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Depuis le choc de l’ivonescimab, cet anticancéreux aux résultats impressionnants révélés en 2024, la recherche chinoise a pris une nouvelle dimension. Aujourd’hui, les contrats de plusieurs milliards de dollars s’enchaînent entre laboratoires américains et biotech chinoises au point que les élus outre-Atlantique tirent la sonnette d’alarme.
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00:00Barcelone, septembre 2024.
00:02L'ivonessimab, un nouveau médicament testé contre le cancer du poumon,
00:06crée un tremblement de terre.
00:07Pour la première fois, il y avait un nouvel anticancéreux
00:11qui faisait mieux que l'anticancéreux américain de référence,
00:15qui est le Ketruda.
00:16Et à votre avis, d'où vient ce nouveau médicament ?
00:19Ça a complètement changé la perception de la Chine.
00:22Ça n'était plus l'usine du monde qui copiait l'Occident,
00:26ça devenait le cerveau du monde.
00:28À lui seul, l'ivonessimab est le symbole d'une industrie en pleine mutation,
00:32celle des biotech.
00:33Une industrie où les regards se tournent de plus en plus vers l'Est.
00:36Il y a des laboratoires pour faire de la recherche sur les molécules,
00:40des hôpitaux pour tester,
00:42il y a des usines pour fabriquer les médicaments,
00:45il y a des dortoirs pour loger les jeunes docteurs.
00:48Aujourd'hui, entre 3 et 4 000 biotech chinoises,
00:51dont 150 cotés en bourse,
00:53tentent tous les jours d'inventer les médicaments de demain.
00:55Et en 2024, pour la première fois,
00:57la majorité des nouvelles molécules découvertes dans le monde
01:00venaient de Chine.
01:01Il y a une réalité industrielle,
01:04un entrepreneuriat des compagnies chinoises
01:07qui aujourd'hui sont de tout premier plan.
01:08Comment expliquer ce basculement
01:10et est-ce que les Etats-Unis pourront le stopper ?
01:12Je m'appelle Harold Grand,
01:13je suis journaliste vidéo aux Echos
01:15et aujourd'hui je vous emmène en voyage
01:16dans le monde ultra-stratégique des médicaments chinois.
01:25Pour comprendre comment la Chine s'est faite une place
01:28sur la carte mondiale du médicament,
01:30il faut revenir à la base,
01:31le cycle de vie d'un médicament.
01:33Ce qui compte, c'est l'AMM en français,
01:36l'autorisation de mise sur le marché.
01:38Lui, c'est Eric Bouteillet,
01:40professeur à l'école China Europe International Business School
01:43et auteur d'un livre référent
01:44sur l'accès au marché des produits pharmaceutiques.
01:47Il vit en Chine 7 mois par an
01:49et il a été sympa
01:50parce qu'il a accepté de venir en pleine canicule
01:52dans notre studio sans clim
01:53pendant un de ses passages à Paris.
01:55Ça correspond à ce que vous attendez ou pas ?
01:56Ouais, c'est vrai.
01:57L'autorisation de mise sur le marché.
01:59C'est ça qui compte
02:00parce que c'est à partir de ce moment-là
02:01que vous avez la possibilité
02:03de vendre un produit pharmaceutique.
02:05Ceux qui vendent ce produit pharmaceutique,
02:07ce sont les laboratoires
02:08qui en détiennent les droits via un brevet.
02:10Parfois, ils développent eux-mêmes leurs produits.
02:11Parfois, ils rachètent cette étape
02:13auprès d'autres établissements spécialisés
02:15dans la recherche médicale,
02:16les biotech.
02:17Le développement d'un produit pharmaceutique,
02:20d'une manière générale,
02:21est quelque chose qui prend énormément de temps.
02:24Il y en a pour une dizaine d'années
02:25sur une durée de vie du produit
02:26qui est de l'ordre de 20 ans et quelques années.
02:30Et après, bien plus tard,
02:32il se passe autre chose.
02:33On rentre dans la partie ce qu'on va appeler les génériques.
02:35Le laboratoire et évidemment la biotech avant
02:38vont perdre tous les droits
02:40et ça devient un produit
02:41qui peut être fabriqué
02:43par n'importe quelle société générique
02:45à partir du moment où elle respecte
02:46évidemment le dossier pharmaceutique
02:48auprès des autorités.
02:49Si je vous parle de générique,
02:51c'est parce que c'est le domaine
02:52dans lequel la Chine a excellé
02:53pendant des décennies.
02:54Et c'est ce qui a posé les bases
02:56de l'explosion des biotech dans le pays.
02:58D'ailleurs, c'est le même schéma
02:59que dans la tech ou l'automobile.
03:00La Chine a d'abord maîtrisé la logistique
03:02avant d'innover et d'inonder le marché.
03:05Exemple avec BYD, petit fabricant de batteries,
03:08devenu en 30 ans le constructeur automobile
03:10numéro un des voitures électriques
03:11devant Tesla en 2025
03:13avec plus de 1,6 million de modèles vendus.
03:17La Chine a réussi un développement sanitaire
03:21très important de son pays
03:23en mettant en place une industrie du générique,
03:26de la copie, si vous voulez, systématique.
03:28Et elle a passé une vingtaine d'années,
03:30depuis l'ouverture du pays,
03:32donc des années 90 à 2015-16,
03:36à essayer de développer une innovation
03:39pharmaceutique par elle-même.
03:40Elle est passée au statut d'usine du monde,
03:44au labo du monde.
03:47Raphaël Balignieri est le correspondant
03:48des Echos en Chine
03:49et il y a quelques mois,
03:50il a passé plusieurs jours à Suzhou,
03:53la ville nouvelle dédiée aux médicaments de demain.
03:58Annoncé en octobre 2010
03:59par le comité central du Parti communiste chinois,
04:02le 12e plan quinquennal fait des biotech
04:04l'une des 7 industries émergentes stratégiques du pays.
04:08Traduction, la Chine entame un nouveau combat,
04:10celui de la recherche.
04:11Et quand je suis allé à Suzhou récemment
04:14pour faire cette enquête sur les biotech,
04:16en effet, je me suis aperçu que la plupart des biotech
04:18que j'avais interviewées
04:20étaient nées autour de 2010.
04:23Et ça s'explique aussi curieusement
04:24par la crise des subprimes aux Etats-Unis
04:28et la crise financière
04:29qui en fait a forcé énormément de scientifiques chinois
04:32qui étaient partis faire carrière aux Etats-Unis
04:34à revenir en Chine.
04:36Et pour l'anecdote,
04:37ces scientifiques ont même un surnom,
04:38les tortues de mer,
04:39parce qu'elles vont pondre là où elles sont nées.
04:41Employés dans des grands laboratoires pharmaceutiques américains
04:44comme Pfizer,
04:45Merck & Co.
04:45ou Johnson & Johnson,
04:47ils rentrent au pays pour fonder leurs propres entreprises.
04:49Ce qui était très surprenant à Suzhou,
04:51c'est qu'en fait,
04:52j'ai fait toutes mes interviews en anglais
04:54avec ces scientifiques chinois
04:55qui en fait avaient passé 10 ou 15 ans aux Etats-Unis
04:59et qui avaient été attirés comme ça par la Chine,
05:03par la promesse de ses investissements
05:05et de ce soutien public.
05:06Une promesse accompagnée de réformes concrètes
05:09à partir de 2015.
05:10Avant 2015,
05:12il y a un fonctionnement de nature administrative.
05:17Depuis les années 2015-2016,
05:19ça s'est doublé d'une réflexion scientifique
05:22de tout premier plan.
05:23L'agence du médicament chinoise
05:25est devenue une des agences
05:27les plus scientifiques au monde.
05:29Résultat,
05:30les procédures d'autorisation de mise sur le marché s'accélèrent
05:33et il y a plus d'études cliniques locales
05:35qui sont reconnues
05:36et qui réduisent de plusieurs années
05:37l'accès au marché pour les patients.
05:39Alors forcément,
05:40toute la chaîne logistique de la fabrication du médicament
05:43entre dans une nouvelle dimension.
05:45Démonstration à Suzhou
05:46à 30 minutes en TGV de Shanghai
05:48où plus de 650 biotech ont poussé en quelques années.
05:51Ce qui frappe,
05:52c'est d'abord son étendue
05:55puisque c'est très grand.
05:57Il y a des grandes allées arborées,
05:59il y a un musée de l'ADN
06:01et en fait,
06:02on trouve tout dans ce parc.
06:03C'est-à-dire qu'il y a des laboratoires
06:06pour faire de la recherche sur les molécules,
06:09des hôpitaux pour tester
06:12sur un grand nombre de patients
06:14avec énormément de données.
06:15Il y a des usines pour fabriquer les médicaments,
06:18il y a des dortoirs
06:19pour loger les jeunes docteurs
06:21et les jeunes recrues.
06:23Certains chercheurs ont même raconté à Raphaël
06:25qu'au moment de s'installer à Suzhou
06:26pour créer leur biotech,
06:27les autorités les avaient exemptés de loyers
06:30pendant plusieurs mois
06:30pour leur donner le temps de dégager
06:32des premiers revenus.
06:33Et ça ne s'arrête pas là.
06:34L'entité qui gère le parc industriel
06:36appelé Biobay
06:37a investi l'équivalent de 309 millions d'euros
06:40sur l'année 2024
06:41dans des fonds de capital risque
06:43dédiés au secteur des biotech.
06:45On peut avoir des bureaux tout de suite
06:47et on peut recruter des jeunes chercheurs chinois
06:50qui viennent de faire leur PhD en Chine
06:53et qui sont disponibles tout de suite
06:55et pour des salaires moins chers qu'aux Etats-Unis.
06:58Et forcément, à un moment, ça paye.
07:04Retour à Barcelone, fin 2024.
07:07En marge du congrès annuel européen d'oncologie,
07:09une biotech américaine, Summit Therapeutics,
07:12dévoile des résultats stupéfiants.
07:14L'un de ces médicaments, l'ivonessimab,
07:16bat le Ketruda,
07:17le médicament le plus vendu au monde en valeur,
07:1932 milliards de dollars en 2025.
07:22Développé par le géant américain Merck & Co.,
07:24c'est la référence contre les cancers du poumon.
07:26Il a présenté des résultats où il montrait
07:29qu'il réduisait de 49%
07:32le risque de progression de la maladie
07:35et de décès par rapport au Ketruda
07:37dans le cancer du poumon.
07:38Myriam Chauveau est journaliste aux Echos
07:40et couvre le secteur pharmaceutique.
07:42Bon, et là, vous allez me dire,
07:43OK, c'est génial, l'ivonessimab,
07:44mais quel rapport avec la Chine ?
07:46Eh bien, même si Summit Therapeutics
07:47a les droits d'exploitation du médicament à l'international,
07:50cet anticancéreux a initialement été développé
07:53par une biotech chinoise, Akeso.
07:55Et l'histoire d'Akeso coche toutes les cases
07:57de la biotech parfaite selon Pékin.
07:59Elle a été fondée par Michelle Xia en 2012.
08:02Cette chercheuse chinoise formée au Royaume-Uni
08:04où elle a obtenu un doctorat en biologie moléculaire
08:06avait fait ses armes chez Bayer aux Etats-Unis
08:09avant de revenir entreprendre en Chine.
08:12Et hop, une tortue de mer de plus.
08:14À partir de ce moment-là, c'était une frénésie d'achat.
08:16Tout le monde a voulu acheter la même chose que l'ivonessimab.
08:19Ça a été le changement total de perception de la Chine dans le domaine pharma.
08:23Même si les biotech occidentales sont en grosse forme en ce début d'année
08:26avec plus de 16 deals au-dessus du milliard de dollars,
08:29c'est bien la Chine qui attire le plus de financement.
08:32Depuis janvier 2026, les laboratoires américains ont investi 40 milliards de dollars
08:37dans les biotech chinoises.
08:38C'est presque autant que sur la période 2020-2025.
08:40La recherche chinoise est tellement bankable
08:43que certains labos prennent le pari d'acheter des licences de médicaments
08:46qui n'ont même pas encore été testées sur des animaux.
08:49On parle de stade pré-clinique.
08:51C'est ce qui s'est passé en décembre 2024.
08:53Merkenco a déboursé 2 milliards de dollars
08:56pour truster une pilule contre l'obésité de Hongso Pharma,
08:59un laboratoire chinois.
09:00Aujourd'hui, vous avez des gros labos occidentaux
09:02qui achètent des pipelines entiers de candidats médicaments,
09:07c'est-à-dire plus d'une dizaine de candidats médicaments ensemble.
09:12Et évidemment, ces rachats-là, ça dépasse les 10 milliards de dollars.
09:16Fin mai, Pfizer a noué un deal avec la biotech originaire de Suzhou, Innovent,
09:20pour un montant de 10,5 milliards de dollars.
09:23Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas que les achats de licences
09:25qui permettent à la recherche chinoise de prospérer aujourd'hui.
09:29On peut carrément faire un accord de coopération dans la recherche.
09:33C'est ce qu'a fait, finalement, Bristol Myers Squibb, BMS.
09:37Il a acheté 13 candidats médicaments au laboratoire chinois Jiangsu Hangjue.
09:43En réalité, là-dedans, il n'achète pas 13.
09:47Jiangsu Hangjue, lui, cède les droits sur 4 de ses candidats médicaments.
09:53BMS, l'américain, lui, amène les droits de 4 de ses propres candidats médicaments.
09:59Et les deux ont en fait conclu un deal pour développer ensemble 5 candidats médicaments.
10:06Du coup, ce n'est plus du tout de l'achat.
10:08C'est carrément de la coopération.
10:09Et la coopération, ça peut aller encore plus loin.
10:11En 2024, un consortium d'investisseurs financiers américains a acheté 4 candidats médicaments
10:16coups fin développés par le même laboratoire chinois.
10:20Jiangsu Hangjue a touché de l'argent pour la vente de ses licences dans l'immédiat.
10:24Mais surtout, Jiangsu Hangjue possède 20% du capital de la société Hercule,
10:33qui est la société américaine où on a été logé la licence de ses candidats médicaments.
10:38Donc pour lui, c'est une vraie manne financière pour l'avenir.
10:40Après ça, Hercule s'est rebaptisé Kailera Therapeutics et s'est fait coter sur le Nasdaq le 16 avril 2026.
10:47Cette entrée en bourse lui a permis de lever un montant record de 625 millions de dollars.
10:51C'est plus que l'entrée en bourse du géant américain Moderna,
10:54notamment à l'origine d'un des vaccins contre le Covid.
10:57Une partie de cet argent est directement fléchée vers le laboratoire chinois Jiangsu Hangjue
11:01et finance donc la recherche chinoise.
11:03Vous en doutez, la montée en puissance de la Chine,
11:05et bien ça rend malade certaines personnes.
11:11Nous devons soumettre les accords conclus par les laboratoires pharmaceutiques avec la Chine
11:15au même niveau de contrôle que celui que nous appliquons aux investisseurs dans le secteur technologique chinois.
11:20Sinon, la Chine continuera à s'approprier l'innovation américaine
11:24et à s'en servir pour mener nos entreprises et nos industries à la faillite.
11:27Ça, ce sont les mots de John Molénard, c'est un élu républicain américain
11:31qui est à la tête d'une commission spéciale sur la Chine.
11:33Il vient de présenter un projet de loi, le Biotech Investment National Security Act,
11:38qui a un objectif, frapper Pékin au portefeuille.
11:58Son idée, tenter de freiner le développement du secteur
12:00qui dépend aujourd'hui surtout de l'argent privé.
12:03En France, un peu plus de 12% du PIB est consacré à des dépenses de santé.
12:07En Chine, ce chiffre tombe à 7%.
12:09Aujourd'hui, la Chine, de mon point de vue, ne consacre pas assez à la santé.
12:15Et donc, c'est ce qui explique que vous avez énormément de distorsions
12:17à l'intérieur du système de santé.
12:20Mais les autorités ne veulent pas résoudre ces problèmes.
12:23Ils ne veulent pas investir davantage.
12:25Et ils espèrent que les États-Unis ou l'Europe financeront leur biotech.
12:30La priorité du pouvoir se concentre aujourd'hui sur l'IA, secteur dans lequel le Parti communiste
12:35prévoit d'investir 295 milliards de dollars d'ici à 2030.
12:39Et bien sûr, sur la défense.
12:42239 milliards de dollars de budget rien que pour l'année 2026.
12:46J'ai fouillé des rapports pour tenter de trouver le budget sur les biotech,
12:49mais je ne suis pas tombé sur un chiffre précis.
12:51La Chine est un pays qui a des visées stratégiques très importantes
12:55et donc qui fait des investissements considérables dans des choses
12:58qui sont probablement à suivre aussi de très près par nous,
13:02mais en tout cas qui n'améliorent pas la santé des patients chinois.
13:05D'après cette étude du cabinet BCG d'avril 2026,
13:08seuls 36% des dépenses en recherche et développement de la recherche chinoise
13:12dépendent du gouvernement.
13:14Pour le reste, il faut aller chercher l'argent ailleurs,
13:16chez les grands laboratoires occidentaux ou les fonds d'investissement dédiés.
13:19Et à Suzhou, j'ai rencontré des biotech qui avaient mis 10-15 ans
13:23avant de mettre leurs premiers médicaments sur le marché.
13:26L'État chinois n'a pas les moyens d'irriguer et de financer son système de recherche.
13:32Donc sans les ventes de licences aux occidentaux,
13:35la recherche chinoise s'arrête parce qu'elle n'a pas d'argent.
13:37C'est pour ça que les États-Unis veulent frapper au portefeuille
13:40pour arrêter de nourrir la bête.
13:41Et éviter qu'à terme, les biotech chinoises deviennent financièrement autonomes.
13:45Qu'est-ce qu'on fait nous si on perd le savoir ?
13:47Est-ce qu'on peut compter sur la Chine à l'avenir pour récupérer le savoir perdu ?
13:51À mon avis, non.
13:52Ce n'est pas dans la culture chinoise, une fois que le savoir est en Chine,
13:56de le partager avec la concurrence.
13:58La concurrence, la Chine a plutôt tendance à la tuer.
14:01L'histoire la plus célèbre, c'est encore celle des verres à soie dans l'Antiquité,
14:05quand la Chine se faisait beaucoup d'argent en vendant la soie à l'Occident
14:10et où elle a interdit, sous peine de mort, de révéler les secrets de fabrication de la soie
14:16aux acheteurs occidentaux.
14:17Et on n'avait pas le droit de sortir les verres à soie de Chine.
14:20Et il y avait des douaniers sur la route de la soie.
14:22S'ils prenaient des verres à soie dans vos bagages, vous étiez mis à mort.
14:26Merci d'avoir suivi jusqu'au bout ce décryptage sur les biotech chinoises.
14:29Si vous voulez aller plus loin, je vous glisse en description le lien du rapport que je cite dans la
14:32vidéo.
14:33C'est technique, mais c'est passionnant.
14:35Et je vous mets quelques liens sur les articles de Raphaël et de Myriam sur le sujet.
14:38Dites-moi en commentaire si vous voudriez qu'on traite plus de sujets sur la santé
14:41et si oui, sur quels sujets précis.
14:43Vous pouvez aussi retrouver nos vidéos sur Spotify, Apple Music et bien sûr sur le site des Echos.
14:48Abonnez-vous !
14:48J'aime bien toucher un peu le micro aussi, je trouve que ça ferait plus détendu quoi.
14:51Un peu quoi.
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