00:00Un nuovo gigante del gioco delle scommesse. Dalla fusione delle due società nascerà il secondo maggior operatore quotato al mondo,
00:07alle spalle di Flutter.
00:09L'operazione Tutte Nazioni valuta Cirsa circa 2,8 miliardi. Un settore in forte crescita. L'industria del betting vale
00:19solo per le scommesse sportive quasi 90 miliardi di dollari di ricavi.
00:23E nei paesi in cui sarà presente il gruppo il mercato ha raggiunto i 30 miliardi. Per ogni azione Cirsa
00:29saranno assegnate 0,668 nuove azioni lottomatica.
00:34Gli azionisti del gruppo italiano controlleranno così il 67% della nuova società, quelli di Cirsa il 32,5%.
00:42E tra questi soprattutto Blackstone, il fondo americano, diventerà il primo singolo azionista del nuovo gruppo con circa il 24
00:50% e due posti in CDA.
00:52La lottomatica di oggi però non è più quella storicamente controllata dalla famiglia De Agostini.
00:58Il business italiano delle scommesse del gaming è passato da IGT a Gamma Net Apollo nel 2021 per 950 milioni.
01:07Il gruppo partirà con un EBITDA pro forma vicino ai 2 miliardi di euro e punta a generare 115 milioni
01:13di sinergie annue entro tre anni.
01:16Ma dalla conference call è arrivata una precisazione.
01:19In quei 115 milioni non è compreso nemmeno un euro delle possibili sinergie commerciali legate all'online.
01:26Ed è proprio il digitale il cuore industriale dell'operazione.
01:30Oggi l'online genera circa il 13% delle EBITDA di Cirsa contro quasi il 58% di lottomatica.
01:37Il CEO Guglielmo Angelozzi punta a trasferire alla società spagnola tecnologia e gestione dei dati sviluppate in Italia accelerando nella
01:46crescita digitale.
01:48Così Italia e Spagna rappresenteranno da sole circa l'80% delle EBITDA del nuovo gruppo.
01:53Resta forte anche la politica di remunerazione.
01:56Fino a 4 miliardi di euro di distribuzione nei tre anni successive al closing.
02:02E subito dopo il completamento circa 750 milioni attraverso un dividendo straordinario,
02:08acquisto di azioni proprie o la combinazione delle due formule.
02:12Il closing è previsto nel secondo trimestre del 2027.
02:16La nuova società manterrà il nome Lottomatica, la sede a Roma e la guida di Angelozzi.
02:21Con una seconda sede in Spagna e quotazione su entrambe i mercati.
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