Gumball e Darwin si annoiano perché non hanno altri amici oltre che loro stessi. Individuano un amico con le caratteristiche che cercano in Tobias Wilson, ma egli stringe amicizia solo con Darwin, escludendo Gumball, che cerca di diventare amico di Palloncino, ma senza troppo successo. Siccome continua a pensare al fratello, Gumball decide di andare a casa di Tobias (dove si trova Darwin), per ritornare a essere amici come prima.
