Na Ra (Jin Young) adalah seorang mahasiswa yang tidak pernah memiliki pacar selama hidupnya. Dia bercita-cita menjadi pegawai negeri. Sedangkan, Jay (Yoon Park) adalah seorang pesulap terkenal yang jatuh dalam kesedihan yang mendalam.
Sementara itu, Joon (Nichkhun) adalah seorang pemuda yang bekerja di sebuah rumah sakit. Walaupun dia dari keluarga miskin, namun dia memiliki hati yang baik.
Mereka kemudian berkumpul di sebuah sekolah sulap yang dipimpin oleh Master Han (Ryu Seung Soo). Master Han memiliki seorang putri bernama Yi Seul (Shin Eun Soo), yang ternyata ingin menjadi seorang penari dan bukan pesulap.
