L'Idaho dans les années 50. Seth, sept ans, passe ses journées avec ses camarades Eben et Kim. Sensible et imaginatif, il est fasciné par la collection de BD de son père où se côtoient d'étranges personnages. Un jour, Seth rencontre Dolphin Blue, une Anglaise, dont le mari s'est suicidé peu après leur mariage. Seth est persuadé que la nouvelle venue est une vampire et se lie d'amitié avec elle. Peu après, Eben meurt brutalement. Seth soupçonne Dolphin Blue. Le shérif local, lui, pense que le coupable n'est autre que le père de Seth, compromis jadis dans une vieille histoire de moeurs...
