Un gagnant de loterie excentrique, Charles, invite sur son île le musicien Herb McGwyer pour chanter à l'occasion d'un concert privé en l'honneur de Marie, la défunte épouse de Charles, morte cinq ans plus tôt. Marie était très fan du duo folk McGwyer Mortimer qu'Herb formait autrefois avec Nell Mortimer. Sur place, Herb découvre tour à tour qu'il sera payé beaucoup d'argent, que Charles sera le seul membre du public... et qu'il a aussi invité Nell dans l'espoir de les faire rejouer ensemble.
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