[스타트 경제] 4,700조 원의 'AI 코리아' 청사진, 실현 가능한가? / YTN

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■ 진행 : 엄지민 앵커  ■ 출연 : 김태봉 아주대 경제학과 교수    * 아래 텍스트는 실제 방송 내용과 차이가 있을 수 있으니 보다 정확한 내용은 방송으로 확인하시기 바랍니다. 인용 시 [YTN 뉴스START] 명시해주시기 바랍니다.      정부가 어제3대 메가 프로젝트를 발표했습니다. 삼성전자와 SK그룹에서 발표한 투자 규모만 4,700조 원이 넘는데요. 현실 가능한 프로젝트인지,김태봉 아주대 경제학과 교수와 짚어보겠습니다. 규모가 상당합니다. 4700조 원. 일단 반도체, 피지컬 AI 그리고 AI 데이터센터 3가지인데 어떤 내용이 핵심입니까?    [김태봉]  4700조 하니까 감이 잘 안 오실 수 있는데 이게 우리나라 연간 GDP의 약 2배 정도 됩니다. 1년 동안 GDP가 한 이천몇 백 조가 될 텐데 그거의 2배 되는 금액이고요. 물론 그 숫자 안에는 삼성과 SK가 투자한 금액도 지금 포함이 되어 있어서 앞으로 얼마나 더 투자할지 그 금액은 미지수이긴 한데요. 3가지 꼭지가 있죠. 첫 번째가 반도체 클러스터를 조성을 해서 생산능력을 2배 확충한다는 계획이 있고요. 두 번째는 피지컬AI와 관련된 산업기반 인프라를 구축한다. 그리고 AI 데이터센터를 지방 곳곳에 분산해서 투자를 하겠다는 것이 핵심 내용인 것 같고요. 지역별로는 반도체가 이미 평택, 용인 중심의 클러스터가 있지만 호남권으로 확장해서 설비 투자를 하겠다고 하는 것이 있고 피지컬AI 같은 경우 로봇이 주된 것인데 삼성 같은 경우에는 구미에 공장을 만들겠다고 했었고요. 인근에 여러 가지 자동차 산업부터 해서 부품을 만드는 다양한 기업들 그리고 창원으로 내려가면 LG전자도 있고요. 다양한 기반이 되는 환경이기 때문에 또 거기에 투자를 하는 것 같고요. AI 데이터센터는 잠시 후에 자세하게 얘기를 해야 될 텐데. 지방 곳곳에 데이터센터를 구축하는 것을 정부와 함께 하겠다는 내용인 것 같습니다.      산업별로 전국적으로 함께 진행되는 거기 때문에 전반적으로 짚어봐야 하기는 하지만 지금 관심이 가장 많이 쏠린 곳은 호남, 서남권이잖아요. 정치적인 논란은 차치하고 경제적인 부분, 산업적인 측면에서 경제학자 입장에서 봤을 때 왜 호남인 겁니까?    [김태봉]  그게 사실 의문이긴 합니다. 왜냐하면 제가 오늘 방송을 준비하면서 호남권에 대규모 반도체 클러스터를 조성할 수 있을 만한 근거가 되는 학술적인 자료나 또는 보고서, 타당... (중략)  YTN 윤재희 (younjh@ytn.co.kr)  ▶ 기사 원문 : https://www.ytn.co.kr/_ln/0102_202606300731155653 ▶ 제보 안내 : http://goo.gl/gEvsAL, 모바일앱, social@ytn.co.kr, #2424  ▣ YTN 데일리모션 채널 구독 : http://goo.gl/oXJWJs  [ 한국 뉴스 채널 와이티엔 / Korea News Channel YTN ]

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00:00정부가 어제 3대 메가 프로젝트를 발표했습니다.

00:03삼성전자와 SK그룹에서 발표한 투자 규모만 4,700조 원이 넘는데요.

00:08이게 현실 가능한 프로젝트인지 관련해서 김태봉, 아주대 경제학과 교수와 함께 짚어보겠습니다.

00:14어서오세요.

00:14안녕하십니까.

00:16규모가 상당합니다. 4,700조 원.

00:18일단 반도체, 피지컬 AI, 그리고 AI 데이터 센터 이 세 가지가 핵심일 텐데

00:23어제 발표에 중요한 내용이 어떤 거였습니까?

00:26이 4,700조 하니까 감이 잘 안 오실 수 있는데 일단은

00:31이게 우리나라 GDP, 연간 GDP의 약 두 배 정도 됩니다.

00:361년 동안의 GDP가 한 2,000 몇백 조가 될 텐데

00:40그거에 한 두 배 되는 금액이고요.

00:43물론 그 숫자 안에는 이미 삼성과 SK가 투자한 금액도 포함이 돼 있어서

00:49정확하게 앞으로 얼마나 더 투자할지는 그 금액은 좀 미지수이긴 한데요.

00:55일단 그 세 가지 꼭지가 있죠.

00:58첫 번째가 반도체 클러스터를 조성을 해서 생산 능력을 두 배 확충한다는 계획이 있고요.

01:05두 번째는 피지컬 AI와 관련된 산업 기반 인프라를 구축을 한다.

01:10그리고 AI 데이터 센터를 지방 곳곳에 이렇게 분산을 해서 투자를 하겠다는 것이 핵심 내용인 것 같고요.

01:18지역별로는 반도체가 이미 평택 용인 중심의 그런 클러스터가 있지만

01:24또 호남권으로 확장을 해서 그런 설비 투자를 하겠다고 하는 것이 있고

01:29피지컬 AI 같은 경우는 로봇이 주된 것인데

01:33삼성 같은 경우는 구미의 그런 공장을 또 만들겠다고 했었고요.

01:39관련 인근의 여러 가지 자동차 산업부터 해서 부품을 만드는 다양한 기업들

01:45그리고 또 창원으로 좀 내려가면 LG 전자도 있고요.

01:49다양한 기반이 되는 환경이기 때문에 또 거기에 투자를 하는 것 같고요.

01:53AI 데이터 센터는 이제 잠시 후에 또 자세하게 얘기를 해야 될 텐데

01:58지방 곳곳에 그런 데이터 센터를 구축하는 것을 정부와 함께 하겠다는 내용인 것 같습니다.

02:04일단 산업별로 전국적으로 산업이 함께 진행이 되는 거기 때문에

02:10전반적으로 짚어봐야 하긴 하지만

02:12지금 관심이 가장 많이 쏠린 곳은 호남, 서남권이잖아요.

02:16정치적인 논란은 차치하고 경제적인 부분, 산업적인 측면에서

02:20경제학자 입장에서 봤을 때 이게 왜 호남인 겁니까?

02:25그게 사실 저도 의문이긴 합니다.

02:27왜냐하면 제가 오늘 방송을 준비하면서

02:30호남권의 그런 대규모 반도체 클러스터를 조성을 할 수 있을 만한

02:36근거가 되는 학술적인 자료나 또는 보고서, 타당성 분석

02:42이런 거를 좀 찾아봤는데 전혀 없었어요.

02:46약간은 이제 정치적인 선언처럼 보이기도 하는 측면이 있습니다.

02:50다만 우리나라 입장에서 보면 반도체에 대한 어떤 투자가 사실은 절실하긴 합니다.

02:58왜냐하면 첫 번째로는 반도체 산업은 과거에 우리가 생각하는

03:02그런 어떤 단순한 사이클상의 산업이라기보다는

03:07AI와 더불어 또 다양한 어떤 산업적 수요로 인해서 구조변화에 있기 때문에

03:13앞으로 반도체 수요는 장기간 호황을 가져올 것이다라는 게

03:19대체적인 의견이고요.

03:21그게 삼성그룹과 SK와 같은 큰 대기업에서도

03:24어느 정도 그런 전망을 가지고 투자를 하는 것 같습니다.

03:28그런데 이 반도체 산업이 단순히 비즈니스 차원에서 돈을 버는 산업일 뿐만 아니라

03:34사실 21세기의 석유라고 불릴 만큼 중요한 원자재 성격도 있고요.

03:40그리고 지정학적 갈등 속에서 경제 안보를 담당해주는 하나의 전략적인 핵심 산업으로 부상을 하고 있습니다.

03:48그런데 SK 같은 경우는 최태원 회장이 얼마 전만 해도

03:52반도체 투자를 위해서 일본에도 투자하는 것이 좀 좋을 것 같다라는 얘기를 했었거든요.

03:59그런 거를 놓고 봤을 때 분명히 SK든 삼성이든 어디에다가는

04:04반도체 공급을 확대하기 위한 투자가 절실한데

04:08그게 미국이 될 수도 있고 일본이 될 수도 있고 우리나라가 될 수도 있는 상황이었습니다.

04:13그런데 그런 투자의 여력을 최대한 우리나라 안으로 가져오면

04:19경제 안보 측면에서나 또 그런 낙수 효과 측면에서 훨씬 긍정적인 효과가 있기 때문에

04:24필요한 건 사실입니다.

04:26다만 이게 호남권이어야 되냐에 대해서는 약간은 의문은 들 수 있어요.

04:32그런데 한 가지는 제가 한 부분을 동의할 수 있는 것은

04:36지방 투자에 대한 것은 절실합니다.

04:38우리나라의 수도권 집중 여러 가지 불균형적인 어떤 양극화 때문에

04:45사실 우리나라의 저성장 또 저인구 저출산 발목 잡는 여러 가지 문제를 양산하고 있거든요.

04:52그런 차원에서 지방으로 내려가고 투자를 하는 것은 바람직합니다.

04:56그런데 그게 강원 지역, 영남 지역 또는 제주 지역 대비

05:02왜 호남 지역이야 하느냐에 대한 질문에 대해서는

05:05사실은 정부의 어떤 이런 발표 자료를 봤을 때

05:10좀 미비한 부분은 있는 것 같습니다.

05:12균형 발전 측면에서는 지방의 공장이 가는 게 맞지만

05:16말씀하신 것처럼 이게 생태계가 잘 구축됐느냐

05:19이런 부분에 대한 의문점들은 여전히 남아 있는 것 같아요.

05:22사실 이 메가 프로젝트가 성공한다면

05:26경제 효과가 상당할 것이기 때문에 성공을 하면 좋겠습니다만

05:29그 과정에서 해결해야 할 과제들이 여러 남아 있잖아요.

05:33대표적으로 전력망이라든지 용수 문제가 있을 텐데

05:36전력망 먼저 좀 짚어볼게요.

05:386.3기가와트 정도가 안정적으로 공급이 돼야 한다고 하는데

05:42가능합니까?

05:45원전을 많이 지어야겠죠.

05:48그런데 사실 정부에서는 재생에너지 이런 얘기를 하는데요.

05:50반도체 팹 공장에 필요한 전력, 산업 수요는

05:57사실은 굉장히 안정적이어야 됩니다.

05:59안정적이어야 된다는 게 전압의 어떤 오차 범위가 굉장히 작아야 되고요.

06:05그런 작은 오차 범위를 낼 수 있는 그런 발전소는 사실 원전밖에 없습니다.

06:10그래서 이제 TSMC 같은 경우 미국의 아리조나의 공장을 지을 때

06:16가장 어느 지역에다가 짓느냐를 결정할 때

06:20원전이 어디 있느냐를 가지고 결정을 했었습니다.

06:25그러니까 아리조나의 원자력 발전소가 있는 바로 옆에다가 공장을 세웠거든요.

06:30그런 안정적인 전력 공급이 필요한데 사실 재생에너지 같은 경우는 그 오차가 굉장히 크고요.

06:36또 날씨에 따라서 굉장히 변덕스러운 공급이 있기 때문에

06:40사실 재생에너지를 쓴다고 해도 그런 오차를 줄일 수 있는 대체 발전소가 또 필요합니다.

06:47이게 가치관은 과연 대체 에너지를 쓴다는 게 환경보호 측면에서 꼭 바람직하냐고 물어보면 솔직히 그건 잘 모르겠습니다.

06:55그래서 어쨌든 필요한 전력 공급이 분명히 있고요.

07:02그거를 국가적으로 지원을 해야 되는데 결국은 비용의 문제죠.

07:06얼마나 우리가 감당할 수 있는가가 아마 핵심적인 과제가 될 겁니다.

07:10말씀하신 비용 같은 경우에 한전에서 재무구조에도 영향을 바로 받지 않을까 하는 생각이 들긴 하거든요.

07:19한전제 같은 거 발행하게 되면 결국 이거 우리 국민들이 전기요금으로 다 감당해야 되는 거 아닙니까?

07:24그렇습니다. 그렇지 않아도 우리나라의 공공기업들이 사실상 특히 한전 같은 경우는 우리나라의 제조업 기반의 산업을 지탱하기 위해서

07:35사실 전기값을 굉장히 산업용 특히 전기값은 낮은 요금으로 유지를 합니다.

07:44그게 생산 비용을 절감시키기 위한 하나의 어떤 국가적인 지원이라고 볼 수가 있겠죠.

07:49그게 결국은 한전의 재무 상태에 영향을 주고 그 재무 상태는 결국 또 정부의 부담이 되고요.

07:56정부의 부담은 곧 우리의 세금이기도 합니다.

07:59사실 이런 국가적인 프로젝트를 위해서 투자를 한다고 결정을 했을 때 여러 가지 청사진들이 있기 때문에 저는 그런 거에 대해서 적극

08:08옹호하고 잘됐으면 하는 마음이 있는데

08:10이런 국가적인 지원이 있어서 우리나라 대기업이 이렇게 투자를 해서 나중에 정말 여러 이윤이 생기면

08:20이런 미래의 과실을 과연 기업만 독점할 것인가에 대해서 아마 생각을 해봐야 될 것입니다.

08:27당장은 우리가 같이 부담을 하고 국가적인 지원을 하되 미래의 과실에 대해서 조금은 기업만의 독점이 아닌

08:35또는 그 기업 내의 특정 노조들만의 어떤 이거의 독점이 아닌

08:41그런 과실들이 국민들에게 나눠질 수 있는 일종의 어느 정도의 합의가 필요하지 않을까 이런 기대감을 갖고 있습니다.

08:49최근에 반도체 기업들 성과금 논쟁을 봤었기 때문에 이런 부분들은 국민적인 공감대도 좀 형성이 돼야 될 것 같고요.

08:56두 번째로 또 짚어봐야 되는 게 물, 깨끗한 용수가 공급 가능한가 이 부분인데

09:01하루에 65만 톤으로 제시를 했습니다.

09:05그런데 대통령이나 김성환 장관 같은 경우에는 하루 100만 톤 공급이 가능하다 이렇게 얘기를 했었거든요.

09:1365만 톤 그럼 충분히 가능한 겁니까?

09:16이게 뭐 저는 이쪽 전문 분야는 아닌가만 제가 좀 조사를 해보니까

09:20단순히 용량의 문제만은 아닌 것 같습니다.

09:23일단 용량의 문제도 있죠.

09:26농업용으로 쓰이는 물을 대체해서 이렇게 쓰는 거냐

09:30아니면 남아도는 어떤 물을 쓰는 거냐에 대한 문제도 있고요.

09:34또 지난 정부에서 어떤 환경 관련 보고서를 보면

09:40결국 호남 지역은 섬진강, 영산강 유역인데

09:44거기가 2030년대가 되면 물부족 지역이 될 거라는 전망이 있었습니다.

09:51그게 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있는 얘기입니다만

09:55그런 전망이 있었다면 그거에 대해서 우리가 어떻게 대처를 할 것인가에 대한 준비가 필요할 거고요.

10:02그 다음에 물에 대한 용량 말고도 사실은 물의 수질도 굉장히 중요합니다.

10:08반도체 공정에 있어서 울트라 퓨어 워터라고 그러죠.

10:14초순수 품질의 물이 필요합니다.

10:17굉장히 깨끗한 물인 거네요.

10:17그렇습니다. 그러니까 이 물을 담수화를 해야 되고요.

10:21또 정제를 해야 됩니다.

10:22그 과정 하나하나 자체가 모든 게 비용이죠.

10:26거기에는 또 다른 전력 수요가 필요할 것이고요.

10:30그런 여러 가지 인프라에 대해서 우리가 국가적으로 투자를 하고 지원을 해줘야 되는데

10:35그게 과연 얼마나 심도 있게 검토가 되고 분석이 되고

10:40학술적인 수준에서의 어떤 엄밀한 분석이 있었는지는 조금은 좀 의아한 측면이 있어서

10:48그런 게 좀 아쉽다는 말씀을 드리고 싶습니다.

10:51그리고 또 한 가지 중요한 게 시기인 것 같아요.

10:55반도체 사이클이 2028년쯤이면 끝날 수 있다는 전망도 나왔었는데

11:00정부에서는 이거 패스트트랙으로 인허가 좀 빠르게 진행한다고 해도

11:0428년이면 이제 2년밖에 남지 않았거든요.

11:08그때 가서는 이제 공급이 너무 많아지는 거 아니에요?

11:11그거는 솔직히 미지의 영향인 것 같습니다.

11:14이제 기존에 우리가 반도체 산업의 사이클이라고 하면

11:18사실 그 공급자 우선의 어떤 사이클이었습니다.

11:24즉 반도체 메모리를 만드는 업체가 대량 생산을 해서

11:29밀어넣기를 해서 이제 시장에 공급을 해서

11:33그 컴퓨터 부품으로 쓰이고 했었는데

11:35이게 이제 너무 많아지다 보면 가격이 떨어지면서

11:39이제 다운 사이클이 생기고요.

11:41다운 사이클이 생기면서 또 반도체 기업의 수익 구조가 악화가 되면

11:46투자가 이제 줄어드니까 또 그런 설비가 이제 줄어들면서

11:51다시 공급이 줄어드는

11:52하지만 줄어들면서 다시 이제 가격이 올라가기 때문에

11:56또 투자가 늘어나면서 대량으로 또 밀어내는

11:59그런 이제 반복적인 사이클.

12:01그런데 이제 수요는 한정이 돼 있었죠.

12:03컴퓨터 부품, 기껏해야 핸드폰 관련 메모리였는데

12:07지금에 있어서의 반도체에 대한 수요라는 건

12:11단순히 이제 컴퓨터 부품과 이런 모바일 정도 수준이 아니라는 겁니다.

12:17AI 혁명과 관련해서 데이터 센터가 구축이 되고

12:20거기에는 대규모의 이제 반도체가 들어가고

12:23그것뿐만 아니라 우리가 뭐 컴퓨터 이외에도

12:27모든 부품들이 다 반도체화가 돼가고 있습니다.

12:31심지어는 내연기관 중심의 자동차도 어느새 거의 전자장비가 들어와서

12:37반도체화가 됐고요.

12:39이제는 이제 로봇 시대가 이제 열리면

12:42그거에 대한 반도체 수요는 늘어날 겁니다.

12:44이런 구조 변화의 어떤 큰 추세가 바뀔 때는

12:48사실은 이게 어디까지 갈지는 누구도 모릅니다.

12:52그렇기 때문에 미리 예단하기는 어렵지만

12:56어쨌든 과감한 이런 식의 과감한 투자가

12:59결국은 미래에 큰 과실을 가져올 수 있는 것도 있기 때문에

13:03어떻게 보면 그게 합리적인 투자일 수도 있다는 생각은 듭니다.

13:07기본 수요 자체가 워낙 크게 늘어날 거기 때문에

13:10여기에 대해 대비하는 것도 필요하겠다는 말씀이신 거죠.

13:12증시 얘기를 좀 해볼 텐데

13:14코스피가 어제 많이 떨어졌습니다.

13:17외국인이 7조 7천억 원 넘게 순매도 했는데

13:20이게 역대 최대 규모더라고요.

13:23그런데 떨어진 거 보니까 반도체 기술주 중심으로 빠졌던데

13:26어제 정부에서 이런 대규모 투자 프로젝트 발표했는데

13:29왜 떨어진 겁니까?

13:31그런데 꼭 정부 발표 때문에 떨어진 것 같지는 않고요.

13:36발표하고 직후에는 또 살짝 반등한 측면도 있긴 있어서

13:39또 이런 투자 프로젝트 발표하면 오르는 거 아니에요?

13:42앞으로 며칠 좀 더 지켜봐야 될 것 같습니다.

13:45그 부분에 대해서는.

13:47일단은 코스닥 얘기를 잠시 후에 할 수도 있겠지만

13:53AI 데이터 센터 관련해서 정부가 적극적으로 이거를 투자를 한다고 했었어요.

13:58배경은 첫 번째로는 AI 데이터 센터가 사실 이것도 안보 산업과 관련이 있어서

14:06소버린 AI 또 우리나라 국가 안보, 공공서비스, 금융망 이런 것들이

14:11해외에 있는 글로벌 빅테크에 너무 종속이 되면 국가의 문제가 되니까

14:17그걸 투자를 하겠다고 하니까 코스닥에서의 반응은 일부 건설주라든지

14:22그 다음에 AI 데이터 센터의 병목을 일으키는 것 중에 결국은 전력인데

14:272차 전지가 굉장히 중요하게 부각이 되면서

14:31그런 거에 일부 좀 수혜를 받는 종목들이 있는 것 같았습니다.

14:35단지 이제 SK 삼성 중심의 코스피의 반도체 대형주들은

14:40사실 어떻게 보면 여러 가지 지금 핑계는 될 수 있지만

14:45지금까지 너무 많이 달려와서 너무 많이 오른 측면 때문에

14:48조금 조정받는 게 저는 크다고 생각하고요.

14:52그리고 지난주부터 계속 지속적으로 미국 월가나 전문가들이 얘기한 것들이

14:57과연 AI 중심의 반도체 수요가 얼마나 갈 것인가에 대한

15:01회의론들이 계속 끊임없이 나왔었어요.

15:04그래서 그런 부분들이 마이크론 주식에도 가격에도 영향을 주고

15:09그런 이제 약간 경계감 그동안 너무 올랐다라는 것

15:14그 다음에 앞으로 이게 지속이 될 건가에 대한 의구심이 섞이면서

15:18약간은 좀 조정받고 있는 형태인 것 같습니다.

15:22시장의 회의론 반대의 목소리는 계속해서 나오긴 하네요.

15:25앞서 코스닥 말씀을 해주셨는데 결국에는 그 자금이 이동을 한 거잖아요.

15:30장기적으로 봤을 때 이게 기대감을 넘어서

15:32실적이나 수급 측면에서도 뒷받침을 해줄 수 있는 겁니까?

15:37네, 맞습니다.

15:38이게 특히 지금 보면 변동성이 워낙 큰 장세다 보니까

15:43결국은 개인 투자자들 입장에서 보면

15:46실적이 확인된 산업들 또 기업들 중심으로

15:51투자하는 게 원칙적으로 맞다고 생각이 들고요.

15:54그런 측면에서 일부 이런 메가 프로젝트 관련해서

15:59실적이 확인될 만한 그리고 이제 앞으로 이게 얼마나 구체화돼서

16:03실현 가능성인지를 우리가 확인을 하면서

16:05아마 그쪽의 일부 종목들이 수혜를 받지 않을까

16:09이런 기대감을 가질 수 있을 것 같습니다.

16:11네, 어제 정부에서 발표했던 3대 메가 프로젝트와 관련해서

16:14과연 현실성이 있는 것인지 김태봉 아주대 경제학과 교수와 함께 진단해 봤습니다.

16:19고맙습니다.

16:20네, 감사합니다.

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