Synopsis : La paix précaire au royaume d'Altera entre humains, elfes et bêtes maléfiques est remise en cause par la fin de l'hibernation du légendaire Dragon Noir. Les bêtes se mettent en marche sous les ordres du terrible Dragon. Un groupe d'humains et d'elfes unit ses forces pour pénétrer jusque dans l'antre du Dragon et tenter de le détruire. Le destin du royaume est désormais entre les mains du jeune guerrier Lambert, ses chiens One et Two, le trio d'aventuriers composé de Barnac, mercenaire et capitaine d'un navire volant, Geraint, un célèbre combattant de dragon; et Argenta, la sœur de Geraint, ainsi que les deux elfes la princesse Nerwin et Liya....
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