Reid reçoit un courriel anonyme contenant la photo du badge d'un ancien agent du FBI, qui a démissionné il y a un an pour se lancer à la poursuite d'un tueur en série dont il était le seul à croire en l'existence. Le message conduit Reid à un garde-meubles, où il retrouve l'agent en question, Owen Quinn, inanimé. Ce dernier est encore en vie. A son réveil, il explique à Reid qu'il avait réussi à découvrir un élément du mode opératoire de l'assassin qu'il a surnommé "L'étrangleur". Celui-ci opérait uniquement dans des villes commençant par "New"...
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