00:00Tesla, Peugeot, Ford, BMW, toutes ces marques fabriquent des voitures électriques.
00:06Elles sont concurrentes et pourtant, toutes dépendent en grande partie d'une entreprise chinoise, CATL.
00:12CATL, c'est un géant qui fabrique des batteries.
00:15Elles équipent dans le monde plus d'une voiture électrique sur trois.
00:18Plus précisément, sa part de marché avoisine les 40%. Enfin...
00:30Lui, c'est Robin Zeng, le fondateur de CATL.
00:33Cet entrepreneur est aujourd'hui à la tête d'un empire entièrement dédié aux batteries.
00:43Oui, 20 000 ingénieurs, car en près de 15 ans, CATL est devenu un géant mondial,
00:49mais un géant aujourd'hui sous haute surveillance.
00:53Les États-Unis soupçonnent l'entreprise de travailler avec l'armée chinoise
00:57sur fond de guerre commerciale avec la Chine.
01:00Pour CATL, c'est à un moment donné que les barrières en Europe et aux États-Unis
01:03se ferment pour des raisons, on va dire, de géopolitiques, de guerre commerciale.
01:08Voici l'histoire de CATL, le roi méconnu des voitures électriques.
01:18L'histoire de CATL, c'est avant tout celle de Robin Zeng, son fondateur.
01:23Sa fortune, plus de 40 milliards de dollars en 2025.
01:27Il est l'une des 50 personnes les plus riches au monde.
01:30L'entrepreneur a grandi dans une province rurale du sud-est de la Chine,
01:34là où se trouve aujourd'hui le siège de CATL.
01:38Diplômé en génie maritime et en physique,
01:40il fonde dans les années 1990 une entreprise, ATL.
01:45Elle fabrique des batteries pour des marques de produits électroniques.
01:48Et dans les années 2000, ATL décroche un contrat en or, l'iPod.
01:53La société devient l'un des fournisseurs de batterie, du lecteur de musique d'Apple.
01:58Et à l'époque, ça change tout.
02:01Il ne faut pas savoir combien de songs que vous avez avec vous,
02:04si votre batterie est morte, non ?
02:06Donc nous avons créé une batterie extraordinaire dans l'iPod.
02:1110 heures de vie de batterie, et c'est 10 heures de musique continue.
02:14Avec l'iPod, ATL devient une référence,
02:19si bien qu'en 2005, Robin Zeng revend l'entreprise au groupe japonais TDK pour 100 millions de dollars.
02:25Ses batteries finissent par équiper une multitude de marques d'ordinateurs ou de smartphones.
02:31Mais à l'époque, le fondateur de l'entreprise pense déjà à la suite,
02:35car pour lui, l'avenir des batteries se joue ailleurs.
02:38Après le rachat, Robin Zeng reste chez ATL.
02:45Il planche sur des batteries, mais cette fois-ci, pour le secteur automobile.
02:50Ça tombe bien, dans les années 2010, la Chine veut favoriser l'essor des voitures électriques.
02:55Mais les autorités exigent que les batteries qui les font tourner soient fabriquées par des entreprises chinoises.
03:00Or, ATL est contrôlée par le groupe japonais TDK.
03:03Robin Zeng crée donc en 2011 une nouvelle entreprise, CATL.
03:09L'histoire fait que c'est aussi lié à une rencontre avec le PDG de BMW à l'époque.
03:16Fabrice Renard est un expert des batteries et des matériaux.
03:19Qui a invité CATL à se créer et qui est devenu le premier fournisseur à l'époque.
03:24Signé avec BMW, c'est l'assurance d'une grande marque pour se bâtir une réputation dans l'automobile.
03:30À cela s'ajoute un sacré coup de pouce de l'État chinois.
03:34CATL a bénéficié de la politique de soutien du gouvernement chinois,
03:39à la fois par des investissements, des supports à l'investissement,
03:43que ce soit des investissements industriels ou dans le développement des technologies.
03:48Marc Calochet est chercheur associé au centre de recherche en gestion de l'école polytechnique.
03:53Mais aussi grâce à un programme qui avait été mis en place entre 2016 et 2018
03:58et qui faisait qu'un véhicule électrique, pour avoir le droit d'obtenir une subvention,
04:04devait utiliser une batterie qui était dans un catalogue défini par le gouvernement chinois.
04:10Et dans ce catalogue, il n'y avait que des batteries fabriquées par des entreprises chinoises.
04:15Objectif, faire émerger en Chine des champions de niveau mondial.
04:19Ce qui a permis, lorsque cette disposition a été levée,
04:23de mettre CATL en très bonne position par rapport à ses concurrents,
04:26principalement coréens et japonais.
04:29Tout s'accélère.
04:31Dès 2020, CATL signe même avec Tesla.
04:34La marque américaine l'a choisie pour équiper en batterie ses voitures électriques produites en Chine.
04:39Et ce, pour une durée de deux ans.
04:41CATL devient incontournable.
04:44Volkswagen, Mercedes, Honda, les grandes marques mondiales se ruent chez CATL.
04:49Tout comme des startups chinoises.
04:51Résultat, le chiffre d'affaires de CATL s'envole.
04:55Il dépasse les 50 milliards de dollars en 2024.
04:59Surtout, le modèle est rentable avec plus de 7 milliards de dollars de bénéfices en 2024.
05:04Évidemment, chaque constructeur automobile travaille avec plusieurs fournisseurs de batterie à la fois
05:09afin de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
05:11Mais avec plus de 37% de parts de marché au niveau mondial début 2025,
05:17CATL prend le large sur ses rivaux.
05:19Ce qui est plus inquiétant, on va dire, c'est pour les fabricants coréens.
05:22En SK, Samsung et LG et Panasonic au Japon,
05:27eux, on voit leur part de marché qui est en train de décroître fortement.
05:31Il y a quelques années, il y a 5 ans, ils représentaient 50 à 60% de parts de marché.
05:35Aujourd'hui, au total, ils sont en dessous de 20%.
05:39Et la grosse différence, c'est aussi un choix technologique.
05:43Ce choix technologique, c'est celui du LFP.
05:46Les entreprises chinoises telles que CATL et BYD ont beaucoup misé sur cette chimie
05:51qui permet d'obtenir des coûts très bas en termes de dollars par kilowattheure,
05:55c'est-à-dire en termes d'argent, par capacité de stockage d'énergie.
05:59Alors que les autres ont plutôt travaillé sur des chimies qui étaient à base de nickel, cobalt, manganèse.
06:03Et c'est probablement une des raisons du succès des entreprises chinoises.
06:08L'autre raison de la réussite de CATL, c'est sa parfaite maîtrise de la fabrication des cellules
06:13qui stocke et libère l'énergie.
06:16Ce processus est particulièrement complexe.
06:19Et pourtant, le taux de rebut, c'est-à-dire le taux de produits non conformes
06:23lors de la fabrication, serait très faible.
06:25Cette efficacité permet à CATL d'avoir des coûts compétitifs.
06:29Ce savoir-faire l'affirme le déploie même hors des frontières chinoises.
06:34Dans l'Union européenne, les ventes de voitures neuves à moteur thermique
06:38seront interdites à partir de 2035.
06:41Les constructeurs automobiles doivent se convertir à l'électrique.
06:45CATL a donc ouvert sa première usine en Allemagne en 2023
06:49pour près de 2 milliards d'euros d'investissement.
06:52Deux autres doivent sortir de terre.
06:54L'une en Hongrie pour 7 milliards d'euros.
06:56Ce sera la plus grande du continent.
06:58L'autre, dans le nord-est de l'Espagne, pour 4 milliards d'euros
07:01en partenariat avec Stellantis,
07:04le groupe à la tête de Peugeot, Citroën ou encore Fiat.
07:08L'expansion de CATL semble inarrêtable.
07:12Pourtant, l'entreprise est peut-être aujourd'hui à un tournant.
07:19Le savoir-faire technologique de CATL en fait un acteur stratégique.
07:23A tel point qu'aux Etats-Unis, elle est dans le radar du département de la Défense.
07:28Début 2025, le Pentagone a classé CATL sur la liste des entreprises soupçonnées de travailler avec l'armée chinoise.
07:37Des accusations réfutées par CATL dans un communiqué.
07:41CATL n'a jamais été impliqué dans des activités ou des affaires liées au domaine militaire.
07:46Cette désignation par le ministère de la Défense est donc une erreur.
07:49La firme peut toujours exercer sur le sol américain, mais cela pourrait porter atteinte à sa réputation.
07:56Plus largement, l'évolution de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, mais aussi l'Europe, sera déterminante.
08:02Le risque pour CATL, c'est à un moment donné que les barrières en Europe et aux Etats-Unis,
08:07qui sont les deux grands marchés après la Chine,
08:10se ferment pour des raisons géopolitiques de guerre commerciale.
08:14Cette guerre commerciale est d'autant plus critique pour CATL que l'industrie chinoise des batteries étant surcapacité de production.
08:22Autrement dit, des batteries sont produites en surnombre par rapport à la demande.
08:26Les exportations sont donc vitales.
08:29Enfin, les constructeurs chinois de voitures électriques se livrent une concurrence sans pitié.
08:34Résultat, certains acteurs, les plus faibles, pourraient disparaître dans les prochaines années,
08:39ce qui se traduirait par des pertes de contrats pour les fournisseurs de batteries.
08:43Dans le même temps, des évolutions technologiques pourraient rebattre les cartes.
08:48Les jeux ne sont pas faits d'avance parce qu'en fait, CATL, comme les autres constructeurs chinois,
08:53maîtrisent la technologie du lithium-ion liquide.
08:56Mais il existe d'autres technologies qui peuvent être développées,
09:00en particulier le lithium-ion solide, dans lequel en Europe, on a Blue Solution,
09:05qui est une filiale de Bolloré, et qui est un véritable acteur historique de cette technologie,
09:10qui est en train de développer de nouvelles générations.
09:13La deuxième technologie qui est intéressante, c'est le sodium-ion,
09:17qui n'avait pas été développé à la même vitesse que le lithium-ion
09:20parce que ses capacités énergétiques étaient plus faibles.
09:23Par contre, le sodium-ion a deux avantages.
09:26Le sodium est peu cher et extrêmement abondant.
09:29Et donc, cette technologie pourra être un moyen pour les constructeurs européens de batteries
09:34de retrouver de la souveraineté technologique et de la souveraineté économique.
09:40En attendant, CATL poursuit son développement tous azimuts.
09:44Après les voitures électriques, le groupe veut équiper les poids lourds ou les navires,
09:48mais aussi s'attaquer à de nouveaux secteurs.
09:51Parmi eux, le stockage d'énergie pour les énergies renouvelables qui se déploient à l'échelle mondiale.
09:57Certains y voient, à l'avenir, un marché porteur et volumineux pour les batteries.
10:02CATL est devenu un champion mondial grâce aux voitures électriques,
10:07mais son savoir-faire pourrait en faire demain un empire à l'horizon bien plus large.
