Bruce arrive à Rome pour y intégrer la Villa Médicis, en tant que cinéaste. En partant, il abandonne une histoire d'amour avec une jeune fille, et surtout il essaie de s'éloigner de quelques mauvais souvenirs : son frère, écrivain célèbre et fascinant, est récemment mort du Sida. À Rome, Bruce noue quelques liens, mais les pensionnaires se fréquentent finalement peu. Bientôt, il fait la connaissance de Matteo, stagiaire à l'administration de la Villa, et apprenti écrivain.