Julius et le Père Noël

A l'orphelinat des Grelots, Julius adore Noël car il est persuadé que c'est le Père Noël qui l'a déposé là quand il était encore bébé. Si une petite fille est émerveillée, ce n'est pas le cas de Gregor, un autre pensionnaire qui ne croit pas au Père Noël. D'ailleurs, il houspille Alfred, un employé de l'orphelinat, qui a caché un costume dans son armoire. Pourtant, un jour, Julius est transporté dans un pays magique. Sur place, il apprend que le Père Noël a disparu et qu'un nain diabolique veut prendre sa place...