, fazendo propaganda de si mesmo.
00:11:29Coisa triste.
00:11:30Para quem não me conhece, Rodrigo Oliveira,
00:11:34jornalista econômica, analista profissional de investimentos.
00:11:37E estou falando um pouquinho do que a gente vai falar hoje aqui, tá?
00:11:39Mas dá uma moral para a gente, assina o Cruzoé e o Antagonista,
00:11:44dá uma olhada na nossa matéria lá.
00:11:45Além disso, passa aí, Joelto,
00:11:48que eu não vou lembrar tudo de cabeça, né?
00:11:49A entrevista aí com...
00:11:54Aliás, entrevista não.
00:11:55Reportagem aí sobre esse super bloco aí do Podemos,
00:11:59MDB, PSD e Republicanos,
00:12:02que oferece aí alguma dificuldade
00:12:04para o nosso querido presidente da Câmara,
00:12:06Arthur Lira.
00:12:07Vamos, Joelto.
00:12:08E também lá em Israel,
00:12:15o Supremo que levou multidões às ruas,
00:12:18favorável a ele, né?
00:12:20Quem, quem...
00:12:21Vai que a gente vai ter uma dessas algum dia, né?
00:12:25E os artigos e a entrevista com o Silvio Nogueira,
00:12:29claro, e os artigos de todos os nossos colunistas aí
00:12:31da Cruzoé e do Antagonista, tá bom?
00:12:36Vou deixar o Joelto passar aí um pouquinho.
00:12:49Vamos lá, Joelto.
00:12:50Deixa eu passar aqui pelo bom dia da galera,
00:12:53porque, obviamente,
00:12:56este programa é feito de gentes.
00:13:00Vamos lá, Raquel Mello, bom dia.
00:13:02Enzo Lucas, bom dia.
00:13:03Letícia Ferreira, Sônia Batista,
00:13:04André Oliveira,
00:13:06Galo Andrade Lero,
00:13:08José Marcio Ferreira de Souza,
00:13:09disse tudo, não disse nada.
00:13:10É, mais ou menos.
00:13:11Deixou algumas coisas aí que ficaram meio estranhas,
00:13:13mas a gente vai dar uma olhada nisso.
00:13:15Sérgio Lima,
00:13:17Magna de Queiroz,
00:13:18Wagner Correia,
00:13:19Average Joe,
00:13:21Zé Ruela.
00:13:24Adorei esse nome, hein?
00:13:25Eu não conheço,
00:13:26não conheci o Average Joe,
00:13:28o Average Joe,
00:13:30que é o famoso Zé Ruela, né?
00:13:32Mas está aí,
00:13:33seja bem-vindo.
00:13:34Gilmar Sousa,
00:13:35bom dia.
00:13:35Como diria aquele sábio
00:13:36contemporâneo,
00:13:38quem fez, fez.
00:13:38Sextou,
00:13:39Curupira.
00:13:40Vamos ajudar os meninos da 3G,
00:13:41bem como os Batista e os Molina.
00:13:43Está aí o Gilmar,
00:13:44sempre sabendo quem são os controladores por aí, né?
00:13:48Elizabeth Antonieta,
00:13:49bom dia.
00:13:49Lilian Hermida,
00:13:50Jeová Franco,
00:13:52Elizabeth,
00:13:53já foi,
00:13:55Magda Burad,
00:13:58Sandra Helena,
00:13:59Vinícius Wander,
00:14:00Roseli,
00:14:00Arlene,
00:14:01Maísa,
00:14:02Paulo Prates,
00:14:03bom dia, pai,
00:14:03desculpa o atraso.
00:14:05Chegou quase de junto aqui,
00:14:069h49.
00:14:07Carlos,
00:14:08Elião Oliveira,
00:14:10Douglas,
00:14:11a Tálica,
00:14:12olha,
00:14:12Elielma e Douglas,
00:14:14Douglas Tálica,
00:14:1601,
00:14:17não lembro de ter falado esses nomes por aqui antes, hein?
00:14:21Para que lado eu corro para fugir do arcabouço?
00:14:23Elizabeth está perguntando,
00:14:25já já a gente vai falar, hein?
00:14:26Devani Pereira,
00:14:28Pedro Luiz,
00:14:30CS,
00:14:31Elen Torres,
00:14:33e por aí vai, gente.
00:14:34Mauro Santos,
00:14:34Michel Bonomi,
00:14:35e vamos que vamos.
00:14:37Mais uma vez,
00:14:39minhas desculpas pelo atraso,
00:14:40não consegui me desvencilhar ali da...
00:14:43da...
00:14:45acabou?
00:14:45O do arcabouço, olha.
00:14:47Da reunião de caixa de forma mais...
00:14:52Não tive um momento ali para sair de forma educada, né?
00:14:54Como o meu pai gostaria que eu sempre importasse.
00:14:59Mas acabei saindo meio...
00:15:03Como é que se diz?
00:15:04Saída estratégica pela direita.
00:15:09Lesma Gamer?
00:15:11Lesma Gamer?
00:15:11Bom, vamos lá, gente.
00:15:14Depois eu volto aqui,
00:15:16se...
00:15:19Rodrigo já tem fã clube, olha aí.
00:15:21Assim está bom demais, né?
00:15:23Cheguei a tempo.
00:15:24Bom dia, Maglu.
00:15:25Maglu deu sorte, pulou todo mundo,
00:15:27bem na hora que eu parei aí no finalzinho dos comentários.
00:15:30Mas depois, se vocês quiserem que eu fale alguma coisa,
00:15:32coloca aí no chat que a gente dá uma olhada.
00:15:33Deixa eu dar uma passada aqui primeiro,
00:15:36nos mercados, para a gente falar um pouquinho.
00:15:38Saiu agora de manhã o PCI.
00:15:40Deixa eu até colocar para vocês aqui, olha.
00:15:42O PCI é o quê?
00:15:44Preço...
00:15:44É o índice de gastos de consumo pessoal.
00:15:51E é um dos índices preferidos aí do FED
00:15:54para ver os juros.
00:15:55E veio um pouquinho abaixo do esperado
00:15:58e do mês anterior, 4,7, 4,6.
00:16:04Foi o número 4,7 mês anterior, 4,6 o número da leitura.
00:16:09Já deu uma animadinha aí nas bolsas,
00:16:12mas nada demais, nos juros também,
00:16:14mas nada demais porque veio mais ou menos em linha com o esperado.
00:16:18O Nasdaq 100 aqui, futuro subindo 0,12.
00:16:21S&P 500 subindo 0,25.
00:16:23O Ibovespa já aberto aí a 0,13 de alta.
00:16:26Daqui a pouquinho a gente dá uma olhada lá mais específica
00:16:30sobre o Ibovespa e o estoque subindo 0,47.
00:16:33Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,45.
00:16:36Saiu um dado muito bom aí sobre o PMI não manufatureiro
00:16:40que inclui aí serviços e construção.
00:16:44E aí isso pode ajudar um pouquinho aí,
00:16:46dar um pouquinho de otimismo com as mineradoras brasileiras.
00:16:49Afinal de contas, construção civil lá na China.
00:16:52O PMI, para quem não sabe, é o índice de gerente de compras.
00:16:54Ele está no maior nível desde 2011, mais ou menos.
00:17:00Esse nível de 58, alguma coisa que foi divulgado.
00:17:04É o maior nível em mais de 10 anos, basicamente.
00:17:07E isso indicaria uma atividade econômica
00:17:10nesses setores de serviço e construção mais alta
00:17:14e poderia sugerir uma melhora aí para as mineradoras,
00:17:21principalmente por causa da construção.
00:17:23O que não apareceu, eu vou mostrar já já.
00:17:26Hong Kong subiu aí então 0,45 na madrugada.
00:17:29Nikkei 225 no Japão 0,93.
00:17:31S&P SX200 na Austrália 0,78.
00:17:34O dólar cai contra o real agora 0,12, né?
00:17:39A 5,9.
00:17:41O DXY, que é aquele índice de dólar, está subindo um pouquinho, 0,17.
00:17:46Mas nenhum movimento muito abrupto, tá?
00:17:48O ouro caindo 0,15 a 1,977.
00:17:52Brincando aí, próximo sempre desses 2 mil dólares a onça.
00:17:55E o Bitcoin voltou aí a ficar acima dos 28, apesar da queda de 0,12.
00:17:59Falava aí o negócio da China, mas o preço do minério não mudou, tá?
00:18:04Ficou aí no R$125, apesar do PMI.
00:18:07Então, são aquelas coisas.
00:18:08A gente vê uma possível, né?
00:18:12Um possível bom humor em prol dessas mineradoras,
00:18:17em função do PMI, dado econômico.
00:18:20Mas o minério de ferro não reagiu,
00:18:23o que mostra também que também não deve ser isso tudo.
00:18:27E o Brent, o petróleo tipo Brent,
00:18:29aqui subindo 0,18 a 79 dólares e 41 centavos.
00:18:37Bom dia aos fãs do Alfredo Rolo Vegetta.
00:18:41Eu não entendo esse negócio aqui.
00:18:44O Carlos Lamar dando bom dia em Postopira.
00:18:49Mas vamos lá, vamos falar do arcabouço, né?
00:18:52Para tirar esse bode da sala logo.
00:18:54Vamos lá, vamos do começo, meu querido Joe.
00:19:02Vou explicar para vocês o que aconteceu ontem, tá?
00:19:06A gente acabou aqui, cronologicamente,
00:19:08a gente acabou aqui 10 e quase 11, não era isso?
00:19:11E aí, gente?
00:19:13E acabou com...
00:19:14Olha, saiu o PowerPoint da apresentação que o ministro vai fazer.
00:19:18Correto?
00:19:20E foi bem aqui, ó.
00:19:22Deixa eu...
00:19:24E aí eu escrevi essa matéria aí,
00:19:26falando, olha, o mercado reagiu mal.
00:19:30Foi bem aqui, ó.
00:19:32Ixi, Maria.
00:19:34O mercado reagiu mal.
00:19:37Vou mudar esse mouse aqui, eu não sei como...
00:19:39Vamos tentar agora aqui, ó.
00:19:42Tá vendo?
00:19:4211 horas é bem aqui.
00:19:4611 horinhas, saiu.
00:19:48E eu escrevi essa matéria aí, o mercado reagiu mal.
00:19:51O juros subiu e o dólar subiu também.
00:19:54Lembra?
00:19:55Vocês vão lembrar que as coisas aqui eu não falo...
00:19:58Não fico dando orelhada, né?
00:20:01Que nem diz o outro.
00:20:07Gilmar, vou ficar te devendo essa, viu?
00:20:08Rodrigo, se você puder falar um pouco sobre as mudanças dos controladores 12 Minas e CSN.
00:20:12Vou ter que dar uma olhada mais de verdade nisso.
00:20:15E aí depois eu te respondo para não correr o risco aqui de fazer...
00:20:18De falar muita besteira, né?
00:20:21Mas aí foi isso que aconteceu.
00:20:23Esse movimento aqui, os juros...
00:20:24Esse aqui é o juro para janeiro de 25.
00:20:27Dei para janeiro de 25.
00:20:28Ele vinha em queda.
00:20:30E aí passou a subir.
00:20:32Depois que apareceu aquele PowerPoint que eu até mostrei para vocês aqui.
00:20:35Porque estava difícil de entender aquela conversa, né?
00:20:38Eis que, logo em seguida, o que aconteceu?
00:20:41Mostra aí, Joel.
00:20:46A outra matéria.
00:20:56Olha aí.
00:20:57Aí eu reescrevi essa aí...
00:20:59Um pouquinho depois, falando aqui, o nosso querido Haddad acalmou os investidores.
00:21:05Dólares e juros voltaram a cair.
00:21:08Então, volta lá.
00:21:10Vamos voltar, Joel.
00:21:11Por favor.
00:21:13Que é mais ou menos aqui, lá para 11,5.
00:21:16Pode voltar lá na minha tela.
00:21:19Aqui, lá para 11,5.
00:21:21Se a gente mexer aqui.
00:21:25O nosso querido Haddad começa a falar e o mercado topou.
00:21:31Essa é a realidade.
00:21:32Pelo menos ontem, o mercado topou.
00:21:36Achou que...
00:21:37Nosso querido...
00:21:39Amado mestre.
00:21:41Trouxe para você aqui uma proposta de acarboço fiscal.
00:21:44E aí, a curva de juros toda cedeu ontem.
00:21:53Então, a primeira visão que você tem é que o mercado gostou.
00:22:00Muito bem.
00:22:00Durante o dia, as pessoas foram digerindo essa ideia.
00:22:11E é isso aí.
00:22:13E aí, a Tebet falou sobre a regra fiscal.
00:22:17Diz que era crível.
00:22:20Está aí.
00:22:21A nova regra fiscal é crível.
00:22:24Eu já posso, pelo lado do orçamento, afirmar para vocês,
00:22:27depois dos primeiros números já checados,
00:22:29que esta regra fiscal é crível, possível e que temos condições de cumpri-la.
00:22:35Aí diz ela.
00:22:36Por ser flexível, ela é crível.
00:22:38Ela é fácil de ser entendida e transparente,
00:22:40que gera estabilidade e previsibilidade.
00:22:42Não.
00:22:43Vamos lá.
00:22:43Agora vamos colocar as coisas nos lugares.
00:22:46Não.
00:22:46Ela não é fácil de ser entendida.
00:22:48Ela tem um conceito razoável, que não é tão difícil,
00:22:52mas ela não é uma regra que você consegue fazer a conta de cabeça.
00:22:57Por exemplo, quando você falava no teto de gasto,
00:23:00você falava assim,
00:23:00olha, a despesa não pode subir mais que esse índice inflacionário aqui.
00:23:05Ponto.
00:23:05Não tem segredo.
00:23:07Isso é uma conta que qualquer criança acima do quinto ano
00:23:11provavelmente consegue fazer.
00:23:14Olha, está vendo?
00:23:15Esse número aqui não pode ser maior que esse.
00:23:16Está bom?
00:23:17Pronto.
00:23:17Fim.
00:23:18Acabou.
00:23:19Não, mas não é isso.
00:23:20O governo inventou uma meta de resultado primário, certo?
00:23:25Que é, nesse primeiro ano aqui, menos 0,5%.
00:23:29Então, seria um déficit de 0,5% do PIB.
00:23:33Depois, zeraria o déficit em 2024.
00:23:39Teria um superávit de 0,5% e um superávit de 1% do PIB em 2026
00:23:45dentro de uma banda de 0,25 ponto percentual.
00:23:48Então, este ano, o déficit tem que ficar entre menos 0,25% e menos 0,75%, certo?
00:23:57Lembrando, a expectativa do governo e o Fábio Jambiage, que é um pesquisador aí do IBRI,
00:24:09lá da FGV, falava exatamente isso.
00:24:12Eu conversei com ele ontem e ele soltou um artigo também falando sobre isso, falando
00:24:18olha, o que é estranho é que, oito dias atrás, o governo falou que o déficit era de quase 1%.
00:24:25Do PIB.
00:24:28Oito dias depois, hoje, ontem no caso, o déficit passou para 0,5%.
00:24:34O que aconteceu nesses oito dias?
00:24:39Então, prestem atenção nas coisas, tá?
00:24:42É esse tipo de coisa que a gente tem que prestar atenção, porque as coisas, como eu falei
00:24:46para vocês, pelo que a gente estava recebendo antes, as contas não fechavam, mas elas fecham.
00:24:51Então, pegadinha.
00:24:52Muito bem.
00:24:56Além disso, tudo tem previsto nos mecanismos lá do governo que o piso para investimento
00:25:03será de R$ 75 bilhões por ano, mas vai ser reajustado pela inflação do ano a cada ano, beleza?
00:25:15A gente tem a garantia que o ajuste não será pelo investimento, que é o pior corte que existe.
00:25:20Junto com o corte de gastos sociais, dizia aí o secretário Rogério Seron, secretário do Tesouro Nacional,
00:25:27que já sabe do problema.
00:25:29Embora dá...
00:25:31E aí eu vou fazer um parênteses aqui.
00:25:33Tem uma coisa que me preocupa muito nessa equipe.
00:25:38Não é só o fato de eles estarem aí na casa dos 30 anos.
00:25:43O Guilherme Mello, que é o secretário de Política Econômica, se não me falha a memória,
00:25:49chegou a fazer uma brincadeirinha numa coletiva.
00:25:54De um tempo atrás, quando alguém perguntava de hiperinflação, ele falava,
00:25:56mas ninguém aqui vai lembrar o que é hiperinflação.
00:25:59Ninguém aqui viveu hiperinflação.
00:26:01Pois bem, eu não estava nessa coletiva, obviamente.
00:26:06Mas o fato dele fazer uma brincadeirinha com isso é algo que preocupa.
00:26:11Eu sei que ele tem um tom mais descontraído, tipo eu.
00:26:13Eu sou um cara mais descontraído mesmo, normalmente.
00:26:17Mas algumas coisas me parecem que faltam um pouco de contato com a realidade histórica brasileira.
00:26:25Mas a gente vai ver isso tudo desenrolar ainda, porque, como eu disse,
00:26:29que era o meu receio, veio um PowerPoint e não veio a lei.
00:26:35A lei ainda não está escrita.
00:26:37Então, quando ela estiver escrita, aí sim você sabe exatamente o que o governo quer fazer.
00:26:41Porque, por enquanto, é como diria aquela cantora italiana que me foge o nome agora,
00:26:46é parole, parole, parole.
00:26:48São só palavras.
00:26:50Hoje eu estou inspirado com a velharia.
00:26:54São só palavras que a gente tem nesse arcabouço.
00:26:58Por enquanto, é aquela história do...
00:27:02Eu até falei do...
00:27:04Bom, da dor de mel que você só precisa ganhar na Mega Sena e esqueceu de avisar.
00:27:08Então, tem isso.
00:27:10E o governo, então, trava um nível de investimento que vai ter que ser cumprido
00:27:16e também trava um piso de gastos.
00:27:20O gasto tem que subir 0,6% real ano contra ano, sempre.
00:27:28No mínimo.
00:27:29Então, é isso.
00:27:33Muito bem.
00:27:34Claro que para você chegar naquelas metas de resultado primário,
00:27:37vamos lá lembrar o que é o resultado primário.
00:27:39É quanto você arrecada, menos quanto você gasta.
00:27:43Certo?
00:27:44Se isso aqui netar, se ficar 0 a 0, você tem 0 déficit, 0 superávit.
00:27:49Que é o que seria, segundo o governo, lá em 2024, o resultado que a gente vai ter.
00:27:54Se você gasta mais do que arrecada,
00:27:56aqui, gastou mais,
00:27:58o governo fecha o ano com déficit.
00:28:02A dívida pública aumenta e tudo mais.
00:28:04Beleza?
00:28:05Se é o contrário, você tem superávit.
00:28:08O governo está dizendo que vai ter um superávit de 0,5 e 1.
00:28:11Muito bem.
00:28:12Conversei com alguns economistas, está nessa matéria aí da Cruzoé.
00:28:16Quem tiver curiosidade pode dar uma olhada lá.
00:28:18E nenhum deles, nenhum, foram um, dois, três, quatro, cinco economistas, pelo menos.
00:28:25Consultores, pesquisadores,
00:28:27economistas de banco, nenhum deles consegue fazer essa conta fechar.
00:28:33Viu um relatório da XP também, que o Marcos Mendes assina.
00:28:37Ninguém consegue fazer essa conta fechar.
00:28:40Ninguém.
00:28:41Muito bem.
00:28:42E aí vem o começo do problema e as dicas, né?
00:28:52O Haddad se comprometeu a não criar impostos e não aumentar impostos com o novo arcabouço fiscal.
00:29:00Não está no nosso horizonte, diz ele.
00:29:04Talvez o horizonte dele seja meio curto, aparentemente.
00:29:07Não estamos pensando em CPMF.
00:29:09Obrigado.
00:29:10Não estamos pensando em acabar com o simples.
00:29:13Muito obrigado.
00:29:14Não estamos pensando em reonerar a folha de pagamento.
00:29:17Não é disso que se trata.
00:29:18Muito obrigado, Fernando.
00:29:19Nós temos que fazer quem não paga imposto pagar, porque nós temos muitos setores que
00:29:25estão demasiadamente favorecidos com regras estabelecidas ao longo de décadas e que não
00:29:30foram revistas.
00:29:32Nós vamos, ao longo do ano, e já começando na semana que vem, na semana seguinte à apresentação
00:29:38do arcabouço, encaminhar medidas saneadoras que darão consistência para o resultado previsto neste assunto.
00:29:45Muito bem.
00:29:47Lembrem-se que eu falei que você tem uma meta de resultado primário e o resultado primário é quanto você arrecada,
00:29:53menos quanto você gasta.
00:29:55O arcabouço fiscal diz que o gasto vai subir.
00:29:59Ponto.
00:29:59Não interessa o que aconteça.
00:30:01O gasto vai subir.
00:30:02Pelo menos 0,6% acima da inflação.
00:30:10Segundo o Haddad e a equipe econômica, é para isso que o presidente Lula foi eleito.
00:30:16Muito bem.
00:30:17É assim.
00:30:18Esse é o resultado da eleição.
00:30:22Bom, se o gasto não vai cair e mesmo assim você vai arrecadar mais do que você gasta,
00:30:31então só tem uma solução, meu caro Watson.
00:30:39Aumentar impostos.
00:30:42Ou pelo menos aumentar a carga tributária.
00:30:46Não é?
00:30:47É claro, se você não vai gastar menos, você tem que ganhar mais.
00:30:51Não tem nada de errado com isso.
00:30:53Eu, é uma das filosofias, inclusive, recentes aqui em casa, que a gente estava conversando,
00:30:59eu falei, não, eu acho que, na verdade, hoje a gente tem que ganhar mais.
00:31:02Arranjar formas de ganhar mais.
00:31:05É isso.
00:31:06Muito bem.
00:31:06O problema é que a única forma que o governo tem de ganhar mais é colocando a mão dele
00:31:11mais fundo no seu bolso.
00:31:14Ou com a revisão de regimes especiais, que deve ser muita coisa que deve acontecer,
00:31:19seja em Zona Franca, estados que têm cidades e municípios, estados que têm diferenciação
00:31:27de CMS, ISS, para trazer empresas para lá, e aí tudo vai cair, vai desaguar lá na reforma
00:31:35tributária e vai transformar a reforma tributária numa dificuldade ainda maior do que você já
00:31:43teria, naturalmente, para tentar unificar tudo isso.
00:31:47Beleza?
00:31:49Mesmo com, talvez você consiga criar aí saídas estratégicas aos pouquinhos, né?
00:31:55Para esses, por exemplo, aquele incentivo lá da Zona Franca de Manaus, talvez você consiga.
00:32:02Mas vai ser uma briga de força e isso vai demorar.
00:32:05Como diz o Eduardo Pinto Conceição, é isso, a medida senadora, eba, vamos cortar os gastos
00:32:11públicos.
00:32:12Não, não é exatamente, exatamente não é isso, né?
00:32:14Só que não mesmo.
00:32:17E aí?
00:32:21Aí pronto, isso vai para o Congresso para ser debatido, certo?
00:32:26E aí o Lira já deu o primeiro aviso.
00:32:28Regra fiscal precisará de ajustes.
00:32:37Diz que a apresentação do arcabouço foi um bom começo.
00:32:41É um bom começo, faz parte daquilo que o Fernando Haddad já vinha tratando.
00:32:47Lógico que com mais alguns detalhes do que pretende fazer das metas, todos os efeitos.
00:32:51O arcabouço vai ser uma diretriz, mais flexível que o teto de hoje.
00:32:54Mais um X vão ser as nossas negociações para ver que projetos e votações vamos ter
00:33:00que fazer para ajustar o arcabouço, tá vendo?
00:33:04Isso aí são aquelas medidas senadoras.
00:33:07Por exemplo, a tese que o governo defende de não aumentar impostos, de fazer com que
00:33:12hoje quem não pague, quem não paga impostos, passe a pagar.
00:33:19Certo?
00:33:20Então você não inventa o imposto, mas você tira o benefício de alguém, certo?
00:33:23Será que o MEI vai pagar um pouquinho a mais, então?
00:33:27Porque ele tem um regime especial.
00:33:30Talvez não, talvez seja só lá na Zona Franca.
00:33:33Talvez seja só outros programas aí para importação de algumas coisas e coisas parecidas.
00:33:42E aí a gente foi até o Congresso.
00:33:46O Congresso está aguardando as medidas para aumentar a receita.
00:33:56O nosso Zé Guimarães, querido líder do governo, diz o seguinte.
00:34:01O texto do arcabouço, para ele ter incidência real, temos que ter medidas provisórias complementares
00:34:07ou PLs com urgência constitucional.
00:34:10É um conjunto de medidas que precisam ser encaminhadas para dar viabilidade prática ao arcabouço.
00:34:15O arcabouço é uma tese, é uma linha econômica.
00:34:20Duas propostas que já foram levantadas pelo ministro nas reuniões com os líderes da Câmara do Senado é
00:34:24a taxação de Big Techs e de jogos de azar.
00:34:28Muito bem. Não vamos criar impostos, mas vamos.
00:34:34Não, mas é para Big Tech.
00:34:39Mas o Zé Guimarães também disse que não tem problema, que a coisa está bem arrumada lá no Congresso
00:34:48e que, essas foram as palavras dele, a coisa está bem arrumada.
00:34:53Acho que o texto é tão resumido com essa ideia central que não precisa nem ser emendado.
00:34:56Olha que beleza. Vai chegar um texto que o Congresso não vai fazer nada.
00:35:00Vai só dar ok.
00:35:01O que nós vamos ver são as medidas complementares, que vai ser levado com o comitante ao texto do arcabouço.
00:35:05Eu nunca vi uma proposta tão sofisticada como essa receber tanto sinal positivo de aprovação.
00:35:12Claro que tem os detalhes depois, mas eu acho que a coisa está bem arrumada, disse aí o nosso querido Zé Guimarães.
00:35:18Eu nem vou colocar esse vídeo dele, porque não acrescenta.
00:35:24Muito bem. A pessoa que vai ficar com essa relatoria é o nosso querido Cláudio Cajado.
00:35:31Cláudio Cajado, deputado lá de Alagoas, da Bahia, desculpa, de Alagoas, é o Arthur Lira.
00:35:42Que vai ser, a gente deu isso com exclusividade antes de todo mundo, por isso que você deve ser nosso assinante.
00:35:48Recebe logo, recebe o push no celular e fica sabendo antes.
00:35:54O deputado Cláudio Cajado, então, deve ser aí o novo relator do marco fiscal na Câmara,
00:35:59assim que a proposta chegar na Câmara dos Deputados, certo?
00:36:06Então, a gente tem essa pessoa aí, Cláudio Cajado, segundo ontem, numa conversa com o Graeb no Papo Antagonista,
00:36:11ele até falava que, aparentemente, eu não conheço o Cláudio Cajado, desculpe,
00:36:16depois vou procurar saber mais sobre o currículo do rapaz,
00:36:20mas parece que ele é um cara que é um bom negociador e uma pessoa que esteve aí em contato
00:36:27com essas duas pontas mais polarizadas aí da política brasileira,
00:36:31e essa direita, essa esquerda mais polar.
00:36:36Beleza?
00:36:36O Zé Sérgio, por exemplo, a Zona Franca de Manaus,
00:36:42como a cleptocracia como governo, defende e subsidia multinacionais
00:36:47enquanto destrói empresas e empregos genuinamente brasileiros.
00:36:51É isso.
00:36:51O Zé Sérgio, por exemplo, concorda que esse seja um regime que seja revisto, né?
00:36:58Por exemplo.
00:36:59E é isso.
00:36:59A sociedade tem que discutir isso.
00:37:01O fato é que, obviamente, vai ter mais imposto.
00:37:06Ponto.
00:37:07Onde vão buscar esse imposto?
00:37:11Aí é um problema que a gente vai descobrir muito em breve.
00:37:15Quem acreditou que quando eles apresentaram esse PowerPoint
00:37:18ia vir algo benéfico para a população?
00:37:21Pois então.
00:37:22Eu falei que o tanto de dinheiro...
00:37:24Porque o Haddad disse que vai levantar 100 a 150 bi, né?
00:37:29Para conseguir chegar nesses resultados.
00:37:33Esse ano ainda.
00:37:34O mais interessante é que só tem três pessoas no mundo
00:37:40que eu vi ganhar tanto dinheiro com o PowerPoint, né?
00:37:42Se o Haddad conseguir essa feita, ele será o terceiro.
00:37:45O outro era o Ike Batista.
00:37:47Já até falei isso para vocês.
00:37:49Que ganhou aí o pessoal de Bolsa.
00:37:52Vai lembrar.
00:37:52Quem não conhece, pode assistir o filme lá da Netflix.
00:37:55É bem mais ou menos o filme.
00:37:56Mas é um filme, né?
00:37:57É um jeito de contar a história.
00:38:00Um pouco de como ele é vilão, porque ele é bilionário.
00:38:03Mas tem vários probleminhas ali que vocês vão notar.
00:38:07Mas a história está mal contada, infelizmente, na minha opinião.
00:38:10Mas, pelo menos, já é uma pincelada sobre isso.
00:38:13O filme chama Ike.
00:38:15Ou Ike, né?
00:38:16I-I-K-E.
00:38:19O outro é o Bill Gates, né?
00:38:23Que é o dono da empresa que criou o PowerPoint.
00:38:26Então, o Haddad vai ter que melhorar muito
00:38:30essas qualidades dele aí para conseguir arrecadar tanto dinheiro
00:38:35como um PowerPoint, né?
00:38:37Mas é isso.
00:38:38O fato é que...
00:38:40E aí, gente, é de novo, né?
00:38:42Eu sempre cito a Margaret Thatcher.
00:38:44É sempre a mesma discussão.
00:38:46Quanto do seu dinheiro deve ficar com você e com a sua família?
00:38:50E quanto do seu dinheiro deve ser entregue para o Estado?
00:38:54É isso.
00:38:54Ah, você acha que, não, eu faço melhor com o meu dinheiro
00:38:59e não quero entregar nada para o Estado?
00:39:00Vamos ver.
00:39:01Eleição é uma das formas de a gente discutir esse tipo de coisa.
00:39:06O modelo que venceu a eleição, e nisso o PT está correto,
00:39:10é um modelo onde você entrega mais do seu dinheiro para o Estado.
00:39:15Porque você acha que o Estado vai fazer melhor uso do seu dinheiro
00:39:18do que você mesmo fará.
00:39:20Beleza?
00:39:21Pelo menos é assim que foi o resultado dessa eleição.
00:39:27Feliz ou infelizmente.
00:39:29Sei que vai ter gente contestando urna, não sei o quê,
00:39:32mas essa discussão está vencida, gente.
00:39:34O fato agora é esse.
00:39:37A gente tem que trabalhar com o que é,
00:39:39não com o que a gente gostaria, né?
00:39:40E isso é o que é.
00:39:43Muito bem.
00:39:44Então, o governo está dizendo aí que vai fazer superávit, etc e tal,
00:39:47blá, blá, blá.
00:39:48Enquanto isso, as contas andam, as contas do governo, né?
00:39:54Ontem mesmo, o Tesouro aí liberou uma continha.
00:40:01E aí, as contas do governo fecharam com um rombo de 41 bilhões de reais.
00:40:08Tudo bem, as despesas não cresceram tanto, por enquanto,
00:40:10porque eles ainda não começaram a gastar.
00:40:13E, apesar do rombo, as contas do governo tiveram superávit de 37 bilhões
00:40:18no acumulado do ano, após saldo positivo de 78,3 bilhões em janeiro.
00:40:25Para o ano de 2023, a previsão do governo é que o saldo fique negativo em 107,
00:40:30segundo o último relatório de receitas e despesas.
00:40:32Mas, no PowerPoint, era 0,5 do PIB.
00:40:370,5 do PIB é mais ou menos 50 bi.
00:40:43Não é isso?
00:40:45Então, eu não sei se dá para levar esse monte de conta no bogó.
00:40:55Vou explicar para vocês.
00:40:57Eu não sei se você consegue chegar em algum prestador de serviço seu
00:41:02e dizer assim, rapaz, não se preocupe, eu vou te pagar mês que vem,
00:41:05mas vou pagar bem mais.
00:41:07Beleza?
00:41:07Mas quanto mais?
00:41:08Vou pagar mais.
00:41:09Segura a onda aí.
00:41:10E aí, no mês que vem, você chega e fala assim, olha, cara, nesse mês não deu,
00:41:14mas está dentro da banda.
00:41:15Lembra que a gente falou de uma banda?
00:41:17Que eu ia te pagar, mas não vou te pagar mais ou menos.
00:41:21Sabe?
00:41:22E aí, até você chegar e falar assim, cara, para eu te pagar, eu preciso que o seu irmão
00:41:26me dê uma grana.
00:41:28É mais ou menos isso, tá?
00:41:29Então, vamos lá, vamos colocar as coisas em perspectiva.
00:41:38O mercado financeiro achou razoável, achou bom, na verdade, a reação do governo foi
00:41:46de queda nos juros futuros, o que indicava, justamente para não ficar aqui reinventando
00:41:54narrativas, mas é isso, o mercado financeiro gostou, mas vai continuar fazendo essas contas,
00:42:04viu?
00:42:04Porque ontem era um dia ainda de alívio, porque existia alguma trava nas despesas, né?
00:42:13Lembrando que você tem um piso, mas eles criaram um teto também para a despesa, a despesa
00:42:17não pode passar de 2,5% acima da inflação no ano.
00:42:20Então, mesmo que a receita cresça 10%, e você teria direito a crescer a despesa em
00:42:267%, né?
00:42:27Que é 70% lá da receita, você só poderia gastar 2,5%.
00:42:33E o restante você vai ter que, seu guarda, abate dívida ou qualquer coisa desse negócio.
00:42:45Beleza?
00:42:46Então, é isso, esse é o arcabouço até agora, né?
00:42:52Lembrando, daqui para semana que vem, pode esperar, guarda o que eu estou falando, confia,
00:42:58olha no meu zóio.
00:43:02A lei escrita vai estar um pouquinho diferente, tá bom?
00:43:06Foram alguns ajustes que pensamos aqui no finalzinho, depois de apresentar a proposta.
00:43:10Pode esperar.
00:43:10O Pedro perguntando aqui, Rodrigo, a tendência é o mercado se manter em investimentos mais
00:43:19seguros?
00:43:19Então, eu não acredito muito nessa alta da Bolsa nos últimos dias, tá?
00:43:25Acho sim que a tendência é você manter alguma coisa mais para o lado da segurança.
00:43:31e não acredito também nessa curva de juros fechando muito, como foi ontem, na ponta curta
00:43:38e intermediária.
00:43:39Na ponta longa, se você acredita no arcabouço, se você acredita que o Banco Central deve permanecer
00:43:45no que ele está fazendo, você teria realmente a ponta longa cedendo, porque você teria mais
00:43:53previsibilidade sobre as contas públicas, sobre a dívida, etc.
00:43:57Agora, ninguém, nenhum economista que eu vi ou falei, consegue entender como é que tem
00:44:04uma conta lá naquela apresentação falando que a dívida bruta do governo geral se estabiliza
00:44:11a partir de 2025 com 0,5% de superávit.
00:44:16Ninguém consegue fazer essa conta dar certo sem o superávit ser pelo menos 1,5% do PIB.
00:44:22Mas, confia no pai.
00:44:31Beleza?
00:44:32Tem alguém aqui me perguntando sobre o dólar.
00:44:34O dólar é aquilo, que vai responder, né?
00:44:40E continua caindo, tá caindo 0,40.
00:44:42Coloca minha tela aí, meu querido Joe.
00:44:45Tá aqui, ó, caindo 0,40.
00:44:47Pra vocês verem...
00:44:48Vou colocar aqui o dólar, cadê ele?
00:44:50Achei que eu tivesse aberto aqui, não vou aplicar mais.
00:44:54É...
00:44:55Se a gente pega ontem...
00:44:58Pra vocês verem esse movimento.
00:45:01É claro que teve, ó, caindo aqui 0,39 hoje.
00:45:05Vou passar pra ontem, só pra gente ver.
00:45:10Aquele movimento que eu falei, ó, 11 horas.
00:45:12E depois o mercado acha que é dólar pra baixo e juro pra baixo.
00:45:18O juro já começou a voltar.
00:45:21O dólar, não.
00:45:23Os emergentes continuam se valorizando.
00:45:25Talvez em função aí de uma conjunção de fatores, né?
00:45:29Alguns países aumentaram os juros ontem.
00:45:32Do BRICS, né?
00:45:34África do Sul.
00:45:35O México também aumentou.
00:45:37E aí, o cara que olha de fora fala, ah, os BRICS estão aumentando juros ainda, então
00:45:42vale a pena ficar pra lá.
00:45:43Então vem um pouquinho de dólar.
00:45:45Mas, tô considerando ainda que isso tem a ver com...
00:45:49Com o arcabouço fiscal.
00:45:53Mesmo que ele ainda esteja meio nublado, né?
00:45:56Isso tem um pouco mais de detalhe agora, mas ainda meio nublado quais são essas medidas
00:46:00saneadoras.
00:46:03Afinal de contas, gente, pra bolsa, né?
00:46:06Imagina o seguinte.
00:46:07O que você vai ter?
00:46:07Você vai ter mais tributação, correto?
00:46:09Se você vai ter mais tributação, como é que isso é bom pras empresas?
00:46:14De modo geral.
00:46:19Então não faz muito sentido esse movimento de bolsa nesse momento, tá?
00:46:24Pro dólar, eu acho que o dólar fica aí próximo.
00:46:27Eu não vou falar um valor de jeito nenhum.
00:46:28Mas eu acho que o mercado continua precificando o dólar aí pra baixo.
00:46:31O mercado muda se, de repente, você cair em si e notar que o arcabouço não vai acontecer.
00:46:42Assim como o teto de gastos é um norte, mas ele talvez seja pior no sentido de garantir
00:46:51que as despesas vão continuar crescendo.
00:46:54Então você não tem nem a possibilidade de não crescer as despesas, porque a lei exige
00:46:59que a IPCA mais 0,6% ao ano, tá bom?
00:47:09Qual o melhor investimento com esse desgoverno?
00:47:11Ah, rapaz, aí você quer me quebrar, né?
00:47:15A Demir tá me avacalhando.
00:47:16Eu acho o seguinte, cara.
00:47:20Não tem nada de errado em você ficar montado ali em Tesouro Selic.
00:47:2613,75% ao ano.
00:47:30E mesmo que caia, né?
00:47:33Vamos supor aí, se o mercado tiver certo, vamos lá.
00:47:37Volta aí a minha tela, Joel.
00:47:38Joel, tira a tela.
00:47:40Eu invento alguma coisa aqui.
00:47:42Foi mal, Joel.
00:47:44Se você imaginar aqui a curva tá certa, hoje o juro tá subindo um pouquinho, tá?
00:47:50Uma ressaquinha, pelo menos aqui, ó.
00:47:52Na ponta intermediária, na ponta longa também, ó.
00:47:5410 pontos.
00:47:56Talvez aquilo que eu estava falando, talvez, não sei, difícil de dizer.
00:48:01E é o comecinho do dia também.
00:48:03Mas tá aqui, ó.
00:48:04Expectativa do mercado, pela curva de juros, é que o juros chegue a 12,20 lá embaixo.
00:48:11Tá bom?
00:48:12Lá embaixo que eu digo é em dezembro.
00:48:14Então, se cair um ponto e meio, mesmo assim, estar na Selic vai fazer sentido.
00:48:20Pra você, tá bom?
00:48:22Que você vai ficar próximo aí de 1% ao mês.
00:48:24Um negócio com risco baixíssimo.
00:48:26Liquidez diária.
00:48:28Então, você não precisa fazer nenhum esforço.
00:48:30Então, você parte deste princípio.
00:48:33Qualquer coisa que você for investir hoje, tem que te pagar um prêmio em cima dos 3,75 da Selic.
00:48:43Certo?
00:48:43Então, ó.
00:48:44Vou investir numa ação.
00:48:45Essa ação, ela tem que me dar aí.
00:48:47Vamos pegar a curva de juros pra vocês terem uma noção melhor.
00:48:54Ah, se eu vou ficar nessa ação por 5 anos, até janeiro de 28,
00:48:59ela tem que me pagar 12,38% ao ano de juros.
00:49:05Por quê?
00:49:06Porque é isso que eu tô conseguindo no DI, na Selic.
00:49:10Basicamente, é isso que o mercado tá dizendo que vai acontecer.
00:49:14Certo?
00:49:15Então, se eu vou colocar o meu dinheiro numa ação, ela tem que me pagar esses 12, pouquinho,
00:49:22mais um prêmio.
00:49:23Quanto de risco?
00:49:24Quanto você quer ser remunerado por correr o risco de uma empresa?
00:49:28Num momento em que todas as perspectivas econômicas são de desaceleração econômica.
00:49:37Certo?
00:49:37É isso que você tem que pensar.
00:49:39Então, por enquanto, você não perde nada por estar em Selic.
00:49:43O máximo que vai acontecer é, poxa, meu amigo colocou lá.
00:49:46Sempre tem um cunhado, um amigo, um primo, um conhecido de alguém que ganhou um monte
00:49:51de dinheiro naquela ação que você nem sabia que existia, ou no Bitcoin, ou num criptoativo
00:49:57qualquer que você nunca ouviu o nome.
00:49:59Sempre tem.
00:49:59O Felipe Miranda da Empiricus, e eu acabei também utilizando isso, utilizo com uma certa
00:50:06frequência, é um poema do Fernando Pessoa.
00:50:10Conheci apenas príncipes na vida.
00:50:13Nunca conheci alguém que, como eu, tivesse problemas.
00:50:16Os caras são só príncipes.
00:50:17Só dá certo.
00:50:18Só tem três de vitorioso.
00:50:20É, o cara, tudo que ele compra sobe.
00:50:24É um milagre.
00:50:25Ele não está bilionário nesses anos todos.
00:50:29Porque tudo que ele fez deu certo, esse colega de alguém, sabe?
00:50:32Se não for ele próprio.
00:50:32Então, assim, calma com isso.
00:50:36Vai ter uma dorzinha de corno.
00:50:37Putz, não comprei, vale.
00:50:38Não comprei não sei o quê.
00:50:40Pode ser.
00:50:41Mas raciocina que você precisa imaginar que você tem que ganhar um prêmio sobre o
00:50:47que é a Selic, que seria o nosso free risk rate, a nossa taxa livre de risco.
00:50:53É isso.
00:50:54Raciocina com isso que você vai fazer escolhas muito melhores.
00:50:58E quanto maior o risco, maior o prêmio que você tem que exigir.
00:51:02Por exemplo, para emprestar para o cunhado o dinheiro, quanto de prêmio você vai cobrar
00:51:08os 12 ou 13 de juros por um ano, vai 13,75 do Selic por um ano de juros, mais quanto?
00:51:17Mais nada, gente.
00:51:18Não vai emprestar dinheiro para cunhado.
00:51:20Prestar dinheiro para cunhado é jogar dinheiro fora.
00:51:22Cunhado você não pode cobrar.
00:51:24Esquece.
00:51:24Ou você dá, ou você não empresta.
00:51:27Não vai cobrar juros.
00:51:29Tem que pensar, né?
00:51:32Vamos lá.
00:51:33Vamos continuar aqui.
00:51:34Não, Patrícia, eu estou super atrasado.
00:51:36Relaxa, você não chegou no final.
00:51:39Se o pessoal agora vai ficar irritado comigo aqui.
00:51:42Rodrigo disse em algum programa que gosta do setor de energia.
00:51:46Eu também curto.
00:51:46Eu acho que talvez não sejam dias muito fáceis aí, porque agora a inflação deve ceder
00:51:53um pouquinho, mas é um setor muito perene, muito, você consegue, você consegue, muito
00:52:03previsível, é isso.
00:52:04Você tem previsibilidade muito alta.
00:52:05Isso é bom.
00:52:06Tá, mas vamos continuar aqui, que eu tenho um barulho noticiário todo, senão fica só
00:52:10aqui dicas de investimento.
00:52:13Bom, e aí, gente?
00:52:14Olha só como são as coisas.
00:52:15Tudo acontecendo ao mesmo tempo.
00:52:16Ontem, a coletiva do Haddad era ao mesmo tempo da coletiva do Banco Central, onde estava
00:52:21Campos Neto, Roberto Campos Neto, nosso presidente do Banco Central, falando sobre o relatório
00:52:26trimestral de inflação, que eu não consegui ler ainda, 80 e poucas páginas, mas vale
00:52:29muito a pena, sempre falo, esse é provavelmente a melhor publicação que o Banco Central tem,
00:52:35que é esse relatório trimestral de inflação, você consegue entender muito bem o que os diretores
00:52:40do Banco Central estão vendo como um panorama econômico, financeiro para este país.
00:52:46Muito bem.
00:52:46E aí, a Glaze, a Glaze Hoffman, falou o seguinte, no Twitter dela.
00:52:53Olha lá, vou ler para vocês.
00:52:57Lei 179, barra 21, essa é a lei de autonomia do BC.
00:53:03O BC tem por objetivo fundamental assegurar a estabilidade de preços, controlar a inflação.
00:53:08O presidente e os diretores do BC serão exonerados quando apresentarem comprovado e recorrente
00:53:15desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central, que é assegurar
00:53:20a estabilidade de preços.
00:53:22Diz ela, terceiro ano consecutivo, a inflação estoura a meta.
00:53:26Se a gente terminar o ano com a inflação onde a gente está previsto terminar, será realmente
00:53:32o terceiro ano que o Banco Central estoura a meta.
00:53:37Agora, eu não sei vocês, mas vocês sacaram aí um tonzinho de chantagem, assim, de meio
00:53:45que desafiando, né?
00:53:48Vem que tem.
00:53:50Vamos exonerar você.
00:53:53Muito bem.
00:53:53Eis que foram falar com o Roberto Campos Neto sobre isso.
00:53:58E ele respondeu o seguinte.
00:54:04Pode baixar aí, olha aí.
00:54:11Se a gente quisesse atingir a meta em 2023, a última informação que tive é que a taxa
00:54:19teria que ser 26,5.
00:54:21É óbvio que a gente entende que isso é impossível.
00:54:28Como diria aquele personagem lá do Tropa de Elite, no rosto não, vai estragar o enterro,
00:54:38Glaze.
00:54:43Mas se a Glaze quiser, põe o juro a 26, então é isso que ela está...
00:54:47O que ela quer dizer com isso?
00:54:49O juro devia estar a 26, então?
00:54:50Para o cara não ser exonerado?
00:54:52É isso?
00:54:57É...
00:54:57São essas coisas, né?
00:55:00Bom, a Tebet também ontem falou lá na saída do Ministério do Planejamento com os jornalistas
00:55:05falando que a ata sinalizou que o Copom, né, acha que está tudo bem e que reconhece o esforço
00:55:13do governo, né?
00:55:14Diz a nossa querida Tebet.
00:55:16O Arca Bolsa, eu acredito, foi bem recebido...
00:55:18Cadê?
00:55:18Não, não, não.
00:55:19Cadê, cadê?
00:55:23Ah, não está aqui a frase dela?
00:55:25Acho que está um pouquinho para cima, não está não?
00:55:29Ah, não, está aqui, olha.
00:55:30Que a ata do...
00:55:30Isso está aí.
00:55:31Reconheceu o esforço do governo federal para conter o déficit fiscal e apresentaram
00:55:35o Arca Bolsa crível e execuível.
00:55:38Ela disse que o projeto da equipe econômica é bom e é equilibrado.
00:55:40Aí depois vai falar, rasgar cedo aí para o Arca Bolsa, que a gente já conversou
00:55:45sobre isso.
00:55:47Muito bem, e aí?
00:55:49Perguntaram para o Roberto Campos.
00:55:51Roberto Campos disse que não viu detalhes do Arca Bolsa fiscal e, portanto, não vai
00:55:56falar nada.
00:55:57Só disse que viu boa vontade.
00:56:02Aos de coração puro, né?
00:56:03Boa vontade da equipe econômica.
00:56:05A gente ainda não olhou os detalhes.
00:56:07Tivemos uma exposição ao Arca Bolsa e entendemos que haveria ainda calibragem nos parâmetros.
00:56:11Olha como é esse querido Roberto Campos Neto, né?
00:56:16Um homem olhou e falou assim, gente...
00:56:19Quando ele fala aí, ó, precisa de calibragem nos parâmetros e fala assim, olha só, essa
00:56:25conta aí, na matemática que eu aprendi, não fecha, não.
00:56:30Vamos olhar e analisar o que está sendo anunciado.
00:56:33O importante para a gente é como incorporarmos isso nas nossas projeções.
00:56:37Nós não fazemos fiscal, mas incorporamos isso nas nossas expectativas.
00:56:41Temos um regime que se baseia em câmbio flutuante e regime fiscal.
00:56:45Precisamos avaliar e ver como será a trajetória.
00:56:48Eu destaquei que existe uma boa vontade muito grande da Fazenda em fazer um Arca Bolsa
00:56:51robusto.
00:56:52Quando olhamos o Arca Bolsa sem a calibragem dos parâmetros, parecia bem razoável, mas
00:56:56faz bastante tempo e não tivemos atualização.
00:57:00Vou nem comentar mais nada.
00:57:04Prêmio.
00:57:07Joinha, sucupira joinha para o nosso querido Roberto Campos Neto.
00:57:11Depois o pessoal fica com raiva aí que eu gosto do Roberto Campos Neto.
00:57:24Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui.
00:57:25Só estou olhando os comentários, gente, rapidinho.
00:57:37O Paulo perguntando se o Haddad falhou ao anunciar o Arca Bolsa com o mercado aberto
00:57:40para ofuscar o Jair.
00:57:44O Jair e o Roberto Campos Neto, tudo ao mesmo tempo.
00:57:46Como diz alguém aqui, uma homenagem ao Oscar.
00:57:50É, não sei se falhou, não sei.
00:57:53É político, não deveria.
00:57:55Num país sério, não deveria ter sido apresentado durante as negociações de mercado aberto.
00:58:03Eu acho que é, ou você faz isso depois das 17 horas, seria razoável você fazer isso,
00:58:09ou faria antes das 10, que é quando, aliás, ou antes das 9, que é quando abre tudo, né?
00:58:14Mas antes das 9, o Galandrade nunca cacareche.
00:58:18Vamos lá, gente.
00:58:21Vou passar aqui rapidinho pelo Sucupira High Frequency.
00:58:25Não fiquem desanimados, hein?
00:58:27Esse Arca Bolsa está só começando.
00:58:29Como eu falei ontem, a tendência...
00:58:32Obrigado, Joel, agora fiquei maior aqui na tela.
00:58:34A tendência, pelo menos é nisso que eu estou amarrando a minha fé,
00:58:39a tendência é que esse seja o pior Arca Bolsa possível, né?
00:58:43O que vai ser entregue ainda, não o PowerPoint.
00:58:45O PowerPoint pode ter sido ainda um pouquinho melhor.
00:58:47O que vai ser entregue pode ser o pior.
00:58:49E aí, talvez, a gente tenha negociações.
00:58:52Ah, poxa, esse negócio de sempre aumentar as despesas acima da inflação,
00:58:56talvez não seja ótimo, né?
00:58:57Vamos fazer o seguinte.
00:58:59Se não tiver receita, as despesas só são corrigidas pela inflação.
00:59:04Então, o 0,6 vai para o brejo.
00:59:05O limite é zero, o limite é correção inflacionária, correção monetária
00:59:10e o limite piso e o teto fica em 2,5, sei lá.
00:59:16Talvez a gente consiga fazer alguma coisa assim.
00:59:18Vamos esperar para ver o que diz a Câmara e o Senado.
00:59:21É claro que eu estou contando com uma ideia
00:59:23que é muito contraintuitiva e historicamente nunca funcionou, né?
00:59:28Estou esperando que dessa vez seja diferente,
00:59:31que é um mantra do mau investidor, né?
00:59:35Que os deputados e os senadores defendam menos despesas, né?
00:59:45Isso, para um político, é quase recriar o personagem.
00:59:51Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre sucupir a high frequency
00:59:53que talvez ainda não tenham feito o preço, mas talvez façam.
00:59:58Cidadãos americanos, cidadãos não, cidadãos americanos
01:00:05devem deixar a Rússia imediatamente de secretário de Estado.
01:00:09O Antony Blinken falou que os americanos que estão lá na Rússia
01:00:12para saírem.
01:00:13Agora, isso obviamente não quer dizer que estamos em guerra ou etc e tal,
01:00:18mas que há um risco, ou uma sinalização de que há um risco
01:00:24de estar na Rússia nesse momento.
01:00:27Estamos profundamente preocupados com o anúncio da Rússia
01:00:30de que deteve um cidadão norte-americano, um jornalista.
01:00:34A mais alta prioridade do Departamento de Estado
01:00:36é a segurança e integridade dos cidadãos dos Estados Unidos do interior.
01:00:39Se você é um cidadão dos Estados Unidos vivendo ou viajando na Rússia,
01:00:42por favor, saia imediatamente.
01:00:46E vamos que vamos.
01:00:56Contra o garimpo ilegal, a Receita instituiu nota fiscal em operações com ouro.
01:01:00Então vai ter uma nota fiscal eletrônica em operações com ouro
01:01:04para você combater o garimpo ilegal.
01:01:09Apelidado de NFE Ouro, o documento deve auxiliar o ativo a ser rastreável
01:01:13em uma tentativa do governo de coibir o garimpo ilegal.
01:01:17O documento será apresentado quando houver a primeira aquisição de ouro bruto
01:01:20por instituição autorizada pelo Banco Central,
01:01:23importações e exportações do metal,
01:01:25assim como em qualquer operação interna de compra e venda de ouro.
01:01:29Claro, basta que aqueles que garimpam ilegalmente
01:01:34agora cheguem lá e falem, olha, está aqui, não foi ilegal.
01:01:40A base do Lula está com medo de perder o pedido
01:01:47para suspensão dos acordos de leniência,
01:01:50para revisão dos acordos de leniência
01:01:53com as empresas acusadas lá na Lava Jato.
01:01:57Eles pediram para suspender o pagamento das multas
01:02:00e, segundo eles, essa suspensão devia ser feita
01:02:07para acabar com a hermenêutica punitivista inconstitucional
01:02:11do Lava Jatismo, seja lá o que isso signifique.
01:02:16Mas o pessoal acha que não vai dar muito certo
01:02:19porque o Mendonça, que é o...
01:02:22Como é o nome dele, o primeiro?
01:02:23Volta um pouquinho aí, Jato, por favor.
01:02:29O André Mendonça, muitíssimo obrigado.
01:02:32O André Mendonça, que foi o sorteado lá no STF
01:02:38para ser relator do caso, é uma das pessoas
01:02:40que estava envolvidas diretamente na negociação
01:02:44de alguns desses acordos de leniência.
01:02:48Então, a chance caiu bastante disso acontecer.
01:02:52Só para lembrar quem pediu para as empresas
01:02:54que admitiram, que roubaram, que desviaram o dinheiro público,
01:03:00que pagaram propina.
01:03:02Porque se é desvio de dinheiro público, é o seguinte,
01:03:04ah, não, mas o dinheiro saiu da empresa.
01:03:06Não, o dinheiro não saiu da empresa, amigo.
01:03:09Raciocina comigo aqui.
01:03:10De onde veio o dinheiro que está na empresa?
01:03:13Veio do seu bolso, de novo.
01:03:16Se saiu do governo e foi para a empresa,
01:03:19saiu do seu bolso, foi para o governo e foi para a empresa.
01:03:22A empresa devolveu como corrupção para alguns agentes.
01:03:26Isso é desvio de recurso público.
01:03:28Mas quem pediu, volta lá para a gente ver quem é que está pedindo
01:03:31que os acordos de leniência sejam suspensos.
01:03:35Quem são os autores da ação?
01:03:38Três siglas.
01:03:39O PSOL, o PC do B e o Solidariedade.
01:03:45Ah, a ideia é que, poxa vida, você quebrou a empresa?
01:03:48Ótimo.
01:03:49Então, vamos rever isso.
01:03:51Coloca que não é para tirar a capital da empresa
01:03:54e sim das pessoas físicas responsáveis pela empresa.
01:04:00É isso.
01:04:02A gente mantém os empregos, mantém a empresa em pé,
01:04:04nem que vá para o governo e depois o governo venda.
01:04:06E quem paga são os autores do ato de corrupção.
01:04:12Porque fica parecendo que é...
01:04:13Ah, tadinha da empresa.
01:04:15Porque é o único jeito que a legislação brasileira,
01:04:17cujos partidos estão lá no Congresso discutindo as leis,
01:04:21são punidas.
01:04:23Essas pessoas deveriam ser punidas na pessoa física também.
01:04:30Ah, não tem dinheiro.
01:04:32Que pena, amigo.
01:04:32Dá tudo o que você tem.
01:04:33Afinal de contas, você tirou um monte de dinheiro do povo.
01:04:38É simples.
01:04:41Mas, como eu disse, minha vida está ficando cada vez mais fácil.
01:04:43Agora, o pessoal que não gosta de mim é tudo bilionário e trilionário.
01:04:46Está ótimo.
01:04:50Muito bem.
01:04:53Aí, a gente tinha uma segunda matéria só sobre isso mesmo.
01:04:55Então, pronto.
01:04:56Não vou nem falar mais desse assunto.
01:04:57Olha aí.
01:04:58O governo quer suspender os pagamentos.
01:05:00É só para explicar aqui isso que eu já expliquei para vocês.
01:05:02que é esse lance da hermenêutica punitivista.
01:05:07Que o pessoal vai ser do BI e o Solidariedade acham que ninguém tem que ser punido.
01:05:12Porque, no fim das contas, o problema foi punir o corrupto.
01:05:19O problema não foi a corrupção.
01:05:22O problema foi punir o corrupto.
01:05:23Difícil de entender, na minha modesta opinião.
01:05:28Mas, esses que são sabidos, né?
01:05:33São pessoas que sabem mais.
01:05:34Então, não sei.
01:05:38O Valdeci disse que o horário não favorece muito acompanhar o programa.
01:05:41Mas, um esforço nesse sentido, vale muito a pena.
01:05:43Obrigado, Valdeci.
01:05:43Eu acho que é uma elogia.
01:05:45É o horário que a gente conseguiu aqui, né?
01:05:47Mas, não sei.
01:05:50Você acha que tem que ser mais tarde?
01:05:51Mais cedo?
01:05:54Difícil, né?
01:05:55Mas, diga aí.
01:05:56Deixe a sua opinião, que é importante para nós sempre.
01:06:00Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui.
01:06:01O que mais será preciso para acreditar que o governo não quer fazer ajuste fiscal?
01:06:04Diz o Otílio Neto.
01:06:05Eu acho que essa é uma pergunta retórica, né?
01:06:07Não é para eu responder.
01:06:08Bom, é isso, gente.
01:06:19Vamos dar uma olhada aqui como está o Ibovespa neste momento,
01:06:22para a gente encerrar aqui, para vocês também poderem trabalhar, né?
01:06:28Senão, o pessoal vai reclamar aí.
01:06:30O pessoal que me acompanha aqui, eu sei que está no trabalho, só ouvindo.
01:06:34Então, para você que está trabalhando agora, fingindo que está prestando atenção,
01:06:39mas está prestando atenção em mim, muitíssimo obrigado.
01:06:42Depois você se resolve aí, não se preocupe.
01:06:44Tenho certeza que essa uma horinha que a gente passa junto aqui
01:06:48vai lhe acrescentar mais, inclusive, para lhe gerar um trabalho mais eficiente e eficiente.
01:06:55Pelo menos essa é a nossa intenção para aqui.
01:06:57Muito bem.
01:06:58Bancos aqui, liderando a ponta positiva do Ibovespa,
01:07:01que agora está negativo em 0,07 praticamente estável, né?
01:07:05Entre quedas, entre altas e baixas aqui, ó.
01:07:09Do lado negativo, Ambev, Suzano...
01:07:14Ó, Ambev, por exemplo, é uma empresa que vai sofrer bastante aí
01:07:18se tiver essa revisão na Zona Franca de Manaus, viu, gente?
01:07:25Vale também aqui 0,09, só para eu passar vergonha.
01:07:28E por aí vai, mas assim, nada...
01:07:33Um dia ainda parece que é meio indeciso, tá bom?
01:07:37Por enquanto, nada muito específico.
01:07:40E lá nos juros, vamos ver se continua.
01:07:43Continua aí os juros subindo um pouquinho
01:07:44depois das quedas de ontem, tá bom?
01:07:50Então é o seguinte, gente.
01:07:51Vamos esperar a semana que vem.
01:07:53Agora a gente já tem um PowerPoint, já é alguma coisa,
01:07:55mas vamos ter que esperar a semana que vem para sair aí o texto
01:07:58com todos os detalhes do projeto de lei,
01:08:04projeto de lei complementar,
01:08:07que será, então, o novo arcabouço fiscal.
01:08:11Lembrando que estamos com a edição nova aí da Cruzoé,
01:08:14onde eu trato também desse assunto um pouquinho mais de detalhe,
01:08:17aí ouvindo alguns economistas,
01:08:19para vocês não acharem que eu sou louco sozinho.
01:08:21Tem mais gente que é louca que nem eu.
01:08:23E, portanto, se você ainda não assinou o combo antagonista mais cruzoé,
01:08:30aproveite aí o nosso 30% de desconto com o cupom SUCUPIDA30
01:08:34e está aí nesse QR Code também.
01:08:38Qualquer coisa, se você esquecer, liga lá e fala,
01:08:40olha, eu ouvi o Rodrigo lá no Morning Call
01:08:41falando que tinha um desconto, eu quero, é 30%.
01:08:45Mete logo em 40, vê se os caras caem, né?
01:08:47Mentira.
01:08:4830% mesmo, não faça isso.
01:08:49Só dizem que eu vou, fico incentivando a desobediência civil, né?
01:08:58Olha lá, o Robson falando que ainda bem que trabalha em casa
01:09:01e posso acompanhar você aqui e o papo.
01:09:03Aí sim, Robson.
01:09:05Na academia, ouvindo e vendo o programa, boa.
01:09:10O Pedro é...
01:09:11Ah, você faz código, Pedro.
01:09:13Aí, às vezes eu presto mais atenção no que você fala do que no meu código.
01:09:16Ah, não, bom, não sei do que você está falando.
01:09:20Talvez seja código de ação também.
01:09:24Ah, para acompanhar ao vivo, né, Valdeci?
01:09:25É, depois a gente acessa e fica informado.
01:09:27Lembrando que agora o Joelto coloca lá a minutagem de cada assunto
01:09:31para vocês, pelo menos, se não der tempo de assistir tudo,
01:09:33assiste o que você acha que vale mais a pena aí nessa discussão.
01:09:37Às vezes eu fico um pouco prolixo,
01:09:38porque é difícil colocar tudo o que está aqui para fora em palavras, né?
01:09:44Não tenho essa qualidade de Rolando Lero
01:09:48que a gente vê em alguns fóruns aí do nosso querido Brasil, né?
01:09:58Para dizer, para o meu pai ficar preocupado que eu seja preso.
01:10:02A pergunta que não quer calar, vai aumentar o imposto com esse arcabouço?
01:10:06Três opções, né?
01:10:09Duas opções, lógico ou claro.
01:10:14Ah, vamos lá, gente, é isso.
01:10:16Vou ficando por aqui, então.
01:10:17Lembrando, aqueles que não se inscreveram, se inscrevam no canal,
01:10:19ative o sininho, deixa o like aí para a gente, por favor,
01:10:22porque isso ajuda muito esse programa.
01:10:24O pessoal que acompanha a gente lá do InviStreaming,
01:10:28que me acompanha, então, desde as...
01:10:30Me aguenta desde oito e meia, né?
01:10:32Lá na reunião de caixa.
01:10:33Meu muitíssimo obrigado também.
01:10:37E, de novo, um obrigado especial aí.
01:10:39Já são seis meses de programa.
01:10:40Um pouquinho mais de seis meses, né?
01:10:41Já que a gente começou desde outubro.
01:10:45E, poxa, esse programa está num nível muito...
01:10:50Acima do que a gente esperava, viu?
01:10:53E isso é muito gratificante, é muito bom.
01:10:55Então, muito obrigado, de verdade,
01:10:57a todos vocês nesta sexta-feira, 31 de março, fim de mês.
01:11:03Lembrando, né?
01:11:04Prudência e dinheiro no bolso, como diria Jorge Bem.
01:11:07Canja de galinha, não faz mal a ninguém.
01:11:09Bons negócios a todos nesta sexta-feira.
01:11:12Bom fim de semana a todos.
01:11:14Eu volto na segunda, 9h40, com mais um Morning Call,
01:11:16o Antagonista.
01:11:18Até lá, gente.
01:11:19Força, sucupira!
01:11:20Transcrição e Legendas Pedro Negri
01:11:50e Legendas Pedro Negri