Théâtre, marionnettes, ombres chinoises, projections d'images. Pendant une heure les enfants suivent Victor et Cyprien dans leur périple et découvrent de drôles de personnages : Cloé, le serpent géant, Clothilde, une drôle d'araignée la voix de crécelle, Tataniette, la terrible sorcière aux pouvoirs maléfiques, ainsi que des instruments insolites comme le «traboum-trabim »qui peut détruire n'importe quel démon !
