O Cardeal Arcebispo de Brumas Dom José Maria de Castro Franzon é homem simples e apegado ao seu rebanho. Não se vê distante dos seus amados fiéis e faz questão de reafirmar sua posição em trabalhar viver no Brasil. Mas eis que uma carta misteriosa, enviada pelo Papa Clemente XV, deixa o prelado brasileiro aterrorizado. O pontífice sofre de doença terminal e exige que Dom José seja seu sucessor. O cardeal viaja a Roma onde tentará descobrir os motivos do segredo. O papa revela toda a verdade a Dom José, reafirma sua aversão ao cardeal inglês William Thomas e o nomeia Arcipreste da Basílica de São Pedro, pedindo que retorne ao Brasil para se despedir dos fiéis de Brumas. Neste intervalo, Clemente XV expira. Os príncipes da igreja são convocados para um novo conclave. O mundo inteiro volta os olhos ao Vaticano. Quem será o novo papa? Dom José Franzon, o preferido de Clemente XV ou Cardeal Thomas, sobre quem pairam más influências?
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