הסרט צולם במעלות בסוף שנות השמונים. הקמתי אז את הילא"י, מושבת אמנים במעלות תרשיחא. דירות אחדות ששופצו וארחו ציירים, סופרים, ומי לא. ישבו, כתבו או ציירו - עסקו ביצירה שלהם - ועם זאת תרמו לקהילה באירועים וסדנאות שהפגישו קבוצות מרקעים שונים. זה היה הפרויקט הראשון שהשתמש באמנות ובתרבות כדרך לחינוך לדו-קיום. מאז רבים עושים זאת, כל ארגון בדרכו. רק הדו-קיום לא מתרבה, למרבה הכאב.