- 2 years ago
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan dukungan Self-Regulatory Organization (SRO) lainnya senantiasa berupaya untuk mendorong perkembangan produk-produk non Saham di pasar modal Indonesia seperti Exchange-Traded Fund (ETF), Waran Terstruktur dan Derivatif yang dapat menjadi alternatif pilihan investasi menarik bagi para investor.
Category
📺
TVTranscript
00:00 [MUSIK]
00:07 PT Bursa Efek Indonesia dengan dukungan SEF, Regulatory Organization atau SRO lainnya
00:13 senantiasa berupaya untuk mendorong perkembangan produk-produk nonsaham di pasar modal Indonesia
00:18 seperti exchange traded fund, kemudian warrant terstruktur dan derivatif
00:23 yang dapat menjadi alternatif pilihan investasi menarik bagi para investor.
00:28 Ya untuk itu dalam rangka meningkatkan awareness dan pemahaman investor maupun calon investor pasar modal
00:34 mengenai berbagai variasi produk nonsaham yang tercatat di bursa,
00:38 Bursa Efek Indonesia berencana kembali menyelenggarakan rangkaian kegiatan structure product day 2023.
00:45 Acara tersebut akan diselenggarakan pada 28 November 2023 pukul 9 hingga 15.30 WIB secara online dan terbuka untuk umum.
00:56 Pada kegiatan ini Bursa Efek Indonesia turut mengundang para pelaku pasar dari kalangan manager investasi,
01:03 dealer, partisipan, dan liquidity provider produk terstruktur dan derivatif di Indonesia
01:09 untuk dapat berbagi pengetahuan dan informasi mengenai produk-produk nonsaham.
01:14 Lantas bagaimana perkembangannya saat ini serta potensi pertumbuhannya di masa depan?
01:20 Simak perbincangannya sesaat lagi.
01:24 Ya Pak Firza untuk memahas tema menarik hari ini, Bursa Efek Gelar Structure Product Day 2023.
01:31 Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Pak Firza Rizki,
01:35 beliau adalah Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 1 Bursa Efek Indonesia.
01:39 Selamat pagi Pak Firza.
01:41 Pagi Mas Prasama kabar.
01:43 Ya salam sehat Pak Firza.
01:45 Sehat Pak Firza.
01:46 Baik ini menarik Bursa Efek Indonesia akan kembali menyelenggarakan kegiatan structure product day 2023
01:52 dalam waktu dekat ini lantas apa sih tujuan diselenggarakannya kegiatan ini lantas kapan
01:58 dan di mana kegiatan ini akan digelar?
02:02 Ya terima kasih Mas Pras jadi structure product day 2023 merupakan lanjutan dari structure product day
02:09 yang sudah kami lakukan tahun lalu.
02:11 Nah structure product day ini merupakan kegiatan edukasi yang menarik Mas Pras
02:15 karena memang untuk structure product day akan membahas berbagai macam topik produk
02:20 dan yang pastinya produknya bukan saham.
02:23 Jadi yang di structure product day suruh investor bisa mendapat informasi terkait dengan produk-produk non saham
02:30 seperti ETF atau exchange rate funds, structure warrants dan juga futures.
02:34 Tujuan dari diadakannya structure product day yaitu untuk meningkatkan awareness dari investor
02:39 dan juga pemahaman investor maupun calon investor di pasar modal atas produk-produk yang tadi
02:45 yang non saham, structure warrants, ETF dan juga futures.
02:48 Structure product day tahun ini agak berbeda dengan tahun lalu karena dilakukan secara offline dan online
02:55 jadi kita ada road show-nya dulu di Surabaya pada tanggal 21 hari ini
03:00 dan juga di Medan nanti tanggal 25 November lalu kegiatan main eventnya adalah
03:05 dalam cara online di mana suruh investor bisa join pada tanggal 28 November.
03:10 Pada kegiatan tersebut bursa juga mengundang para pelaku pasar dari kelangan penerbit,
03:14 dealer partisipan dan juga liquidity providers dari produk tersebut derivative dan ETF
03:19 sehingga nanti investor akan mendapatkan insight tidak hanya dari bursa tetapi juga langsung dari pelaku pasar.
03:25 Nah lantas yang membedakan kegiatan structure product day tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu itu apa Pak Firza?
03:32 Ya Mas Pres jadi kalau tahun lalu karena kita masih dalam situasi pandemi ya
03:37 jadi kita lakukan secara online tapi mulai tahun ini kita sudah melakukan secara offline.
03:41 Tadi ada kegiatan road show di Medan dan di Surabaya sebagai pengantar dilakukan secara offline
03:47 lalu nanti kegiatan main eventnya kita akan undang seluruh pelaku pasar untuk join di pada tanggal 28 November
03:55 secara online melalui Zoom dan juga pastinya produknya juga berbeda.
04:00 Tahun lalu ada ETF, index, search warrant, tahun ini ada ETF, search warrant dan single stock futures
04:07 jadi pada saat produk yang akan kita luncurkan pada tahun 2024 kita akan steal sedikit sedikit
04:13 kira-kira apa sih produknya risknya seperti apa, returnnya seperti apa khusus untuk single stock futures.
04:19 Siapa yang disasar ataupun target dari peserta untuk structure product day ini?
04:24 Untuk structure product day sebenarnya untuk investor kita menyasar untuk seluruh kalangan investor
04:30 karena mengingat produknya ini sangat bervariasi.
04:32 Untuk calon investor yang belum punya exposure terhadap pasar modal dan ingin masuk tetapi mungkin ingin menakar resiko yang lebih rendah
04:39 kita memperkenalkan produk ETF atau reksadan yang diperdagangan di bursa.
04:43 Untuk investor yang sudah existing mungkin sudah portfolio sudah banyak, sudah advance
04:49 kita juga memperkenalkan produk yang untuk next levelnya seperti search warrant dan juga single stock futures.
04:55 Jadi kurang lebih kita menyasar seluruh elemen investor dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan similar offline
05:01 dan juga online seluruh investor ataupun juga calon investor bisa mengikuti kegiatan structure product day ini.
05:08 Oke dan structure product day 2023 juga akan membahas seputar produk ETF tadi yang seperti sudah Anda sampaikan ya.
05:15 Ada warrant terstruktur kemudian futures juga.
05:18 Nah untuk exchange, traded fund atau ETF ini apa sih yang bisa Anda sampaikan terkait dengan produk ini?
05:24 Kemudian manfaat apa yang bisa dimanfaatkan ataupun diperoleh bagi saya sebagai investor misalnya?
05:30 Ya terima kasih mas Bras. ETF ataupun terkenal namanya exchange traded fund merupakan reksadana yang bisa diperdagangkan di bursa.
05:38 Jadi ETF memiliki structure product yang kurang lebih sama seperti reksadana tetapi ini jauh lebih efisien, lebih efektif
05:44 karena diperdagangkan sama seperti saham dan diperdagangkan di bursa.
05:48 Jadi bagi investor ETF dapat digunakan sebagai sarana diversifikasi karena dengan modal yang relatif lebih murah
05:55 investor bisa melakukan diversifikasi atas beberapa saham ataupun juga mengikuti pergerakan harga dari beberapa index
06:03 misalnya index Ajax 20, LKIN 45 dan lain-lain.
06:07 Jadi dengan berinvestasi dengan modal yang relatif lebih kecil kita sudah bisa mempunyai exposure dari pergerakan harga index itu.
06:15 Sebagai itu investor yang sudah memiliki saham pastinya ETF juga dapat memberikan manfaat untuk menyeimbangkan portfolio
06:22 dari exposure resiko yang terlalu ekstrim. Jadi agar resikonya lebih merata dengan pastinya produk ETF
06:29 karena dengan ETF kita sudah menjamin diversifikasi portfolio kita.
06:33 Wow itu dia bisa menjadi pilihan investasi kemudian diferensiasi dari produk investasi yang dimiliki oleh para investor di pasar modal kita ya.
06:41 Lantas keunggulannya untuk investasi di produk ETF ini apa saja?
06:45 Biasanya kita menyebut ada 3 nih ETF sesuai namanya efisien, transparan dan juga fun.
06:53 Efisien karena ini mudah dan sangat murah untuk membeli ETF sama seperti saham
06:59 jadinya bisa melewati seluruh anggota bursa dan transaksi yang di bursa, transaksinya juga sama seperti saham T+2 sangat efisien
07:08 dan juga sangat murah karena dengan beberapa uang saja mulai dari 10 ribu rupiah bahkan bisa membeli 1 lot ETF
07:16 yang mungkin isinya mengikuti pergerakan dari harga indeks.
07:20 Yang kedua adalah transparan nah ini mungkin tidak seperti reksadana mungkin untuk portfolio composition fund yang tidak diungkapkan semua
07:28 tetapi untuk ETF investor bisa melihat apa sih isi dari fund-fundnya itu.
07:34 Jadi setiap akhir hari bursa mengumumkan apa isi dari ETF pada akhir hari di website bursa
07:40 sehingga investor tidak seperti membeli kucing dalam karung gitu ya.
07:44 Jadi kita bisa melihat seluruh saham yang kita beli.
07:47 Dan yang terakhir ETF merupakan produk yang juga bisa mendapatkan dividend dan capital gain
07:54 karena bisa mendapatkan dividend dari dividend underlying sahamnya dan juga menambah dari under management ataupun NAB nya.
08:03 Dan pastinya ETF ini merupakan produk yang liquid master karena ada mekanisme dealer partisipan
08:08 jadi ada anggota bursa yang bertindak untuk selalu menyediakan kotasi beli dan jual.
08:13 Jadi gak usah khawatir kapanpun mau beli ada harganya dan kapanpun mau jual selalu ada harganya untuk di ETF.
08:21 Itu dia efisien, transparan, kebenaran, fun.
08:23 Ini menarik kalau kita lihat dengan ETF sendiri.
08:25 Lantas perkembangannya untuk produk ETF di pasar modal Indonesia hingga kini sudah seperti apa?
08:31 Memang ini tadi banyak happiness begitu kalau kita investasi di ETF ini?
08:35 Iya betul mas.
08:37 Jadi untuk ETF sendiri hingga kuartal 3 2023,
08:41 kita dapat 49 produk ETF yang sudah di bursa Asia Indonesia diterbitkan oleh 22 major investasi.
08:48 Jumlah ETF ini merupakan jumlah yang terbanyak dibandingkan jumlah ETF di bursa Asia seperti Singapura,
08:54 ada 42, Thailand 13, dan di Malaysia ada 16.
08:57 Jadi kita yang terbanyak dari sisi produk yaitu ada 49.
09:01 Sehingga banyak sekali variasi bagi investor yang ada di pasar modal Indonesia untuk masuk ke dalam ETF.
09:07 Dana kelolaan dari ETF juga terus meningkat sebesar 23%,
09:11 banyak 13,76 triliun tahun 2002 menjadi 17 triliun di kuartal 3 2023.
09:18 Jadi memang demandnya cukup meningkat sekali mas.
09:21 Dan kami pastinya terus berharap agar momentum pertumbuhan ETF yang sudah baik ini dapat terus berlanjut.
09:26 Oleh karena itu bursa dengan dukungan SRO lainnya dan para pembuka pasar juga terus berupaya
09:32 untuk menciptakan berbagai terobosan dan pengembangan di ekosistem ETF.
09:37 Salah satunya tahun depan kita akan mengembangkan indikatif NAV
09:41 yang nantinya investor akan dapat mengakses kira-kira NAV pada setiap jamnya ataupun setiap real time-nya berapa.
09:49 Oleh karena itu memang kita akan membuat ETF semakin transparan lagi dan juga akan kelihatan berapa sih nilai asli atau NAV nya dari ETF tersebut.
09:58 Baik, itu dia. Selain ETF ada juga produk uaran tersuktur yang sudah Anda sampaikan tadi.
10:02 Tapi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya Pak. Kita akan jendak dulu sebentar.
10:06 Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami.
10:09 [Musik]
10:25 Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review.
10:28 Dan pemirsa berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan jumlah investor muda ini di pasar modal Indonesia.
10:34 Data per Oktober 2023.
10:37 Ya, kita akan cerimati Agustus September Oktober ya.
10:40 Di mana Agustus tercatat 6,61 juta kemudian di September 6,67 juta investor.
10:46 Dan di bulan Oktober naik lagi menjadi 6,74 juta investor muda di pasar modal Indonesia.
10:54 Berikutnya target dari Bursa Effect di tahun depan penambahan jumlah investor itu bisa mencapai 2 juta orang.
11:00 Kemudian rata-rata nilai transaksi hariannya tercatat 12,25 triliun.
11:06 Dan pencatatan efek bisa mencapai 230 emiten baru.
11:11 Baik kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Firza Rizki.
11:15 Ya Pak Firza kita akan lanjutkan kembali tadi sempat tertunda produk-produk non saham begitu ya.
11:21 Yang akan digelar dalam struktur product day 2023.
11:26 Tadi sudah disampaikan terkait dengan ETF dan berikutnya adalah warren terstruktur ini.
11:31 Yang merupakan produk terbaru di Bursa Effect begitu.
11:34 Kira-kira apa sih yang menarik bagi investor dari produk ini?
11:37 Ya Mas Pras terima kasih.
11:40 Nah mungkin untuk 6,74 juta investor muda.
11:44 Nah ini bisa salah satunya adalah mencoba ataupun juga melakukan investasi pada produk warren terstruktur.
11:50 Warren terstruktur relatif baru, baru satu tahun.
11:52 Kita lanjutkan dari tahun 2022, bulan September tahun lalu.
11:55 Tetapi memang biman dan anginnya sudah cukup banyak.
11:58 Warren terstruktur adalah efek yang diterbitkan oleh anggota bursa yang memberikan hak kepada pembelinya
12:03 untuk menjual ataupun membeli suatu saham underlying.
12:06 Jadi memang sangat menarik kalau kita membeli saham, kita membeli kememilikan.
12:10 Tetapi untuk membeli warren terstruktur kita memiliki hak untuk membeli ataupun menjual suatu underlying.
12:16 Nah pastinya karena kita membeli hak, harga dari warren terstruktur jauh lebih murah dibandingkan membeli harga saham underlying.
12:25 Nah yang menariknya juga warren terstruktur dapat dua tipe yaitu call warren dan juga put warren.
12:31 Call warren adalah hak untuk membeli sehingga untuk call warren dapat dimanfaatkan ketika market sedang bullish.
12:37 Dan put warren adalah hak untuk menjual sehingga ini dapat dimanfaatkan untuk market sedang bearish.
12:43 Saat ini di Barsor Muda Indonesia kita sudah memiliki dua penerbit dan ada beberapa di pipeline.
12:50 Dua penerbit tersebut adalah PT.RHB Sekuritas Indonesia dan PT.Menggenis Sekuritas Indonesia.
12:55 Pastinya dengan ada produk warren terstruktur ini akan memudahkan investor yang menyukai produk yang relatif memiliki higher risk dan higher return
13:03 untuk mendapatkan exposure yang lebih atas pergerakan harga saham underlying.
13:09 Jadi dengan capital yang relatif lebih murah bisa mendapatkan potensi keuntungan yang jauh lebih tinggi.
13:16 Oke terus bagaimana dengan aktivitas transaksi warren terstrukturnya di pasar modal?
13:22 Apakah juga minat investor terkait dengan produk ini terus mengalami peningkatan?
13:27 Ya kalau kami lihat dari data statistik, pas-pas memang untuk seri yang diterbitkan oleh para penerbit,
13:35 ini dua penerbit ini saja sudah mencapai 123 seri per tahun ini.
13:39 Jadi memang sangat tinggi sekali animunya.
13:42 Dari sisi demand kurang lebih sudah mencapai 3-4 miliar untuk satu hari perdagangan turnover-nya.
13:50 Dan juga ini meningkat 12% dibandingkan tahun lalu.
13:55 Dan total value perdagangan di pasar sekunder year to date mencapai 510 miliar dan volume mencapai 7.361 juta lembah.
14:02 Jadi memang dari sisi supply dan demand ini sangat berimbang dan kita sangat optimis untuk produk warren terstruktur akan terus berkembang
14:09 dengan penambahan penerbit ke depannya dan juga penambahan demografi muda tadi ya dari investor yang ada di pasar modal Indonesia.
14:17 Oke lantas dari Bursa Efek Indonesia-nya sendiri, begitu adakah upaya untuk meningkatkan transaksi warren terstruktur ke depan?
14:24 Pasti jah mas Pras, jadi tidak hanya ETF dimana kita mengembangkan indikatif NAV untuk warren terstruktur
14:30 juga terus kita kembangkan. Kami melihat memang untuk dari underlying warren terstruktur yang menggunakan saham-saham konstituin index IDX30
14:40 dan dengan adanya 123 sini yang sudah dikeluarkan itu sudah sold out semua.
14:45 Jadi memang sudah sangat banyak animonya dan kita akan memperluas underlyingnya dari underlying saham-saham IDX30 menjadi underlying saham-saham dari IDX80.
14:56 Dan yang kedua tidak hanya underlyingnya berupa saham, kita juga akan menambah underlying dalam bentuk index.
15:03 Jadi ini juga mendukung produk-produk lain seperti index futures, kita akan menambah index-index yang bisa menjadi underlying dari warren terstruktur.
15:12 Jadi nanti bisa saja kita membeli hak untuk membeli atas suatu pergerakan index.
15:16 Jadi sangat amat menarik sekali dan pastinya sangat ter-diverse ekuasi dengan capital yang jauh lebih murah.
15:22 Harapannya ke depan juga dengan penambahan underlying baik itu saham dan index juga kita akan mendapatkan penambahan
15:29 ataupun banyak para anggota bursa kita baik lokal maupun foreign yang ingin ataupun masuk ke dalam bisnis ini sebagai penerbit dan/atau liquidity provider.
15:39 Baik, kegiatan structure product day 2023 ini juga menarik ya akan membahas mengenai produk derivatif yang ada di bursa.
15:48 Menarik karena mungkin belum banyak begitu investor yang mengenal terkait dengan produk derivatif khususnya yang diterbitkan oleh bursa efek Indonesia.
15:57 Apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan produk ini kemudian saat ini produk derivatif apa saja yang sudah ada di bursa efek?
16:05 Ya mas Prasad, jadi yang menarik dari structure product day ini adalah seluruh investor di pasar modal Indonesia
16:12 yang ingin mempunyai exposure ataupun pengetahuan lebih atas produk-produk non saham, non obligasi gitu ya ataupun non reksadana.
16:20 Nah ini salah satu media yang tepat untuk kita mendapatkan informasi tersebut di structure product day.
16:26 Karena tadi kita sudah bahas ETF, ada waran test setur dan juga ada produk derivatif.
16:30 Derivatif pada dasarnya merupakan sebuah kontrak perjanjian yang mengikat untuk membeli ataupun menjual suatu underlying pada hardware tertentu.
16:39 Mungkin derivatif ini dapat digunakan juga untuk sarana lingkungan nilai dan juga sarana investasi untuk mendapatkan return yang lebih tinggi.
16:47 Derivatif tidak seperti ETF dan mungkin waran test struktur memang dari sisi resiko dan juga dari sisi return ini jauh lebih tinggi dibandingkan dari ETF dan waran test struktur.
16:57 Karena itu memang dengan adanya produk ataupun structure product day ini harapannya kita bisa berdiskusi bersama-sama terkait dengan risk dan return dari produk derivatif.
17:09 Saat ini sudah ada 4 produk derivatif. Ada IDX LK45 futures yaitu produk derivatif yang menggunakan underlying index 745.
17:18 Ada IDX30 futures yaitu produk derivatif yang menggunakan underlying IDX30.
17:24 Dan juga ada produk derivatif yang menggunakan underlying bonds seperti single benchmark bond futures dan juga basket bond futures.
17:34 Jadi memang sangat lengkap dari sisi equity sudah ada produk derivatifnya dan dari sisi obligasi pun juga sebenarnya produk derivatifnya.
17:42 Baik dan salah satu produk derivatif ini terkait dengan derivatif single stock futures.
17:48 Apakah jadi diluncurkan tahun ini? Terus apa yang membuat produk ini menarik bagi investor?
17:54 Betul sekali mas Prasna. Ini yang akan kita spill dari structure product day ini adalah salah satu rencana pengembangan kita.
18:01 Di tahun 2024 yaitu dengan kita akan memaparkan lebih lanjut single stock futures.
18:07 Single stock futures akan kita kembangkan pada quarter 1 2024 insya Allah.
18:13 Mudah-mudahan dengan adanya single stock futures ini akan melengkapi alternatif-alternatif investasi yang bisa menjadi pilihan dari seluruh investor.
18:22 Untuk single stock futures Bursa terus mengembangkan dan juga terus menambah pipeline dari saham-saham yang bisa menjadi underlying dari single stock futures.
18:34 Dengan single stock futures investor nantinya bisa membeli saham dengan lebih murah lagi.
18:39 Jadi untuk single stock futures kurang lebih investor bisa membeli saham 25 kali jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli saham underlying.
18:48 Tetapi harus diingat bahwa memang produk yang lebih murah ini memiliki potensi return dan potensi risiko yang juga lebih tinggi.
18:57 Karena sama dari faktif ada produk leverage dimana modalnya kecil tapi potensi return ataupun risikonya juga lebih banyak.
19:05 Oleh karena itu di structure product day kita akan bahas lebih lanjut nih mas Prasnekanisme seperti apa, risikonya seperti apa, returnnya seperti apa.
19:13 Lantas strategi dari manajemen sendiri bagaimana begitu agar produk ini ramai ditransaksikan seperti waran terstruktur lah misalnya.
19:22 Betul, sekali itu selalu kita kembangkan ya, waran terstruktur dari faktif kita terus mengembangkan agar seluruh produk yang dikuatkan oleh Bursa ini ramai.
19:34 Tidak hanya jadi investor pun juga selalu meninvestasikan produk-produk yang dikuatkan oleh Bursa.
19:41 Strategi dari kami untuk meramaikan produk derivative khususnya single stock futures adalah kami ingin melengkapi seluruh ekosistem yang melengkapi perdagangan derivative.
19:52 Yang pertama adalah kita akan mempermudah onboarding investor, jadi untuk masuk ke dalam produk derivative seluruh investor ini sama mudahnya dengan masuk ke dalam investasi saham, ETF dan waran terstruktur.
20:06 Bisa buka sub-reckoning effect, buka bank di RDN ataupun juga nanti dengan ADPOG ke-15 ada SRE pengganti alternatif RDN itu juga bisa dimanfaatkan.
20:16 Sehingga investor akan sangat mudah untuk menjadi nasabah dari produk derivative.
20:21 Yang kedua pastinya menarik lebih banyak lagi anggota Bursa untuk dapat bergabung menjadi anggota Bursa derivative baik sebagai brokerage dan maupun juga sebagai liquidity provider.
20:33 Nah oleh karena itu mulai dari sekarang sebenarnya kami sudah melakukan secara parallel kami terus melakukan capacity building dan internalisasi kepada anggota-anggota Bursa yang berminat untuk masuk ke dalam produk derivative.
20:47 Mudah-mudahan sudah ada beberapa di pipeline dan nanti tahun depan akan semakin banyak anggota Bursa yang meramaikan lagi untuk produk derivative.
20:54 Yang ketiga adalah untuk terkait ini pastinya kita akan mempermudah kegiatan short selling, jadi agar liquidity provider mudah menyediakan potasi.
21:05 Dan pastinya yang terakhir adalah terus melakukan sosialisasi dan literasi dan edukasi terhadap produk derivative secara bertahan dutang ke penginvestor.
21:20 Ya mas Prasenali kegiatan short selling product day kami berharap semakin banyak investor yang memperminta produk investasi potensial di pasar modal khususnya selain saham dan juga obligasi.
21:31 Jadi bisa mengenal lebih lanjut terkait risk dan return, mekanisme perdagangan dan cara berinvestasi khususnya di ETF, forex restruktur dan juga futures untuk mendukung strategi investasi dari investor.
21:42 Sehingga portfolio investor agar lebih optimal lagi khususnya di tahun depan dan tahun-tahun seterusnya.
21:48 Baik Pak Virza terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah anda sampaikan.
21:52 Semoga sukses untuk kegiatan yang diselenggarakan untuk tahun ini.
21:56 Selamat berjumpa kembali, sampai jumpa.
21:59 Terima kasih mas Prasenali.
22:00 Baik Pak Mirza, satu jam sudah saya menemani anda dalam market review.
22:04 Saya Prasetya Wibowo beserta Kerajaan Pertugas Undur Diri.
22:07 Terima kasih, sampai jumpa.
22:09 [Musik]
22:38 [Musik]
22:52 [Musik]
Recommended
1:12
3:01
11:28
2:59
2:51
1:41
1:25
2:27
1:49
44:27
1:40
2:24
1:59
2:26
4:37
Be the first to comment