Agent secret expériementé mais vieillissant, Adereth est chargé d'une nouvelle mission. Il doit obtenir des renseignements sur un réseau de vendeurs d'armes, qui cherche à expédier des armes chimiques à une dictature du Moyen-Orient. Il doit faire équipe avec un jeune agent, Daniel. Ensemble, ils commencent par surveiller l'énigmatique Angela. Daniel soupçonne Adereth de la connaître et de lui cacher des choses sur son passé...
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