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Citi ve a México como top 3 en clientes transnacionales y top 5 en rentabilidad. Comercio trilateral alcanza 2 billones de dólares. Citi juega en el reacomodo de cadenas de suministro que define el futuro de Norteamérica.
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00:09City encuentra en México oportunidades. Se enfoca en el segmento corporativo y perciben
00:16los inversionistas antojo por estar en el país y atender el consumo de sus 130 millones de
00:24ciudadanos. La institución financiera redefine su estrategia tras separarse de Banamex y sabe que
00:31la clave está en escuchar y conectar. Luis Brozier, director general de City México, en Milenio CEOs.
00:41Luis, a ver, City se separa de Banamex después de muchísimos años en México. Te toca a ti liderar
00:54de qué se trata y por dónde va, pero ¿cómo cambia el encargo y qué te toca a ti realmente?
01:00¿Cuál es
01:00tu encomienda como CEO de City ahora en México? Pues mira, la encomienda es clara. O sea, hay una
01:08estrategia de City a nivel global que fue desinvertirnos de consumo y enfocarnos en lo que mejor sabe hacer
01:14City, que es su network, enfocarse en sus compañías globales, en el mercado corporativo, en ser el
01:25banco preeminente de las empresas que tienen necesidades globales, ¿no? O transfronterizas.
01:30Entonces, el encargo es, en un país tan relevante para City como es México, ¿no? Quizás fue el último
01:37vestigio del negocio de consumo que, bueno, va a tener su vida propia ahora en Banamex. Y nosotros
01:44el encargo es replicar esa estrategia de City en el mundo, en México, y ser un bastión de esa estrategia
01:50de Jane en México, ¿no?
01:52Ahora, justo que mencionas a Jane Fraser, soy fan, me gustaría entender justo, dices, ¿no?
02:00México es un mercado que le importa a City, pero me quiero imaginar que te sentaste con
02:06ella, que platicaron, que revisaron esta estrategia. ¿Qué te pide ella en esas reuniones,
02:12por un lado? Y también por el otro, ¿por qué le interesa Nueva York lo que está sucediendo
02:17aquí? ¿Cuáles son esos datos de relevancia que hace al mercado relevante?
02:24Pues mira, para City está en 94 países en el mundo, con presencia bancaria, ¿no? Entonces,
02:30cuando hablas de globalidad no es que tienes operaciones aquí y allá, o sea, tienes presencia
02:34bancaria en 94 países. México, en cualquier combinación que lo veas, es top 10 para City
02:41en el mundo, en cuanto a tamaño y relevancia. Si lo ves, te hablaba de los clientes globales,
02:47o sea, para, desde el punto de vista de clientes globales, México debe ser, dependiendo del día
02:51que lo cuentes, la tercera o cuarta franquicia de clientes globales para City en el mundo.
02:55Entonces, la relevancia que tiene, digo, el año pasado hicimos más o menos 1.800 millones
03:01de dólares. Solo City, ¿no? En cuanto a crecimiento y rentabilidad, si tú cruzas esas dos y eres
03:07un accionista de City, pues México debe ser de los top 5 países donde, si vas a invertir
03:12un dólar de City, donde lo quieres poner. Además, creo que Jane y todos estamos convencidos
03:17que México estamos junto al mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, ¿no? Creo
03:22que la integración que ya están viviendo las dos economías es, si bien estamos revisando
03:27los términos comerciales y en qué queda, es, creo que ya es imposible deshacer lo
03:33que está, lo que está integrado. Y México juega un papel muy importante para las empresas
03:38globales, ¿no?
03:39A ver, ahora que mencionas esta parte del tratado, creo que es algo del contexto que no podemos
03:46dejar de mencionar, ¿no? Me queda claro que hay temas que son más políticos, otros que
03:52son geopolíticos, otros que son económicos, ¿no? Pero, pero esta integración de Norte
03:57América, existente desde hace 30 años, sí, sí se está constantemente poniendo en tela
04:05de juicio, ¿no? Cuando ustedes hablan con las multinacionales, con estos grandes corporativos,
04:12con los que además están haciendo negocios en todo el mundo, porque no solo es Norte
04:16América, en estos, ¿qué me decías? Noventa y seis países.
04:19De noventa y cuatro.
04:20O noventa y cuatro. Entonces, me imagino que tienen que tener un pulso real de cómo nos
04:26ven esos corporativos, de qué es lo que dicen de México, qué, qué te dicen a ti estos clientes
04:32cuando tratan de llegar o de invertir o de ajustar su estrategia, cómo, cómo nos están
04:39viendo.
04:40Primero, yo creo que un tema bien importante es muchos de esos corporativos ya, ya están
04:44aquí, ¿no? O sea, al final ya, cuando empiezas a ver la potencia de manufactura que es México,
04:50a ver, está el ruido que empezó con las tarifas. Estoy de acuerdo. Primero seis meses
04:55del año, 25% arriba exportaciones, año récord. Inversión extranjera directa, primeros seis
05:01meses, récord. El argumento es, oye, es que se está, es pura reinversión de utilidades.
05:0790% de esa FDI es inversión de utilidades. Pues sí, pero a las empresas les está yendo
05:13bien y no están repatriando las utilidades, las están reinvirtiendo. Entonces, de fuera
05:17nos ven, pues eres la doceava economía del mundo, estás al lado del mercado más grande
05:23del mundo, con tres mil kilómetros de frontera, acceso a dos océanos, eres un país con grado
05:28de inversión, pues nos ven en términos muy positivos. ¿Qué es lo que falta? Pues bueno,
05:33hay parte de las reglas que hoy están cambiando y tienes que tener un poquito más de claridad.
05:37¿Qué me dicen? Si tú eres una empresa transnacional y tienes que ir a tus headquarters
05:41a ver, a plantear una inversión, pues bueno, vas a tener que enseñar un proyecto de cinco,
05:47seis años, ver cómo se ve esa rentabilidad en esa inversión. Yo creo que hay factores
05:51que no están claros, pero en el fondo del asunto creo que los fundamentales de México
05:56están. Entonces, ¿qué nos dicen? Pues estamos en México, están un poquito a la espera
06:00de cómo se asientan ciertos términos, pero creo que el potencial de México lo ven muy
06:06claro y creo que siempre estamos muy enfocados, como siempre hemos sido una economía muy
06:10de exportación, de manufactura, muy enfocados a lo que me acabas de preguntar, a cómo nos
06:15ven de fuera, pero creo que un tema que está cambiando en México es, hoy somos 130 millones
06:20de mexicanos, ¿no? La masa salarial ha crecido de forma importante, o sea, hoy México es un
06:24país que ya también es un potencial de consumo muy importante, ¿no? De no estar en
06:29en ese contexto estamos en las principales diez economías y creciendo, ¿no? Entonces,
06:34pues todos nos ven como un país donde tienen que estar presentes, donde hay oportunidades
06:38y creo que hay cosas que hay que aclarar, ¿no? Creo que retomar la narrativa de país
06:44es algo que está empezando a suceder. Para mí, creo que esa narrativa no estuvo
06:49claro algunos años, pero ahora creo que el Plan México ha ayudado mucho, creo que los
06:55planteamientos que hay en infraestructura están ayudando mucho y creo que en la medida que se
06:59vaya aclarando el tema comercial, vas a ver que la inversión...
07:02O sea, va a ir arrancando el trenecito, ¿no? Por decirlo de una manera.
07:07Yo creo que ya está arrancando, o sea, si ves hoy cómo, o sea, ya las revisiones de crecimiento
07:11económico han sido a la alza, ¿no? Ya estamos viendo nosotros un 1.4% de crecimiento este
07:15año. A ver, que no es donde queremos estar, ¿no? Pero bueno, este...
07:19Lo que te iba a decir, sigue siendo paupérrimo ese 1.4%.
07:22Sí, sigue siendo pequeño, pero bueno, creo que se están planteando los elementos importantes
07:27para que venga más crecimiento.
07:29Ahora mencionaste Plan México, mencionaste infraestructura. Yo sé que te emociona el
07:34Plan México. Para ustedes los proyectos de infraestructura son clave dentro de Citi,
07:38pero también has dicho que hay momentos de oportunidad que se tienen que aprovechar,
07:44¿no? Y a lo mejor estamos en uno de esos, no lo sé, ahora nos dirás, pero en ese momento
07:49en donde también decías la narrativa se empieza a poner más clara, se empieza a entender
07:56mejor. Lo que me gustaría que me digas es cómo hacerlo cuando también vemos un reto
08:02energético en el país muy relevante. Sabemos que hay planes que ya están atendiéndolo,
08:09hay una estrategia, pero al final la energía sí es uno de los grandes temas. Están ustedes
08:15viendo a México con la oportunidad de aprovechar este momento con los pendientes energéticos
08:21o no, porque no nos va a dar.
08:24Yo, a ver, el tema energético, y déjame enfoco en generación eléctrica, que creo que es uno
08:29de los principales cuellos de botella. A ver, se anunciaron dentro del Plan México los planes
08:34de inversión mixta, ¿no? Siete gigas. Yo te diría, hoy nosotros ya en el pipeline bancario
08:41ya traemos tres o cuatro gigas de proyectos que ya fueron asignados, que hoy están pidiendo
08:48financiamiento y si bien hay un, digamos, un timeline de cuando entran estos proyectos,
08:54lo estamos viendo como una realidad. Ya no lo estamos viendo y vimos mucho apetito, ¿no?
08:58en esto. La CFE está haciendo lo propio, están haciendo ciertas inversiones en transmisión.
09:03Nosotros participamos en algunas de las emisiones de capital para esto. Estamos participando
09:08en algunos de los financiamientos de proyectos también de la CFE. Entonces creo que tienen
09:12un proyecto muy claro donde la energía firme con gas la va a hacer CFE. Están los proyectos.
09:20Eso va también traer ciertas inversiones en la parte de transmisión para desahogar ciertos
09:25nodos y por ahí viene una parte de renovables que se está haciendo con inversiones mixtas.
09:30Para mí es una realidad. Yo creo que es un tema de cuándo se empiezan a detonar los proyectos.
09:36Creo que algo que se está haciendo diferente es que se están acelerando los permisos.
09:42Se está asegurando que no se especulen con esos permisos, sino que empiecen las construcciones
09:46lo antes posible. Entonces yo lo veo como una realidad. Sí hubo un, digamos, un desfase
09:51en las necesidades y cuándo se detonaron los proyectos, pero veo mucho foco hoy del gobierno
09:56de que las cosas sucedan y yo las estoy viendo materializándose.
10:00O sea, no es para ti algo que te ocupa, pues, que digas, no sabemos si a mí, o sea,
10:04yo veo lo mismo, ¿no? Entiendo que se está trabajando. Me preocupa el tiempo o la temporalidad.
10:10Puede haber un tema de temporalidad porque, bueno, también estás viendo que hay una necesidad
10:14de inversión con AI, por ejemplo, en Estados Unidos para estos mismos temas.
10:18Entonces, pues, bueno, va a haber demanda por transformadores eléctricos, va a haber
10:22demanda por chips, va a haber demanda por unas ciertas cosas, pero creo que los proyectos
10:28se están dando y, como dices tú, me encantaría tener ya el pipeline en construcción,
10:35pero creo que ahí viene, ahí viene.
10:36Quiero regresar a esto de Norteamérica porque una de las grandes cosas que también,
10:41o sea, como región, somos la región más competitiva.
10:44Ustedes participan en todos los proyectos arriba, abajo y en medio de lo que son los
10:48tres países, pero sí hay un tema que ha sido recurrente y que además coyunturalmente
10:54hemos estado retocando, ¿no?, o retomando, que es la parte de la competencia con China, ¿no?
10:59Queremos formar parte de esta región, queremos que la región brille más.
11:03La única manera de competir con China justo es esta fortaleza de región.
11:08¿En dónde están viendo ustedes las áreas de oportunidad para mantener ese título y
11:14todavía incluso hacer que brille más?
11:17Pues mira, yo creo que hay sectores que son estratégicos para Estados Unidos y creo
11:22que, por ejemplo, hablemos del sector de healthcare, ¿no?
11:27O sea, en general es un sector estratégico, semiconductores es otro sector estratégico
11:34y que yo creo que Estados Unidos y esta región se da cuenta que autosuficiencia regional en
11:40estos temas es clave, ¿no?
11:42Estaba yo viendo datos.
11:44El tema de AI.
11:47En el mes de mayo por primera vez exportamos más productos electrónicos que van destinados
11:54a AI que autos.
11:57O sea, Estados Unidos importaba más o menos 5 billones de dólares al año en AI hardware,
12:02que le llaman, con componentes que van destinados a AI.
12:06Hoy está importando 25 billones de dólares al mes, ¿no?
12:11O sea, cinco veces más.
12:13México está capturando, Taiwán 42%, México está capturando 40% de esas importaciones.
12:18Entonces, creo que se van a ir detonando ciertos sectores que para Estados Unidos o para
12:24la región son estratégicos y creo que hay historia de México como un productor de
12:31manufactura ya de valor agregado.
12:32Entonces, sí lo estamos viendo.
12:34Como si tú, si hay ciertos cuellos de botella, creo que se están atendiendo.
12:37Pero al final creo que ya la integración, o sea, son...
12:42El comercio entre los tres países de América del Norte está casi en los dos trillones de
12:45dólares.
12:46Muy difícil, muy difícil pensar que eso se va...
12:49Sí, no, claro.
12:50O sea, va a seguir, ¿no?
12:51Yo lo decía un poco porque al final tiene que integrarse más para seguir siendo
12:56competitivos, ¿no?
12:57O sea, estos componentes tienen que ser más regionales o no.
13:00Y son las reglas que se están un poquito acomodando.
13:02O sea, por ejemplo, el contenido regional.
13:05Pero creo que, por ejemplo, ahí en México también tiene una ventaja.
13:07O sea, cuando tú es comparativamente, cuando hablas de manufactura e importación de
13:12Estados Unidos, en la mayoría de los casos, como es auto, o sea, 40% del contenido tiene
13:17contenido ya regional.
13:18Entonces tú puedes mover los límites, pero en comparación con otros países, creo que
13:23México tiene una ventaja competitiva.
13:26Yo vi la tarifa implícita que está pagando México con todo y aranceles adicionales, sigue
13:31siendo competitivo.
13:32Tú hace rato decías, vemos las tuberías, ¿no?
13:35Llenas o, bueno, en proceso o, ¿no?
13:37O sea, ahí viene todo esto sucediendo.
13:41¿Cuál es el rol de Citi?
13:43¿Qué están?
13:45¿En dónde quieren, no?
13:46¿Cuál es el rol que quieren tomar?
13:47¿En dónde quieren jugar?
13:49¿Hacia dónde van?
13:50Si tú piensas en el banco que ahora representas y que ahora como CEO te toca definir ese rumbo,
13:57¿cómo ves entonces Citi en México en los siguientes 5 o 10 años?
14:01Pues mira, lo vemos, este reacomodo global de cadenas de suministro y de prioridades, digamos,
14:07de comercio, nos da directo en la vena porque sea como sea que se reacomoden esas cadenas,
14:14Citi va a jugar un papel, ¿no?
14:16Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en Citi en México?
14:18Bueno, o sea, estamos acercándonos mucho a estos corporativos, mucho más enfocados
14:22ahora en el canal corporativo, asegurándonos que estamos trayendo contenido global, ¿no?
14:28Aquí estamos en la Casa Praga, en el patio de enfrente estamos teniendo un evento de industria automotriz y mobility,
14:36¿no?
14:36Están las empresas multinacionales que operan, ¿no?
14:39Tenemos a alguien de la Secretaría de Economía, tenemos expertos de industria,
14:42tenemos gente de producto que está hablando cómo capturar oportunidades en estos segmentos,
14:47cómo afrontar ciertos desafíos que hay.
14:50Entonces, Citi juega un papel bien importante en este reacomodo.
14:54Quedamos con un banco súper relevante en México, de los bancos americanos,
14:58por muchos somos el más relevante en México.
15:01Para Citi, como ya te dije, México es una plataforma muy importante.
15:06Entonces, creo que el foco está en México, en los corporativos y cómo encajamos en un nuevo esquema global.
15:11Me quiero ir un poco a ti, antes de irnos a las perspectivas, porque se nos acaba el 2026 y
15:17qué angustia,
15:18y si queremos entender qué viene.
15:20Pero, te toca llegar, como decía yo al inicio, a Citi con post esta separación,
15:26te reúnes con Jane Frazier, te dice qué tienes que hacer,
15:30lleva seis meses, ¿no?
15:32Seis, siete meses trabajando en esto.
15:34Y me gustaría que nos digas, porque creo que a veces es difícil entender lo que hace un CEO, ¿no?
15:40De una multinacional en el sector financiero en México.
15:44Entonces, tú además, entiendo, trabajaste, o tu primera chamba, de hecho, fue en Citi en 2002.
15:52Entonces, de ahí, dos décadas después regresas a esta posición.
16:00¿Qué de tu perfil crees que te permitió llegar a esto?
16:05¿Cómo ves ese camino?
16:07¿Qué has aprendido?
16:08Y sobre todo, ¿cómo defines en este contexto ese liderazgo que estás implementando para llevar a Citi
16:16a lo que me acabas de decir que lo quieres llevar en los siguientes 10 años?
16:19Mira, yo, ahorita que me llevaste ese viaje de 20 años o 25,
16:23de cuando entré, ahora que regresé y veo con otra perspectiva el banco,
16:28cuando yo entré fue justo cuando Citi adquiere Banamex, ¿no?
16:31Entonces, en ese momento era un banco mucho más local, ¿no?
16:35Muy enfocado en temas de México.
16:39Algo que me sorprendió al regreso es lo conectado que estaba ya Citi
16:44con el resto de los países donde operamos, con los clientes.
16:49O sea, el negocio hoy, te digo, de transnacionales es lo más relevante que tenemos hoy en el banco.
16:55Entonces, esa perspectiva de cómo conectamos con el mundo, o sea, México también, ¿qué lleva al mundo?
17:01O sea, esa globalización.
17:02Esa globalización, pero no solo del mundo viene a México, sino México va al mundo.
17:07Creo que fue un cambio de perspectiva muy importante
17:10y es donde creo que yo tuve una experiencia internacional que de cierta forma hace que, pues, también vender México,
17:18vender Citi México para el mundo es algo que es muy importante en esta nueva etapa, ¿no?
17:26Ahora dijiste México va al mundo.
17:28Cuando piensas en eso, cuando piensas en tu rol de liderazgo y tu papel para que eso suceda,
17:35y dónde ves a Citi en esos cinco años, ¿cómo te defines como líder y qué es lo que para
17:43ti es lo más importante
17:44cuando hablas con el equipo para justo lograr todos esos proyectos de infraestructura,
17:51todo ese llevar México al mundo y traer el mundo a México?
17:55Creo que lo principal es escuchar, o sea, escuchar es clave.
18:00Me preguntabas al principio, ¿qué te están diciendo tus clientes internacionales, no?
18:03Entonces es escuchar a los clientes internacionales, ¿qué están esperando?
18:07¿Qué les preocupa de México?
18:08A los locales que piensan diferente, ¿qué plan tiene el gobierno?
18:12¿Qué plan tiene Citi?
18:15¿Qué planes tenemos para nuestra gente, para el banco?
18:18O sea, cuando empiezas tú a escuchar, es muy fácil empezar a conectar, digamos, todos los puntos
18:22y ver cómo en una posición de impacto haces que lleves esa visión del banco a todos los stakeholders, ¿no?
18:32Para mí eso es clave.
18:33Me gusta eso porque ahora me voy a una pregunta que es las perspectivas, ¿no?
18:38Si algo nos encanta, o bueno, no voy a incluirme, pero les encanta en el sector financiero,
18:43es tratar de darnos una perspectiva de qué es lo que están esperando.
18:48Hace rato mencionaste que la perspectiva de crecimiento para el siguiente año es mayor.
18:55¿Cómo están viendo el 2027?
18:58¿En dónde están viendo así como estos puntos que te interesa conectar y que te emocionan?
19:06Pues mira, hablamos del tema de infraestructura.
19:09Para mí, si tú ves para atrás, creo que hubo muchos avances en, digamos, somos 130 millones de mexicanos,
19:17la masa salarial creció de forma importante, el consumo ha venido manteniendo de cierta forma el crecimiento.
19:23Donde vimos una caída fue obviamente en la inversión fija y un poquito en la confianza en proyectos de largo
19:30plazo
19:30por las razones que te dije.
19:31Creo que se están alineando las cosas, como platicamos, pero que se detone el tema de inversión,
19:37para mí es un tema crítico que tenemos que ver relativamente pronto en el año.
19:44Otro tema que creo que hay que seguir muy de cerca es el tema de tasas en Estados Unidos, ¿no?
19:51Al final del día, el script que estamos viendo hoy, si te lo hubiera platicado hace dos años lo que
19:58está pasando en el mundo,
20:01guerras, petróleo, tarifas, AI, no te lo crees, pero a la vez, si ves la resiliencia que ha tenido el
20:08mercado de Estados Unidos,
20:09la economía de Estados Unidos, tampoco lo crees.
20:11Entonces, hay que seguir muy de cerca también la trayectoria del mercado de Estados Unidos.
20:18Creo que ese es otro aspecto importante y yo te diría más en el mediano y largo plazo cómo se
20:25va consolidando las finanzas de México, ¿no?
20:28Creo que es importante ese compromiso con el grado de inversión y con las finanzas públicas, ¿no?
20:34Me gustaría un poco resumir esto y me vienen dos o tres palabras a la mente.
20:40Me gustaría que me ayudes un poco a cerrar la idea, pero dices 2027 lo que queremos es ver que
20:47se detone la inversión.
20:49Queremos atender estas cosas en donde todo cambia tan rápido, ¿no?
20:54Hablamos de inteligencia artificial, pero, digo, podríamos andar en eso,
20:58pero la realidad es de un día a otro está cambiando esa narrativa y está cambiando cómo operan los negocios
21:05y lo que se está esperando de eso, ¿no?
21:07Entonces, hablaste de esa velocidad con la que cambian las cosas, el contexto y de esa resiliencia.
21:14Entonces, ¿cómo ves tú en la parte económica que se pueden balancear esos dos temas que son tan complejos, ¿no?
21:22¿Cómo seguir siendo? ¿Cuáles son lo que te permite ser resiliente en un entorno que cambia de un día a
21:28otro?
21:29Pues, mira, yo creo que tenerlas, como en todo, ¿no?
21:32En la vida, tener las bases sólidas en los elementos más importantes es lo que te da mucha resiliencia, ¿no?
21:37Creo que el punto de partida de México, el punto de partida macroeconómica y de estabilidad que dimos muchos años
21:44nos ha dado mucha resiliencia.
21:47Quizás hay temas más coyunturales de a quién escogimos hace muchos años como socios comerciales y en dónde están.
21:53Creo que también te da mucha resiliencia.
21:56Y para mí lo clave es lo que hablábamos al principio, es que podamos capturar esas oportunidades, ¿no?
22:02Me encanta cerrar con eso, capturar las oportunidades.
22:05Luis Brocier, CEO de City México, gracias por estar conmigo el día de hoy.
22:09Gracias, Regina. Gracias a ti y a tu auditorio.
22:10Y gracias a ustedes también por habernos acompañado.
22:14Nos vemos en el siguiente Milenio CEOs.