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NotíciasTranscrição
00:00A CIDADE NO BRASIL
00:30A CIDADE NO BRASIL
01:00A CIDADE NO BRASIL
01:30A CIDADE NO BRASIL
01:59A CIDADE NO BRASIL
02:30Mas chega de falar de moda porque eu não entendo coisa nenhuma, então vamos ao que interessa.
02:33Eu sou Rodrigo Oliveira, jornalista econômico, analista profissional de investimentos, vou acompanhar vocês até a abertura do Ibovespa às 10 horas e um pouquinho mais, porque a gente sempre se estende um pouco mais, trazendo para vocês o que eu acho de mais relevante e o que deve movimentar aí os mercados neste dia de terça-feira e também respondendo algumas perguntas de vocês aí sobre investimentos.
02:54Lembrando, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se, ativem o sininho para vocês receberem notificações toda vez que tivermos conteúdos novos no canal ou estivermos no ar, como agora nesta live do Morning Call, o antagonista.
03:10Além disso, mete o dedo no like aí para facilitar o YouTube para o algoritmo entender que faz sentido essa live para todos nós.
03:23Ok? Vamos começar aqui vendo quem está por aqui? Obviamente, Letícia Ferreira, posso amar? Espero que tenha sido o primeiro like, hein, Letícia?
03:33Otílio Neto, bom dia a todos. Rodrigo, algo sobre frigoríficos? Vamos falar sobre o JBS rapidinho, Otílio.
03:39Eu não dei uma olhada em todos os frigoríficos, mas dei uma olhada, assim, em geral, já vou quebrar aqui o protocolo, já vou começar com esse negócio de frigoríficos para resolver esse problema do Otílio aqui.
03:50Em geral, o que a gente tem visto? As previsões de receita dos frigoríficos estão para baixo daqui para frente, margens comprimidas também, então isso quer dizer o quê?
04:01Eles vão faturar menos e vão conseguir menos lucro proporcional em cima desse faturamento. Então, menos lucro, menos dinheiro para o acionista é um momento menos favorável para esse tipo de negócio agora.
04:17Está muito em função aí de insumos em alta, né? O dólar em alta, então, boa parte desses insumos aí de frigorífico, né?
04:26Aumenta o preço da carne e a parte de agrícolas. Isso acaba influenciando aí nas despesas dos frigoríficos e aí comprimem as margens e você tem um problema.
04:37É claro que essa é a visão de agora. Eu até estava dando uma olhada agora antes da gente começar aqui em JBS de novo e é basicamente isso.
04:47O que o mercado está precificando agora é uma queda na expectativa aí de receita, tanto top line quanto bottom line, como o pessoal gosta de falar,
04:56que top line é a receita e bottom line os lucros. Então, frigoríficos verdadeiramente muito descontados, mas a priori existe um motivo
05:08para eles estarem no preço que eles estão, tá? Não é um call fácil de compra agora, se for o caso do que você está pensando aí, Otílio.
05:16Tá? Então, frigoríficos está mais ou menos nessa pegada. Beleza? Se tiver, se ficou muito, muito superficial, me avisa aí que a gente
05:27tenta dar uma aprofundadinha a mais neste assunto. Tá ok? É... Falo tá ok, só lembro do... Teve uma pessoa que reclamou aqui que eu falei
05:37tá ok, isso é coisa de bolsominion, segunda pessoa. É... Patrícia Leite Laper, bom dia! É... Roberto Negrini,
05:45Olá, Johnny! Abraço para meus amigos. Johnny? Que Johnny? Agora fiquei sem saber quem é Johnny. É... Roseli Costa,
05:56bom dia! Maísa Cavalcante, Carlos, que pergunta aí... Buenas, Tchê! Fala sobre fiz de tijolo e papel e eu estou
06:04devendo mesmo, Carlos. Eu preciso olhar, inclusive, tô tomando uma... Não posso usar a expressão que a gente
06:09normalmente usa aqui, mas tô tomando uma ré, melhor assim. É... Nos fiz que eu tenho na minha carteira,
06:16inclusive. Hoje de manhã eu tava dando uma olhada e o negócio tá bem brabo, né? É... Mas vamos... Eu vou... Vou dar uma olhada
06:21nisso. Cara, te prometo que até o fim da semana aí eu trago alguma coisa, pelo menos, pra te... Te ampliar aí a visão sobre o que
06:29que tá acontecendo, tá? Mas eu já até estive vendo aquele... Tem um múltiplo aí, pra quem não acompanha a FIS,
06:38tem um múltiplo que é preço sobre valor patrimonial dos FIS, eles estão bem descontados. O que que quer dizer
06:42isso? Que o preço por ação equivale a menos do que o preço do valor do patrimônio que o fundo tem.
06:52Então, grosso modo, seria dizer o seguinte. Eu tenho uma ação que tá precificando meu imóvel
06:58com desconto de 80%. Se eu vender o meu imóvel, eu ganho 100% nessa cota e ela tá sendo negociada
07:07a 80%, entendeu? Então, isso é um desconto. Mais ou menos isso que tá acontecendo. Tem uma pressão aí
07:12sobre os FIS e os FIS respondem muito rápido também a aumento de juros, tá?
07:18Cadê? Esqueci o teu nome, cara. Obrigado, Carlos. Então, tem isso, tá? Tem um pouco desse desconto aí.
07:29Tem desconto no preço sobre valor patrimonial, mas eu acho que a gente tem que dar uma olhada
07:33um pouquinho mais a fundo pra ver o que que realmente tá acontecendo e por que esse medo, né?
07:39Também tem outra coisa, tem um efeito pessoa física, os FIS tem bastante pessoa física e, às vezes,
07:44quando começa a cair, as pessoas se desesperam e saem do papel, tá?
07:48Embora isso não tenha, isso é meio que uma lenda do mercado financeiro, tá?
07:55Vamos lá. Roseli Costa, Maísa, Dalton Júnior.
08:02Pior que está, não fica mais.
08:04Ele olha, rapaz.
08:06Mas como diria o pagodeiro lá, como é o nome dele, rapaz?
08:10Bezerra da Silva, quando tá muito ruim, tá perto de melhorar, hein?
08:12Então, vamos ter fé.
08:14Eliud Oliveira, bom dia.
08:16Ed Milson, dia 1º de janeiro está chegando.
08:20Patrícia Leite, preferencialmente, boas informações, Matheus.
08:24Matheus aí, meu vice-presidente de Sucupira.
08:30Lúcia Colnagui, bom dia.
08:31Rodrigo, bom dia, equipe do Morning Call.
08:33Hoje eu tô aqui com o JP, vocês lembram?
08:36JP é aquele que acompanhou, acompanhava, tinha saído um pouquinho,
08:40a Letícia ficou no lugar dele, mas está de volta.
08:43JP comigo aqui em São Paulo, Matheus em Brasília,
08:46estamos por todos os cantos.
08:48Patrícia Leite, você é o nosso Odorico, Rodrigo.
08:50Obrigado.
08:51Não sei se isso é um elogio ou se é uma ofensa,
08:53mas eu vou tomar como elogio como tomaria nosso querido Odorico Paraguaçu,
08:58grande filósofo moderno, contemporâneo.
08:59Enzo Lucas, Wagner Corrêa, Gilmar, bom dia.
09:03Sueli e, rapaz, a sogra.
09:04Olha aí a sogra.
09:06Sogra, não sei se quando a sogra aparece é bom ou mau sinal para as bolsas,
09:10mas vamos ver hoje.
09:11Hoje ela se consagra ou não.
09:17Ed Milson, Ivone e vamos lá, gente,
09:20senão eu não começo nunca aqui, já tô há mó tempão cortando os trabalhos aqui.
09:25Vamos começar com o nosso famoso giro dos mercados.
09:28Matheus, se você quiser ir colocando aí o pessoal do bom dia,
09:32eu acho legal, né?
09:32Afinal de contas, a pessoa se deu ao trabalho de...
09:38De parar e mandar um recadinho para nós, né, cara?
09:41Futuro de Nasdaq agora subindo 0,43.
09:45Futuro da S&P 500 subindo 0,25.
09:47E Bovespa subindo 0,70 e recuperando.
09:51Ontem ficou uma coisa meio de lado, né?
09:52Jogo do Brasil, aquela tensão, faz gol contra a Suíça,
09:56a gente nunca ganha contra a Suíça.
09:59Coração na ponta da chuteira, aquela coisa toda aí.
10:01Acabou que a gente ganhou e a bolsa não andou.
10:04A bolsa ficou entre idas e vindas,
10:06mas fechou praticamente aí estável a menos 0,18.
10:09E agora, futuro subindo 0,70.
10:12Tem a ver também com a PEC da Gastância,
10:14a gente vai falar muito sobre isso hoje.
10:16Então, tem que acelerar aqui.
10:17Eurostox subindo 0,27.
10:20Então, Europa aí também em alta.
10:22Hang Seng na China subindo 5,24, amigos.
10:275,24 em um dia só.
10:28Já, já vou explicar para vocês o que está acontecendo lá,
10:31pelo menos na minha visão, tá?
10:33Que não é exatamente a visão que vocês vão ver aí
10:35na maior parte do noticiário.
10:40Japão caindo 0,48 na sessão de hoje.
10:42E a Austrália fechou em alta também de 0,33.
10:46O dólar caindo contra o real, agora 5,32.
10:50E caindo também contra uma cesta de moedas aí.
10:54Bitcoin, está triste o Bitcoin, né, gente?
10:58O 16,500 agora, 16.500 dólares, subindo 1,73.
11:02Minério de ferro subiu 2,66 na primeira parte da sessão lá em Singapura.
11:0999,95 dólares a tonelada.
11:14Próximo aí daqueles 100 dólares que o povo gosta, né?
11:18Isso deve ajudar bastante a Vale.
11:19No dia de hoje, Vale está com peso aí de 15 a 18% do índice.
11:24Isso deve ajudar o Ibovespa a ir para cima.
11:28Não por acaso está aí subindo lá nos futuros.
11:31O petróleo tipo Brent subindo 2,75.
11:33E aí a gente não consegue nem dizer que a Petrobras tem a ver com o petróleo,
11:38porque as coisas estão um pouco confusas lá para a Petrobras
11:42em função da troca aí de, provável, troca de comando da Petrobras
11:48assim que o novo governo assumir as funções que tem que assumir.
11:55Mas vamos falar de PEC, PEC da Gastança.
12:00Ontem foi um dia de muita, de muita, muita conversa aí sobre PEC.
12:07E aí eu até coloquei um título bonitinho aí,
12:09a BEMOS, PEC da Gastança, a Léa, a Jactaeste, né?
12:13A sorte está lançada.
12:15Porque agora, gente, é que começa mesmo.
12:17O mercado já responde positivamente.
12:21Eu acho que em função, na minha opinião aqui,
12:24vou dizer que é em função de ter estabelecido um limite.
12:29Lembra que eu falei isso ontem?
12:30Colocou quatro anos só para o Bolsa Família, Auxílio Brasil,
12:34fora do teto de gastos.
12:36Isso já é uma boa notícia para o mercado.
12:40Porque a primeira minuta lá,
12:42que tinha sido apresentada pela equipe de transição,
12:45não previa limite algum.
12:47Então, você excluiria o Bolsa Família para sempre do teto de gastos.
12:51E agora está mantendo aí,
12:53por quatro anos, isso deve cair para dois, mais ou menos.
12:56Tem gente falando aí em um.
13:00Mas tem muita coisa acontecendo.
13:02Vamos dar uma olhada no que a gente colocou ontem.
13:05Aqui o Marcelo Castro protocolou a PEC da Gastança
13:08com quatro anos fora do teto.
13:11Está aí.
13:12O antagonista sempre na frente, né?
13:15E aí está dizendo aqui que o...
13:20Ele fala o seguinte,
13:22que o texto final repete a versão original
13:24com o adendo de retirado do Bolsa Família,
13:27o Auxílio Brasil do teto de gastos,
13:28por quatro anos.
13:30Devido a muitas reações que houve,
13:32chegou a proposta de quatro anos,
13:33reconheceu Castro,
13:34indicando que o PT perdeu a batalha
13:36para tornar o gasto fora do teto de forma permanente.
13:40É claro que tudo isso vai ser fruto de intensas negociações.
13:43Não se conseguiu chegar a um denominador comum,
13:45por isso que demorou.
13:47E isso é uma boa notícia para o mercado.
13:50É sinal que há negociações
13:52e que não deve ficar lá no limite de cima,
13:56o que é um bom negócio.
13:58Aí nós invertemos a lógica.
14:00Em vez de esperar um denominador comum,
14:02preferimos apresentar e, durante a tramitação,
14:04negociar.
14:05E aí já mostra uma outra coisa importante
14:07para o mercado financeiro,
14:08que é não há consenso.
14:11Não há consenso sobre esse tanto de gasto
14:14e sobre o tempo de gasto.
14:16Sendo assim,
14:18há chance maior.
14:19E aí lembrem-se,
14:19o mercado financeiro trabalha com probabilidades.
14:21A probabilidade maior
14:23é que esse volume de recurso caia
14:26para algo próximo dos 100, 120 bilhões.
14:29E o limite também fique entre 4 anos ou 1 ano,
14:35que seria o melhor cenário
14:37para o mercado financeiro como um todo.
14:44Bom, vamos passar para a próxima.
14:47Matheus, tem uma da...
14:48Deixa eu só ver aqui qual é.
14:50Que é do Haddad, ainda não.
14:54Aqui, o Nelson Barbosa falando
14:56que não dá para esperar até 1º de janeiro.
14:59Sobre a PEC da Gastância,
15:00sobre a PEC da Gastança,
15:02olha eu aí de Odoricando.
15:05Vamos para a frente mente
15:06com o nosso querido Nelson Barbosa,
15:09ex-ministro da Fazenda
15:10e do Planejamento de Dilma Rousseff.
15:12Imagina ter isso no seu currículo, hein, gente?
15:15Pode baixar aí para aspas dele?
15:18Ele fala o seguinte,
15:19o governo eleito está procurando
15:20todas as formas possíveis
15:21para garantir não só isso,
15:23a manutenção do Auxílio Brasil,
15:24mas também a manutenção
15:25de vários programas necessários,
15:27como farmácia popular,
15:28merenda escolar,
15:28ônibus escolares,
15:29vacinação e etc.
15:31O economista ainda avalia
15:32que o fato de a PEC ter sido protocolado
15:34com um prazo de 4 anos
15:35já teria atendido
15:36algumas das preocupações
15:38que travavam a sua tramitação.
15:42Está vendo?
15:42Isso é um pouco aí do...
15:44Lembrando, gente,
15:44que o Congresso Nacional
15:45ele é feito de representantes
15:47no Senado dos Estados
15:49e na Câmara de setores, né?
15:53De grupos, de grupos...
15:56E cada grupo tem o seu interesse, né?
16:01A Câmara e o Senado
16:03são as casas do dissenso, né?
16:06Então, cada pessoa ali puxa para um lado
16:07até arranjarem um acordo
16:10que eu costumo falar
16:11que é o acordo que é ruim
16:12para todos na mesma medida,
16:15porque você nunca vai ter um acordo bom
16:16para todo mundo.
16:17O acordo bom é aquele que eu quero
16:18e como eu tenho que negociar
16:19ele já vai ser ruim.
16:21Então, é basicamente isso.
16:23Então, Nelson Barbosa
16:24falando aí que isso
16:25já tiraria aí
16:27algumas das preocupações
16:28que travavam a tramitação.
16:30Acho que não tem mais nada
16:30para baixo aí, né, Matheus?
16:32É isso aí.
16:33Pronto.
16:35Rapidinho aqui
16:36para a gente chegar ao que...
16:40E aí, rapaz?
16:41Essa matéria aqui
16:42me interessa bastante.
16:44Só antes disso aqui,
16:45Alexandre Silveira
16:45é o primeiro a assinar
16:46a PEC da Gastança.
16:47Alexandre Silveira
16:48é o provável relator
16:51dessa proposta
16:54de emenda constitucional.
16:55Consegue colocar na tela aí,
16:57meu querido Matheus?
16:59Alexandre Silveira
17:00é o primeiro a assinar
17:01a PEC da Gastança.
17:03Lembrem-se,
17:04para quem não conhece
17:05muito de tramitação
17:06aí no Congresso Nacional,
17:07PECs precisam ter
17:09um terço
17:09dos parlamentares da casa
17:11como é que se fala?
17:14Assinar, assinando, né?
17:15sobrescrevendo
17:16essa PEC.
17:18Então, o senador
17:19Alexandre Silveira
17:20foi o primeiro.
17:21Obviamente,
17:22ele deve ficar aí
17:23como relator
17:23dessa PEC.
17:27E aí,
17:28ele disse que
17:30esse ato aí
17:31pode ser um aceno
17:33a um possível apoio
17:34do presidente do Senado,
17:36Rodrigo Pacheco,
17:37colega de partido
17:39de Silveira.
17:41O texto final da PEC
17:42entregue nessa tarde
17:43repete a versão original.
17:44Olha aí, ó.
17:44Bom dia, Paulo Pratos.
17:45É minha sogra
17:46falando com o meu pai.
17:47Vocês estão vendo
17:48como é esse negócio aqui, né?
17:50Depois os caras
17:51vão me acusar aí
17:52de nepotismo.
17:53O texto final da PEC
17:54entregue nessa tarde
17:55repete a versão original
17:56da proposta
17:57com o teto de gastos aí
17:58por quatro anos, né?
18:00Que é a única coisa.
18:01E aí vão ter aí,
18:02eu acho que estão em 12.
18:03O pessoal está atualizando isso,
18:04mas tinha um 12,
18:05se não me falha a memória.
18:06Pode baixar um pouquinho?
18:09Eu não consigo.
18:09Aí, ó.
18:1012 senadores até agora
18:12tem que chegar aí
18:13a 27,
18:13que costumava ser
18:14um terço de 81,
18:16segundo a matemática clássica.
18:20Então,
18:20faltam aí
18:21algumas assinaturas
18:22para que o presidente do Senado
18:24possa, aí sim,
18:26dar início
18:26à tramitação
18:27dessa matéria, tá?
18:28E aí veio o Lindbergh Faria
18:29numa conversa
18:31com o pessoal da Bloomberg
18:32ontem à tarde
18:33e falou o seguinte,
18:35Lula quer
18:37150 bi
18:38em espaço no orçamento
18:40e
18:40medida provisória
18:42segue no radar.
18:44Muito bem, gente.
18:45Agora,
18:45vocês veem que tem
18:46uma outra
18:47uma outra
18:48uma outra informação aí.
18:51Passamos do
18:51199 lá,
18:53190 e tantos,
18:55para
18:55151 bi.
18:58Já é
18:58um ânimo
18:59para o mercado.
19:00Já temos aí
19:0040 bi
19:01a menos
19:02extra teto.
19:03E também,
19:04uai, sumiu aí,
19:05Matheus.
19:06Matheus querendo me derrubar aqui.
19:09Brincadeira.
19:11E aí ele diz o seguinte,
19:13Lula não abre mão
19:14de ter ao menos
19:14151 bilhões
19:15em espaço orçamentário
19:16em 2023
19:17com a PEC da gastança.
19:19O valor garantiria
19:20o pagamento
19:20do Bolsa Família,
19:21assim como os investimentos
19:22em setores específicos.
19:24Em entrevista a Bloomberg,
19:25o ex-senador
19:26disse que
19:27se a negociação
19:27com a PEC
19:28emperrar
19:29há ainda
19:30a possibilidade
19:31de uma medida
19:31provisória
19:32permitindo a abertura
19:33de créditos
19:33extraordinários
19:34para os benefícios
19:35fiscais.
19:37Farias definiu
19:37a alternativa
19:38como simples
19:38e viável.
19:40Mas,
19:40há entraves
19:41como a necessidade
19:41de o atual governo
19:42de Jair Bolsonaro
19:43ter de assinar
19:44o texto
19:44ou então
19:45vai ter um atrasinho
19:46aí de alguns dias.
19:48O motivo
19:49de ser ele
19:50a plataforma
19:50de notícias econômicas
19:51é que menos
19:51que isso
19:52não viabilizaria
19:54as medidas sociais
19:55planejadas pelo governo.
19:56Então,
19:57você vê,
19:57o Lindbergh Faria
19:58é um dos membros
20:00da equipe de transição
20:01e já deu um passo atrás,
20:03já deu uma sinalização
20:04de que,
20:04olha,
20:04até aqui a gente consegue ir.
20:06Então,
20:07vocês lembram
20:07que a gente começou
20:08e isso faz parte
20:09de negociação.
20:11A equipe de transição
20:12colocou lá
20:13o que ela achava
20:13que seria o ideal
20:14ou não,
20:16já coloca uma gordura
20:17aí para poder negociar.
20:20Como diria
20:20o doutor Ulisses Guimarães,
20:22lá no Congresso Nacional,
20:25o mais bobinho,
20:26conserta relógio
20:27com luva de boxe
20:28no escuro.
20:29Então,
20:30eles sabem
20:30que tem muita coisa
20:31ali para tirar ainda.
20:33O Congresso ainda
20:34vai mexer bastante,
20:35mas tem sempre
20:36a pressão do tempo
20:37e você tem até
20:38o dia 22 de dezembro
20:39para aprovar
20:40essa PEC
20:41ou não.
20:42E aí,
20:43o presidente Lula
20:44ficaria,
20:45o presidente eleito Lula
20:46ficaria aí
20:47com a medida provisória
20:49como arma final
20:50para poder
20:52colocar na rua
20:54os R$600
20:54do Auxílio Brasil.
20:57Tá bom?
20:57Então,
20:57isso deve ser digerido
20:59hoje pelo mercado.
21:00É uma boa notícia
21:01na margem
21:02porque tira
21:04aquela pressão
21:05daquele gasto todo.
21:07E aí,
21:07gente,
21:07vamos...
21:08ninguém aqui
21:09não quer,
21:11ninguém aqui
21:11na Faria Lima,
21:12eu imagino,
21:12deve ter algum
21:13ou outro
21:14que é meio
21:14um desvio
21:15de personalidade
21:16ou de caráter,
21:17mas a maioria
21:18não está aqui
21:20brigando
21:21para que não
21:21sejam atendidas
21:23as necessidades
21:24sociais
21:25das pessoas
21:25mais carentes.
21:26Não é isso.
21:28O que
21:29o mercado
21:30entende
21:31é que você
21:32deve tornar
21:33isso
21:33sustentável.
21:35Ah,
21:36porque o mercado
21:36está muito
21:37preocupado com isso?
21:38Não,
21:38não é exatamente isso.
21:39Mas o mercado
21:40entende
21:40que se for sustentável
21:42todo mundo ganha
21:43e ganha por mais tempo.
21:44E é esse
21:45o jogo
21:46que o mercado financeiro
21:47ou as pessoas
21:47que estão no mercado
21:48financeiro
21:48querem jogar.
21:49Tá bom?
21:50Grosso modo,
21:51esse é o jeito
21:52que as coisas
21:54estão sendo tocadas
21:55por aqui.
21:56E aí,
21:57rapaz?
21:58Ai,
21:58Arlindo Souza,
21:59muito bom,
22:00bom dia,
22:00não,
22:01é isso.
22:03E aí tem
22:04mais uma notícia
22:05que saiu ontem
22:06que é o nosso querido
22:07Fernando Haddad
22:08essa pérola
22:10da política brasileira.
22:12Acho que eu nunca
22:12vou conseguir um emprego
22:13com ele,
22:14provavelmente.
22:15Também não sei
22:16se é exatamente
22:16o que eu gostaria
22:17de fazer.
22:19Haddad diz
22:20não ter recebido
22:21convite
22:21para assumir fazenda.
22:22o Haddad
22:23de ontem
22:23foi convidado
22:26a se juntar
22:27à equipe
22:27de transição
22:28e aí
22:29resolveu acalmar
22:30um pouquinho
22:30as pessoas
22:31e disse o seguinte,
22:33eu fui convidado
22:34exclusivamente
22:34para interagir
22:35com o grupo
22:37de economia
22:37que fez a transição
22:39até aqui.
22:40Não recebi
22:41nenhum outro
22:42convite.
22:45Existem
22:45duas linhas
22:46de raciocínio
22:46aqui
22:46que o mercado
22:48financeiro
22:48tem tomado.
22:49uma é que o Haddad
22:51por esse motivo
22:52seria
22:53fortaleceria
22:55o nome dele
22:55como provável
22:56ministro da fazenda
22:57e a outra
22:58é que
22:59ele é o cara
23:00da articulação
23:01política mesmo
23:01e ele tem tomado
23:03a articulação
23:03política
23:04para ele
23:05em nome
23:06do Lula
23:07por isso
23:07proximidade
23:08muito forte
23:09dele com o Lula
23:09e no caso
23:11da PEC
23:11basicamente
23:12o que se precisa
23:13é de uma ótima
23:14articulação política
23:15para que a PEC
23:16não vire pó
23:17e não
23:21comece o governo
23:23desse jeito
23:24né
23:24então
23:25o Haddad
23:26ontem
23:27acalmando um pouquinho
23:28tentando acalmar
23:29os mercados
23:30no sentido
23:31de que ele não foi
23:32convidado
23:32nem ele
23:33nem ninguém
23:33pelo jeito
23:33pelo menos por enquanto
23:34para ser
23:36ministro da fazenda
23:37não que a gente saiba
23:38né
23:38então
23:39esse é o panorama
23:41político
23:42para o mercado
23:44financeiro
23:44no dia de hoje
23:45que deve voltar
23:47agora
23:47hoje
23:47a negociar
23:48de verdade
23:49com
23:49com volume
23:52de verdade
23:53ontem
23:54volume reduzido
23:55aquela coisa
23:55do jogo
23:56do Brasil
23:56tá bom
23:57deixa eu ver
23:58se tem mais
23:59alguma coisa
23:59aqui
24:00aqui o Otílio
24:06agradecendo
24:07pela explicação
24:07sobre os frigoríficos
24:08obrigado a você
24:09Otílio
24:10sempre que tiver
24:11pergunta
24:13por favor
24:14façam
24:14as perguntas
24:15de vocês
24:16às vezes a gente
24:16acha que é só
24:17nossa
24:17mas em geral
24:18tem mais um monte
24:19de gente
24:20olhando para isso
24:21eu tô devendo
24:21carros aí
24:22sobre os FIIs
24:23sobre os fundos
24:24de investimento
24:24imobiliário
24:25vou falar
24:25sobre isso
24:27daqui a pouquinho
24:29daqui a pouquinho
24:30não
24:30durante a semana
24:31deixa eu ver
24:32se tem mais
24:32alguma coisa
24:33o Gilmar
24:37tá dizendo
24:38que
24:38sorte que eu não
24:39falei dos frigoríficos
24:40ontem
24:40que iria ficar
24:41com fama
24:41de pé frio
24:42olha aí
24:42Marfrig despencou
24:44ontem né gente
24:45o Gilmar
24:45tá sofrendo aí
24:46porque
24:46pelo jeito
24:47tá comprado
24:48no papel
24:49vamos lá
24:50bom
24:51lembra que eu falei
24:52aí que
24:53que eu falei
24:57sobre
24:58China
25:01ah deixa eu só
25:03falar uma coisa
25:03sobre o Brasil
25:04aqui
25:04eu não falei ainda
25:05teve dados
25:06dados econômicos
25:07aí importantes
25:08hoje
25:08saiu o IGPM
25:10a famosa
25:10inflação
25:11do aluguel
25:11e ela
25:12marcou aí
25:13o quarto mês
25:14consecutivo
25:15de deflação
25:17que são essas
25:18barrinhas vermelhas
25:19que vocês estão
25:19vendo aqui
25:20cada barrinha
25:20dessa
25:21é um mês
25:22e esse é um evento
25:23que só aconteceu
25:24há
25:25cinco anos atrás
25:27a primeira vez
25:28depois de cinco anos
25:29então a primeira vez
25:30depois de
25:31julho
25:32de 2017
25:34a primeira vez
25:34que a gente tem
25:35quatro meses
25:35consecutivos
25:37de deflação
25:38do IGPM
25:39índice geral
25:40de preços
25:40de mercado
25:41é mercado
25:42que
25:43é aí uma leitura
25:45que a FGV
25:46Fundação Getúlio Vargas
25:47faz
25:47e normalmente
25:48esse índice
25:49está aí
25:50como indexador
25:51do seu aluguel
25:52então o índice
25:54ficou no mês
25:55contra mês
25:56né
25:56na comparação
25:57mensal
25:58em deflação
25:59de zero
26:00vírgula
26:01cadê
26:02rapaz me perdi
26:02aqui
26:03eu não tenho
26:03deixa eu só achar
26:04aqui
26:05acho que está
26:07aqui mesmo
26:07só um pouquinho
26:09muita calma
26:10nessa hora
26:11muito bem
26:12aqui ó
26:120,56
26:13espero que vocês
26:14consigam ver aí
26:150,56
26:16negativo
26:17né
26:17deflação
26:17de 0,56
26:18na comparação
26:20com
26:20agosto
26:21setembro
26:21outubro
26:22na comparação
26:23com outubro
26:24e o esperado
26:25pelo mercado
26:26era de 0,35
26:26então
26:27isso deve trazer
26:28um pouquinho
26:28de calma
26:29aí pro
26:29mercado de renda
26:31fixa
26:32fechando um pouquinho
26:33aquela curva de juros
26:34que a gente está
26:34acostumado a fazer
26:35isto é
26:36trazendo taxas
26:37de juros futuro
26:38mais pra baixo
26:39e juros
26:40pra baixo
26:41é sempre uma boa
26:42notícia
26:44pra quem
26:45gosta de investir
26:47de verdade
26:48né
26:48não
26:49essa loucura
26:50que o pessoal tem
26:50não
26:50o rentista
26:51ele gosta de juros
26:52altos
26:52não sei o que
26:53e no ano
26:55contra ano
26:56ficou em 5,90
26:58e o esperado
26:59era 6,13
27:00então a inflação
27:00acumulada aí
27:01do IGPM
27:025,9
27:03pros últimos 12 meses
27:05quem tem reajuste
27:06do aluguel
27:06este mês
27:07vai ter só um reajustezinho
27:09aí
27:09de 5,90
27:11que é um bom negócio
27:13saiu também agora
27:14criação de empregos
27:15formais
27:16do Caged
27:18né
27:18salvo engano
27:19ou é penário
27:19isso aqui
27:20é
27:20Caged
27:21159 mil empregos
27:24pouquinho abaixo
27:25do esperado
27:26pouquinho não
27:26bastante abaixo
27:27do esperado
27:28que era
27:29210 mil
27:30novos empregos
27:31tá
27:32isso aí
27:32mostra que a economia
27:34tá desaquecendo
27:35em função do juro alto
27:36além de outras coisas
27:38é claro
27:38situação toda global
27:39mas o juro alto
27:40também começa a frear
27:41é
27:42a expansão aí
27:44do mercado de trabalho
27:45normalmente
27:46cria um pouco mais
27:47de desemprego
27:48mas segura a inflação
27:49pra depois
27:50como tá acontecendo aí
27:51vocês viram no IGPM
27:51pra depois poder
27:53baixar
27:54a taxa de juros
27:55numa velocidade
27:56um pouquinho maior
27:56e assim
27:57ajudar
27:58os mercados
27:59e a economia real
28:01né
28:01quando eu falo mercados
28:02mercados
28:03tanto financeiro
28:04quanto mercado
28:05econômico real
28:07que é o que
28:07você
28:08eu
28:08todo mundo
28:09participa
28:09querendo ou não
28:11tá
28:12amanhã tem
28:13taxa de desemprego
28:14penário
28:14expectativa aqui
28:15ó
28:168,5
28:17pra outubro
28:18caindo um pouquinho
28:18aí depois de
28:198,7
28:20em
28:21pra
28:22em
28:23agosto
28:23setembro
28:24em setembro
28:258,7
28:26e outubro
28:26deve ficar em
28:278,5
28:28então caindo um pouquinho
28:29é
28:30ô rapaz
28:32caindo um pouquinho
28:33aí na
28:34na comparação
28:35no mês de outubro
28:37tá
28:37o professor
28:38que virou sardinha
28:39falando aqui
28:40bom dia
28:40BlackRock
28:40encerrou o fundo
28:41sobre um fundo
28:42ESG
28:43vou falar sobre isso
28:44ainda
28:45vou colocar uma matéria
28:45lá no antagonista
28:46vocês podem esperar
28:47agora pela manhã ainda
28:48o fundo
28:48tava
28:49performando mal
28:50e tinha pouca gente
28:51interessada
28:52né
28:52você vê que
28:52quem lacra
28:55não lucra
28:55será
28:55deve ser inclusive
28:57esse o título
28:58hein
28:58bom título
28:59quem lacra
29:00não lucra
29:00BlackRock
29:02encerrou aí
29:03o fundo ESG
29:03pra quem não sabe
29:04o que é ESG
29:05ESG é a sigla
29:06em inglês
29:06para Environment
29:07Social
29:09and Governance
29:10que são
29:10empresas
29:12como é que a gente
29:14fala
29:15social
29:16ambiental
29:18social
29:21e ambientalmente
29:21preocupadas
29:22e com uma
29:22governança
29:23alta
29:23né
29:23e parece que isso
29:25não deu
29:25muito dinheiro
29:26pra ninguém
29:27e aí tinham
29:28poucos cotistas
29:29aí
29:29é
29:30pro relativo
29:32né
29:32a BlackRock
29:33que é um dos maiores
29:34fundos aí
29:35do mundo
29:36tinham poucos cotistas
29:38interessados
29:38nessa temática
29:40o que mostra
29:40um pouquinho
29:41sobre
29:42como a gente
29:43é
29:44de verdade
29:44né
29:45mas vamos lá
29:46eu tinha falado
29:47sobre China
29:48China que
29:49fechou aí
29:52o dia de hoje
29:53em alta
29:53de 5,24
29:54em Hong Kong
29:55e por que né
29:57por que
29:57por que isso
29:58eu mandei um
29:59um link aí
30:01pro nosso querido
30:02Matheus
30:02aqui ó
30:035,24
30:04não sei se vocês
30:04conseguem ver
30:05mas eu estou falando
30:06essa curva toda
30:07aqui
30:08é o dia de hoje
30:09né
30:09começa lá
30:1010 e meia da noite
30:11e foi até
30:125 horas da manhã
30:14o
30:15as negociações
30:16lá
30:16horário de Brasília
30:17as negociações
30:18em Hong Kong
30:19fechando em forte alta
30:21de 5,24
30:22eu mandei um link aí
30:23pro Matheus
30:23Matheus
30:23você pode colocar na tela
30:25aí
30:25é a CVM
30:26do
30:27da China
30:30e isso
30:31tá causando
30:32um
30:32é
30:34eu
30:34eu
30:35acredito
30:36tem muita gente falando
30:37que na verdade
30:38o que tá acontecendo
30:39na China
30:40em função
30:41do arrefecimento
30:43aí dos protestos
30:44com Covid
30:45e um pouco mais
30:46de otimismo
30:46é
30:48pela liberação
30:49aí do
30:49do
30:50pela flexibilização
30:52da política de Covid
30:53zero na China
30:54mas
30:54além disso
30:55eu acho que isso também
30:56é um fator
30:56obviamente
30:57mas acho que o fator
30:58mais importante
30:59tá aqui ó
31:00o
31:01China Securities
31:02Regulatory
31:03Commission
31:04que é a
31:05comissão
31:06é a CVM
31:08da China
31:08que é a comissão
31:09de valores imobiliários
31:09lá
31:10algo parecido
31:11com a CVM
31:11com a SEC
31:12americana
31:12é
31:13é porque
31:15essa tradução
31:16do Google
31:16aqui é assim
31:16né
31:17como eu não sei
31:18como é que é
31:18o chinês
31:19de cada um
31:19de vocês
31:20aí
31:20aqui fica um pouquinho
31:22aquela coisa
31:23resolvi não colocar
31:24em chinês
31:24porque deve ter
31:25um ou outro
31:25aí que não fala
31:26chinês
31:26mas lá pra baixo
31:27baixa um pouquinho
31:28aí pra mim
31:28Matheus
31:29aí ó
31:31ele fala
31:32número um
31:33né
31:33a comissão reguladora
31:34de valores imobiliários
31:35da China
31:35decidiu ajustar
31:36e otimizar
31:37cinco medidas
31:37em termos de financiamento
31:39de capital
31:39que serão implementadas
31:40a partir de agora
31:41a primeira
31:42retomar fusões
31:43e aquisições
31:44e apoiar o financiamento
31:45de empresas listadas
31:46relacionadas ao setor imobiliário
31:48o que isso quer dizer
31:48a China
31:49ela
31:50ela trava
31:51ela proíbe
31:52a
31:53as empresas de construção civil
31:55lá as empresas
31:56do setor imobiliário
31:57de se financiarem
31:59pela bolsa
32:00de tempos em tempos
32:01eles começaram com isso
32:02em 2019
32:03salvo ainda
32:042019
32:04deixa eu até ver aqui
32:05que eu tenho isso anotado
32:06em algum lugar
32:07eles começaram
32:10com isso
32:11em
32:122009
32:14desculpa
32:14em agosto de 2009
32:16porque o preço
32:17dos imóveis
32:18estava subindo
32:18muito rápido
32:19então eles pararam
32:20pra dar uma travada
32:21na indústria
32:21e ela não
32:23não
32:24dá uma esfriada
32:27né
32:27no movimento lá
32:28muito bem
32:29em 2013
32:30eles voltaram
32:33a abrir
32:33esse tipo
32:34de financiamento
32:35e
32:35colocaram
32:37restrições de novo
32:38em 2016
32:382016
32:39pra parar de novo
32:40é
32:41pra segurar
32:46um pouquinho
32:46lá
32:46o setor imobiliário
32:48chinês
32:49deixa eu só ver
32:50um negócio aqui
32:50gente
32:51pra segurar um pouquinho
33:00lá
33:00o setor imobiliário
33:01chinês
33:02tá
33:02os preços
33:03dos mercados
33:04lá
33:05é
33:06e aí agora
33:07veio com essa medida
33:08de reabrir isso
33:10e isso
33:11trouxe bastante
33:12e eu vou provar
33:13pra vocês
33:13que o que eu tô falando
33:14não veio de vozes
33:15na minha cabeça
33:16é
33:17por isso que eu acho
33:18que a China subiu
33:19o mercado asiático
33:20respondeu um pouquinho
33:21bem
33:21Europa tá respondendo bem
33:23Estados Unidos tá respondendo
33:24bem também
33:24porque a China
33:25andando
33:26a China é a grande
33:27locomotiva
33:28do globo hoje
33:29a China andando
33:31ajuda todo mundo
33:32pode baixar um pouquinho
33:33Matheus
33:33no segundo ponto
33:35aí
33:35ele fala
33:37pra retomar
33:37o refinanciamento
33:38das empresas imobiliárias
33:39cotadas
33:39e das sociedades cotadas
33:40relacionadas ao setor imobiliário
33:42tá falando aí
33:43sobre refinanciar
33:44eles podem
33:45abrir capital
33:46fazer oferta
33:48de ações
33:48e pegar esse dinheiro
33:49e pagar dívida
33:50pra fazer refinanciamentos
33:52e também
33:53isso ajudou
33:54o setor bancário
33:55chinês
33:55porque tava com essas dívidas
33:56o setor imobiliário
33:57que tava meio
33:58que anda meio
33:59mal das pernas
34:00lá na China
34:01então
34:01setor bancário
34:02setor de construção civil
34:03subiu bastante
34:04e aí tem mais
34:05três medidas aí
34:06uma delas
34:07inclusive
34:07impulsionando aí
34:09os FIS
34:09e aí eu quero mostrar
34:10pra vocês
34:11este gráfico aqui
34:13que é o gráfico
34:15do setor
34:15de construção civil
34:16do setor
34:19de propriedades
34:20aí
34:20na
34:21na China
34:23subiu
34:248,03%
34:27lá em Hong Kong
34:29se você pegar aí
34:30o pessoal
34:30do setor imobiliário
34:31então você vê que respondeu
34:33fortissimamente
34:35a esse movimento
34:36de flexibilização
34:38aí de auxílio
34:39mais auxílio
34:40mais estímulo econômico
34:42pra economia chinesa
34:43e principalmente
34:43pra esse setor imobiliário
34:45que anda meio
34:46claudicante lá
34:48e sempre foi uma grande força
34:49setor imobiliário
34:50chinês
34:51utiliza muito aço
34:53nas construções
34:54aquela coisa meio americana
34:55tem muito aço
34:57nas construções
34:57não é exatamente
34:58como a gente faz
34:59aqui no Brasil
35:00mas lá tem muito aço
35:01e isso obviamente
35:02como teve essa
35:03essa medida
35:04o aço
35:05também
35:06subiu bastante
35:07deixa eu ver
35:07se eu consigo colocar aqui
35:09tava subindo lá
35:12no começo do dia
35:13eu mostrei pra vocês
35:13dois e pouco
35:14e agora subindo mais
35:15um vírgula vinte e oito
35:17lá em Singapura
35:18já
35:19aí a noventa e nove sessenta
35:21próximo aí
35:23desses cem dólares
35:24a tonelada
35:26de minério de ferro
35:27que deve
35:28favorecer aí
35:29mineradoras e siderúrgicas
35:30brasileiras
35:31no pregão de hoje
35:32tá bom
35:33vamos só dar uma olhada aqui
35:34antes de a gente passar
35:35pra bolsa
35:35já são
35:36que horas são hein
35:37dez e doze
35:38olha aí
35:39até que eu fui
35:39veloz hein
35:40se eu tiver muito rápido
35:41vocês me avisam hein gente
35:42ninguém falou nada né
35:48eu tive patrão chinês
35:50que viajava seis vezes
35:51por ano pra China
35:51ele dizia
35:52sobre essa loucura
35:53do mercado imobiliário
35:54aí ó
35:55tá aí a Regina
35:55que não me deixa mentir
35:56sozinho
35:57nesse programa
35:58é
35:59o
36:01deixa eu ver
36:03se tem mais alguma coisa
36:04aqui
36:04Lúcia Kornag
36:06sócia do programa né
36:07tiradas de humor
36:09do Rodrigo
36:09são ótimas
36:10obrigado
36:10obrigado Lúcia
36:12nem todo mundo
36:14compartilha dessa ideia
36:16e a Regina
36:17tá falando que
36:18durante 2003
36:19a 2008
36:20teve esse boom
36:21imobiliário
36:21é isso mesmo Regina
36:22corroborando aqui
36:26o que ela tava falando
36:26sobre o patrão chinês
36:27dela
36:27trabalhar com chinês
36:28é complicado
36:29não é não
36:29Regina
36:30eu tive um
36:31alguns amigos
36:32que tiveram essa experiência
36:34é
36:35a cultura é muito
36:36diferente né
36:36e eles são
36:37é
36:38bastante
36:39trabalham com
36:40bastante afinco
36:41digamos assim
36:42bom
36:43só pra ver se a PEC
36:44da Gastança
36:44teve uma
36:46uma boa
36:46uma boa recepção
36:48aí ó
36:49curva de juros
36:50tudo vermelhinho
36:51isso quer dizer
36:51juros mais baixos
36:52juros fechando
36:53se a gente colocar aqui
36:54a curva
36:55de agora
36:56contra
36:57a de
36:59ontem
37:00a gente deve
37:03ver aí um fechamento
37:06olha aí ó
37:06essa aqui é a de ontem
37:08essa amarela
37:08em destaque
37:09e a verde
37:11é a de hoje
37:11então esse movimento
37:12pra baixo
37:13né
37:14abaixo uma da outra
37:15amarela ontem
37:16hoje
37:17pra baixo
37:17quer dizer
37:19que é
37:20que é o fechamento
37:23né
37:23o que a gente chama
37:24de fechamento
37:25da curva
37:25quanto mais pra baixo
37:26menores as taxas
37:28de juros
37:28aí ó
37:29três anos
37:30caindo 17
37:31pontos base
37:33é
37:34então
37:34juros reagindo bem aí
37:36ao cenário
37:37político
37:37econômico
37:38brasileiro
37:39vamos abrir aqui
37:41o Ibovespa
37:42pra ver como
37:42o Ibovespa
37:43abriu
37:44também deve ter aberto
37:45é
37:46um pouco mais
37:47tranquilo
37:48hoje
37:48porque tem
37:49não só
37:50o minério
37:51e rapaz
37:52o minério
37:53de ferro subindo
37:54petróleo subindo
37:55no Brasil
37:56o grande exportador
37:57de commodities
37:58commodities agrícolas
37:59estão ali
38:00algumas sobem
38:01algumas descem
38:01mas também
38:02favorecendo um pouquinho
38:03as nossas exportadoras
38:04então
38:05o dólar
38:06já tava caindo
38:07ali no começo do dia
38:08e a bolsa
38:09com juros menores
38:10também
38:11juros menor
38:11juros pra baixo
38:13bolsa pra cima
38:13tá
38:14é normalmente esse
38:15o
38:16o movimento
38:17quando os dois
38:18estão indo
38:18no mesmo
38:18pro mesmo lado
38:19alguém tá mentindo
38:21é
38:22e é bom
38:22ficar de olho
38:23então bolsa subindo
38:24aí 053
38:25é
38:26CSNA
38:26aí
38:27Uzi Minas
38:28Vale 3
38:29Bradespar
38:30que tem
38:31uma participação
38:32grande aí
38:32de Vale
38:32também
38:33todas aí
38:34liderando
38:35as altas
38:38do Ibovespa
38:38como esperado
38:39tá
38:39do outro lado
38:40aqui
38:41São Martinho
38:42Magalu
38:43Veg
38:45olha rapaz
38:46Natura
38:47Brasil Foods
38:49as frigoríficas
38:50frigoríficos
38:51pets
38:51aqui
38:52ligado mais
38:53ao
38:53consumo discricionário
38:55caindo
38:59liderando
39:00aí as baixas
39:01lembrando que
39:02ontem também
39:02saiu dados
39:03de inadimplência
39:04acho que eu cheguei
39:05a mostrar aqui
39:06ontem de manhã
39:07o nível
39:09de inadimplência
39:10aí são dívidas
39:11sem pagamento
39:13há mais de 90 dias
39:14chegou a 5,90
39:16é o maior patamar
39:17desde 2017
39:18e também outros dados
39:20aí que o Banco Central
39:21liberou ontem
39:22mostrando que
39:23o endividamento
39:24das famílias
39:24está bastante alto
39:25o endividamento
39:27das empresas
39:28começou a diminuir
39:30o acesso a crédito
39:32eles estão pegando
39:32menos empréstimo
39:33mas
39:34a pessoa física
39:36está pegando
39:37mais empréstimo
39:38isso mostra
39:38uma dificuldade
39:40no orçamento familiar
39:41de boa parte
39:42das famílias brasileiras
39:44tá
39:44e outra coisa
39:45é que esse crédito
39:46é de pior qualidade
39:48isso quer dizer o que?
39:49que é
39:50juros do cheque especial
39:51cartão de crédito
39:52então
39:53as pessoas
39:55estão
39:55com um pouquinho
39:57mais de dificuldade
39:58de dificuldade
39:59e é esperado
40:00porque você está
40:00com um nível
40:01de juros
40:01muito alto
40:02então quando a gente
40:02fala aqui
40:03de juros alto
40:04e a necessidade
40:06de trazer esses juros
40:07para baixo
40:07e evitar aí
40:09esse proselitismo
40:12né
40:12esses
40:13esses discursos
40:15muito inflamados
40:17ou pouco responsáveis
40:18até
40:19é um pouco disso
40:20você vai piorando
40:22a vida do brasileiro
40:23conforme os juros
40:25vão subindo
40:26e a ideia era
40:27que a gente já
40:27tivesse aí
40:28no primeiro semestre
40:29juros caindo
40:30e o que a gente
40:31tem hoje
40:32desse começo
40:34de novembro
40:34para cá
40:34depois da eleição
40:35é juros subindo
40:37né
40:38a expectativa
40:38do mercado
40:39era de juros caindo
40:40e a gente está
40:40com juros subindo
40:41mas é isso
40:42Ibovespa aí
40:43subindo
40:43consistentemente
40:440,50
40:4536
40:46olha aí
40:4735
40:48é
40:5030 e pouquinho
40:51fica mexendo o número
40:51acho que vocês não conseguem
40:52ver aí no celular
40:53mas
40:5335 ações
40:55das 92 em alta
40:56e 57 embaixo
40:58aí o pessoal me pergunta
40:59mas então
40:59por que que o Ibovespa
41:00está subindo
41:01porque ele depende
41:02de pesos
41:02e as empresas
41:04com maior peso
41:05então aqui ó
41:06a Vale
41:07a Petrobras
41:08tudo em alta
41:09então
41:10é
41:11só a Vale
41:12está subindo
41:13570 pontos
41:15então
41:15a Vale
41:16se você pegar
41:17as outras empresas
41:18elas anulam
41:19a queda
41:20porque a gente está subindo
41:21agora 570 pontos
41:22e sobra a Vale
41:23570 pontos
41:25então a Vale
41:26sozinha
41:27vocês devem ouvir
41:28isso no fim do dia
41:29a Vale está carregando
41:31o Ibovespa
41:32tá bom
41:33então mineradoras
41:34e siderúrgicas
41:34hoje
41:35devem
41:36subir um pouquinho mais
41:37deixa eu ver aqui
41:38se tem mais alguma coisa
41:39patrão chinês
41:41é muito complicado
41:42poxa
41:44eu não sei se eu posso
41:44falar isso Regina
41:45vai que é preconceito
41:47não sei se a gente
41:47pode falar esse negócio
41:48mas esse também
41:49tinha bom coração
41:50era humano
41:51muito bem
41:52deixa eu ver aqui
41:56se tem
41:57pessoal
41:59só queria
42:00antes de eu ir embora
42:02aqui
42:02se vocês puderem
42:03me dar um joinha
42:04se o áudio
42:05estiver bom
42:06me deem um joinha
42:08por favor
42:09só pra gente saber
42:10a gente cuida muito
42:11do áudio
42:12a gente acha que o áudio
42:12é muito importante
42:14então se vocês puderem
42:15dar um joinha aí
42:15pra gente
42:16dizendo se o áudio
42:17tá bom ou ruim
42:18me avisem por favor
42:20se eu estiver falando
42:20muito alto
42:21aquela coisa
42:22eu tento falar
42:23mais baixo
42:24mas essa é a ideia
42:26tá bom
42:27já estamos aí
42:27com 40 minutos
42:28de programa
42:2910 e 19
42:31e eu acho que a gente
42:33pode ir né
42:34não esqueçam de deixar
42:35um joinha aí
42:35se o áudio
42:36estiver ok
42:37tá bom
42:38se tiverem alguma
42:38reclamação também
42:39mandem diretamente
42:40pro Matheus
42:41eu vou achar o e-mail
42:42dele
42:42e no próximo programa
42:43eu deixo pra vocês
42:44mandarem pra ele
42:45elogios todos
42:46direcionados
42:47a minha pessoa
42:47olha
42:48há uma facilitação
42:51isso aqui é a minha esposa
42:52gente
42:53ah muito bom
42:57Dione Graziotin
43:00estou adorando os programas
43:01normalmente só consigo ver depois
43:03não tem problema
43:04Dione
43:04e se quiser deixar
43:05pergunta
43:06pode deixar lá
43:06nos comentários do vídeo
43:07pra quem assiste depois
43:09deixa aí nos comentários
43:10do vídeo aí embaixo
43:11que eu respondo
43:12ou tento responder
43:13no dia seguinte
43:13se tiver aí
43:14dentro do meu nível
43:15de
43:16de
43:17de competência
43:19olha aí
43:19o Alex tá achando
43:20meio baixo hein
43:22vamos dar uma olhada nisso
43:23o Alex
43:25não acredito que você seja
43:27meio surdo
43:28hoje em dia
43:28tá todo mundo meio surdo
43:29porque a gente vive de fone
43:30no ouvido né
43:31mas é isso gente
43:32eu tenho que ir embora
43:32é
43:33um ótimo dia pra todo mundo
43:36bons negócios
43:37e até amanhã
43:39com mais um Morning Call
43:40o Antagonista
43:41às 9h40
43:41esqueci da minha caneca hoje
43:43mas ela tá lá
43:44na minha bancada
43:449h40
43:46com o Morning Call
43:46o Antagonista
43:47eu e vocês aqui
43:48pra mais um bate-papo
43:50que vai gerar
43:51bons negócios
43:52eu espero
43:52até mais gente
43:54até amanhã
43:54e aí
43:57Transcrição e Legendas Pedro Negri
44:27Legendas Pedro Negri
44:57Legendas Pedro Negri
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