Appena oltrepassato il confine, Sébastien s'imbatte in due uomini, Muñoz e Mendoza, aggrediti dai lupi. Belle riesce a mettere in fuga le belve e i due, riconoscenti, offrono a Sébastien ospitalità per la notte; Belle, però, è diffidente e mostra di non gradire la loro compagnia. Durante la notte, infatti, Muñoz e Mendoza, che in realtà sono due contrabbandieri, cercano di catturare Belle per rivenderla. Il tentativo, per fortuna, fallisce e Belle e Sébastien riescono a scappare. Muñoz e Mendoza, a bordo del loro furgoncino, si mettono sulle loro tracce, inseguendoli dapprima lungo una strada dissestata e poi attraverso in un bosco, ma finiscono con lo schiantarsi contro un albero e precipitare in un fiume. Messi fuori gioco i due malviventi, Belle e Sébastien sono così liberi di proseguire e raggiungono un villaggio.
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