Après un long apprentissage de l'art du combat à l'épée, Li Moran entreprend un long périple en Chine dans le but de retrouver la trace d'un maître depuis longtemps disparu, Hua Qianshu. En chemin, il fait la connaissance de la ravissante Yingzhi dont il ignore qu'elle est la propre fille de Hua. Jusqu'au jour où il la délivre des griffes d'un brigand...
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