Noxy J. Mountain è un investigatore privato alle prese con quello che dovrebbe essere un semplice caso di adulterio: una foto compromettente, soldi rapidi e tutti a casa.
Poi, davanti al Blue Manhattan, compare una misteriosa bionda con un impermeabile giallo. E la notte prende una piega decisamente diversa.
Un corto noir fantascientifico originale di Paololandia.
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