“É a maior crise da história do petróleo, mas a Petrobras não vai quebrar”, diz Castello Branco

O Antagonista

Em entrevista exclusiva a O Antagonista, o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, analisa o cenário mundial de queda expressiva da demanda por petróleo, em consequência da pandemia da Covid-19, mas garante que a Petrobras “não vai quebrar”.  #GabineteDeCriseAntagonista #ClaudioDantas -- Cadastre-se para receber nossa newsletter: https://bit.ly/2Gl9AdL  Confira mais notícias em nosso site: https://www.oantagonista.com  Acompanhe nossas redes sociais: https://www.fb.com/oantagonista https://www.twitter.com/o_antagonista https://www.instagram.com/o_antagonista

Transcript

00:00Legenda Adriana Zanotto

00:30Legenda Adriana Zanotto

01:00No mercado internacional ontem tivemos uma queda recorde no preço do barril do petróleo

01:07em função da queda da demanda, tudo aí decorrente dessa pandemia da Covid-19

01:12e obviamente que isso tende a impactar aqui o nosso mercado.

01:18Primeiramente gostaria de uma avaliação sua sobre esse cenário e como o Brasil está colocado nele.

01:25Cláudio, bom dia. É um prazer falar com você e com todos que nos assistem.

01:32Aparentemente nós vivemos a idade das pandemias.

01:35Se nós olharmos desde o início do século XXI, já tivemos vários surtos epidêmicos locais e globais até.

01:44Tivemos o SARS, a H1N1, o MERS, a Ebola, tivemos alguns que atingiram mais duramente o Brasil também,

01:57com a dengue, o zika vírus, a chikungunya.

02:01E simplesmente o mundo todo não estava preparado para isso.

02:05A nossa, como cidadãos, como os formuladores de política econômica, tiveram como única opção

02:15promover uma brutal recessão como medida de saúde pública.

02:20Então, a consequência disso é que nós temos uma das recessões mais severas da história econômica moderna.

02:27de acordo com as previsões do FMI, esse será um dos raros episódios nos últimos 120 anos,

02:36eu diria o sétimo ou oitavo episódio de redução do PIB global.

02:42O petróleo foi duramente atingido, eu acho que é a maior crise enfrentada pela indústria do petróleo nos últimos 100 anos.

02:53Só para ter uma comparação com colapsos de preços recentes, em 2008, com o choque financeiro global,

03:04os preços do petróleo, assim como os demais commodities, sofreram uma grande queda.

03:09Mas a redução de demanda foi relativamente pequena, a ordem de 3 ou 4 milhões de barris diários,

03:18o que representou, na época, menos de 5% da demanda global.

03:24Hoje, em 2014, nós tivemos outro colapso de preços, mas, desta vez, foi motivado pelo excesso de oferta,

03:34pelo crescimento significativo do shay oil, decorrente da revolução tecnológica nos Estados Unidos,

03:45que aumentou dramaticamente a produção de petróleo.

03:49Nessa ocasião, nós vimos apenas os preços caírem, a economia global não estava em recessão,

03:55estava crescendo, a redução de demanda foi mínima.

03:58Agora, no presente, com a Covid-19, nós temos a conjunção de dois fatores,

04:05os preços em queda e a demanda em queda.

04:08Para você ter uma ideia, a expectativa, pelo menos para este mês de abril,

04:15ou para o trimestre, nós deveríamos ter uma redução da demanda global,

04:21da ordem de 25 milhões de barris, significa 25% do consumo global.

04:29E o fato é que as empresas estão sofrendo muito com esse choque extremamente poderoso.

04:42O que se viu ontem foi um episódio que não deve ser generalizado.

04:49Embora o mercado seja global, aconteceu uma coincidência de dois fatores.

04:54Como é sabido, a capacidade de estocagem no mundo está próximo dos seus limites.

05:02Então, hoje é o vencimento de um contrato futuro, de maio,

05:06e aqueles que carregam os contratos futuros até o vencimento,

05:12os compradores de contratos futuros, recebem, são obrigados a receber o produto físico,

05:20onde o mercado financeiro e o mercado físico se encontram.

05:25E, simplesmente, não tem como estocar.

05:27Então, você está pagando para se livrar do petróleo,

05:31porque não há capacidade de estocagem.

05:33Nós, aqui no Brasil, na Petrobras, logo no início da crise,

05:38nós tomamos a decisão de, além de aumentar o colchão de liquidez da companhia,

05:45foi a primeira, além de preservar a saúde dos nossos empregados,

05:50foi preservar a saúde financeira da empresa.

05:53Então, aumentar o colchão de liquidez, nós fizemos isso rapidamente,

05:58tínhamos linhas de crédito chamadas revolvers,

06:02as linhas de crédito compromissadas,

06:04abastecemos o nosso caixa,

06:08nossa dívida foi bastante alongada,

06:12tem um prazo médio de 10 anos,

06:14então, não tínhamos grandes compromissos de vencimentos esse ano,

06:22a rolagem é relativamente fácil,

06:24e, por outro lado, reduzimos a produção,

06:30paramos aqueles campos que não são viáveis a preços tão baixos,

06:36nós nos preparamos para conviver com um cenário de preço médio,

06:41no ano, de 25 dólares.

06:42Essas medidas foram tomadas quando, exatamente?

06:46Essas medidas foram tomadas ainda em março.

06:49Ainda em março, ok.

06:50Ainda em março, então, reduzimos o nível de utilização das nossas refinarias,

07:00porque, para você ter uma ideia,

07:04as vendas de querosene de aviação em abril

07:08são apenas 6% do que eram no ano passado.

07:13Aqui mesmo, na minha casa, na serra,

07:19a gente escutava, de vez em quando, era normal escutar de vez em quando,

07:22o ruído de um avião.

07:24Lá em cima, a caminho do galeão.

07:26Hoje, é um silêncio absoluto.

07:28Só passarinho hoje, só passarinho.

07:31Não tem mais aviões.

07:33A gasolina está sobrando no mundo,

07:36então, houve uma queda de, eu diria, de 60% na demanda.

07:41Aqui, você senta aqui, no Brasil, no mundo está sobrando.

07:46Aqui, falando de estocagem,

07:48aqui a gente tem capacidade de armazenamento?

07:52Nós estamos com a capacidade de armazenamento ainda sobrando.

07:59Eu tenho observado, nossos estoques têm caído.

08:02Têm caído por quê?

08:03Nós aumentamos as exportações de petróleo cru,

08:09a economia chinesa está dando sinar de recuperação,

08:14então, foi capaz de absorver um bom volume de exportações.

08:20Estamos exportando também óleo, combustível e diesel

08:24para combustível marítimo,

08:26porque a Petrobras produz produtos para óleo marítimo,

08:33para combustível marítimo,

08:35com baixo teor de enxofre.

08:38Segue a regra que foi adotada pela International Maritime Organization,

08:44de combustível marítimo, chamado bunker oil,

08:48ter 0,5% apenas de teor de enxofre.

08:51Então, o nosso petróleo atende a essas exigências,

08:55isso começou a valer em 2020,

08:58então, estamos nos saindo muito bem.

09:00E o GLP, que a demanda até aumentou com as pessoas em casa

09:07e também, diria, com alguma demanda especulativa,

09:11motivada por agitadores que espalham boatos,

09:16que vai faltar gás de cozinha.

09:17Então, a situação no momento é essa.

09:21Eu lhe pergunto, justamente,

09:23dentro desse cenário no Brasil,

09:26a gente tem uma expectativa

09:29de que a queda do preço internacional

09:33também vai ter, como a gente vem acompanhando,

09:36normalmente vai ter uma queda aqui também

09:40no preço interno, na distribuidora, na bomba.

09:45Claro que o brasileiro, quando vê uma notícia dessa,

09:48já pensa assim,

09:48daqui a pouco o governo vai pagar para encher o tanque,

09:50do meu carro.

09:52Eu não posso sair de casa,

09:53mas vou sair com o carro só para andar um pouquinho.

09:55aquela coisa do brasileiro de tentar tirar alguma vantagem dessa situação.

10:03Mas, enfim, colocando a brincadeira de lado,

10:09a gente tem uma expectativa de queda.

10:11Até onde isso sustenta financeiramente a Petrobras?

10:17a partir de que limite mínimo você tem um problema?

10:21Porque, assim como não é possível você sustentar o preço lá em cima,

10:27também não é possível você intervir para sustentar o preço,

10:32para evitar que o preço caia.

10:34Também não é possível evitar intervir para que o preço suba

10:38e também não é possível intervir para que o preço não caia.

10:42sendo mais claro aqui, tem um limite, tem uma faixa,

10:49a gente, a Petrobras corre o risco de quebrar em função dessa crise?

10:53Não, definitivamente a Petrobras não corre o risco de quebrar.

10:57Se nós tivéssemos em 2015 e 2016,

11:02logo depois do assalto que a Petrobras sofreu por parte de uma organização criminosa,

11:08cujos efeitos ainda nós estamos lidando até hoje,

11:12as sequelas ficaram...

11:14É que é bom lembrar.

11:14Exatamente, diante da Covid-19,

11:17a Petrobras seria um paciente com todas as comorbidades,

11:21seria um paciente de alto risco,

11:23iria para a UTI e provavelmente, muito provavelmente, morreria.

11:27Hoje não, a Petrobras está mais saudável.

11:30No ano passado nós trabalhamos para que a Petrobras

11:34se mantivesse de pé a um preço médio de 40 dólares o barril de petróleo.

11:42Estamos aprofundando as medidas de redução de custo.

11:45Com a liquidez que nós temos,

11:47é possível passar o ano com um preço médio do barril de petróleo de 25 dólares

11:54e acabar o ano ainda com caixa superior ao mínimo.

12:00Então, temos a tranquilidade que a Petrobras não vai quebrar.

12:05E a nossa preocupação hoje é com a rentabilidade.

12:10A Petrobras não sofra um choque tão grande em termos de sua rentabilidade

12:17e não comprometa o seu futuro.

12:20Nós fizemos um corte de investimentos,

12:22o previsto para esse ano era 12 bilhões de dólares,

12:25recuamos para 8 mil bilhões de dólares,

12:28que em termos de despenho de caixa é um pouco menor,

12:33e sem cortar nenhum projeto que nós consideramos

12:37que vai trazer alto retorno para a companhia no futuro.

12:42Inclusive, projetos de pesquisa importantes,

12:45como nós temos um projeto chamado EXP100,

12:48que aumenta dramaticamente a probabilidade,

12:53ao se perfurar um poço,

12:56ele ter sucesso, a perfuração, encontrar petróleo.

13:01A probabilidade vai ser aumentada para quase 100%

13:06com o uso de inteligência artificial.

13:09Nós estamos promovendo uma transformação digital na Petrobras

13:13exatamente para poder reduzir custos

13:16e aumentar significativamente a produtividade.

13:21Então, a Petrobras não corre o risco de quebrar.

13:24Isso não me deixa acordado pela madrugada.

13:29Mas o preço da gasolina, por exemplo, vai cair,

13:34tende a cair mais do que já caiu?

13:36Nós estamos seguindo os preços internacionais.

13:40Até hoje, eu digo hoje porque entra em vigor

13:42um novo preço de R$0,91 o litro,

13:46nós reduzimos em 52,3% o preço da gasolina na refinaria.

13:52Lamentavelmente, eu não vejo isso chegar nas bombas.

13:57Isso é muito importante.

13:59Vamos ressaltar isso aí.

14:03Qual é essa queda desde que começou a crise?

14:06Quanto já caiu na refinaria?

14:11Caiu em 52,3%.

14:14Hoje, o litro da gasolina está sendo vendido

14:19nas refinarias da Petrobras a R$0,91.

14:22Mas se você for abastecer o seu carro com gasolina,

14:26chegar no posto, o preço será um múltiplo disso.

14:30Eu vi no início da semana, há poucos dias,

14:35aliás, no fim de semana, há poucos dias,

14:38gasolina comum a R$4,99.

14:42Então, há uma distância muito grande.

14:44Significa que houve alguma queda nos postos de gasolina,

14:49mas em relação ao preço da refinaria.

14:56Isso é importante.

14:58Eu lhe pergunto,

15:00aí depende, obviamente, da bomba, do preço da bomba,

15:05mas a tendência também,

15:08mesmo que os postos segurem por algum tempo,

15:10eles também não...

15:11Não é possível sustentar uma política

15:14porque a demanda naturalmente está caindo.

15:16Talvez, em alguns lugares,

15:19em função da retomada de algumas atividades,

15:23eles tenham conseguido sustentar.

15:25Aqui em Brasília, por exemplo,

15:26eu percebi que pelo menos caiu R$1.

15:29Estava sendo...

15:30Você tinha que...

15:31O litro da gasolina sendo vendido a R$4,70, R$4,80.

15:35R$1,79, R$4,89.

15:37E hoje está na base dos R$3,79, R$3,89.

15:41Há uma preocupação do impacto disso

15:44no resto da cadeia e em outros setores.

15:48Por exemplo, o setor sucroalcooleiro,

15:50em função do preço do etanol.

15:52Porque, naturalmente, as pessoas tendem a preferir

15:55se a gasolina cai muito

15:56e fica mais barata do que o etanol na bomba,

16:00todo mundo vai para a gasolina.

16:01E qual é o impacto que isso pode ter justamente

16:07na cadeia do setor sucroalcooleiro,

16:10uma vez que você pode ter uma redução drástica dessa demanda?

16:14Olha, no ano passado,

16:16o etanol hidratado

16:18teve seu consumo aumentado em 16%.

16:23A gasolina praticamente ficou estável.

16:27Não houve aumento de consumo de gasolina no Brasil.

16:30Esse ano, nós vamos ver uma queda significativa nos dois,

16:37no consumo de gasolina e de etanol.

16:39E acredito que o etanol será mais penalizado.

16:43Mas isso é o jogo do mercado.

16:47Eu creio que, se houver problemas,

16:50o governo, como tem feito,

16:52o governo brasileiro tem sido bastante ativo

16:55em desenvolver programas de assistência

16:59aos mais vulneráveis,

17:02aos setores da atividade econômica,

17:05está alerta quanto a isso

17:06e poderá efetivamente vir.

17:10Eu creio,

17:11eu não sou formulador de política econômica,

17:13só estou lançando uma hipótese

17:16que venha ajudar a indústria sucroalcooleira.

17:19socorrê-la.

17:23O senhor falava do ano passado.

17:25No ano passado, a gente também teve

17:26aquele mega leilão

17:29da sessão onerosa,

17:31do pré-sal.

17:33Duas questões.

17:35Nesta oportunidade,

17:36em função justamente da ausência

17:38das grandes petroleiras mundiais,

17:42a Petrobras acabou exercendo

17:45o seu direito de preferência,

17:46dobrou de tamanho

17:47ao adquirir esses blocos do pré-sal

17:51e agora vem essa queda

17:55do preço internacional.

17:57Isso não aumenta o risco justamente

17:59de colapso da empresa?

18:03Os ativos que nós compramos

18:06são o que se chamam de ativos

18:07de classe mundial.

18:09São grandes reservas

18:11custos de extração baixos,

18:15mais ou menos em torno de 4 dólares

18:18o barril de petróleo.

18:19É muito baixo.

18:21O risco exploratório é baixíssimo,

18:24porque nós conhecemos bem a área,

18:27já produzimos, inclusive,

18:29nessas áreas que foram adquiridas.

18:31Então, são projetos que vão entrar

18:35em operação daqui a quatro anos.

18:38Esse ano o investimento é pequeno,

18:42ele vai se acelerando,

18:45vai atingir um pico em 2022.

18:48Então, temos tempo até lá,

18:50são ativos realmente fantásticos,

18:53que vão mudar o perfil de produção,

18:58de custos da Petrobras

18:59e não se cogita de maneira nenhuma

19:03cancelar ou adiar esses projetos.

19:07O Brasil, infelizmente,

19:10sofre sempre com essa situação.

19:12Se o petróleo sobe,

19:15afeta a economia.

19:16Se o petróleo cai, afeta a economia.

19:18A Petrobras,

19:20ela tem algum tipo de plano de futuro

19:23para diversificar,

19:25realmente mudar a sua atuação?

19:29E ter menos impacto

19:33justamente na matriz econômica?

19:37O presidente de uma grande companhia de petróleo,

19:40há alguns meses,

19:42me perguntou qual o ativo que você gosta mais.

19:44Ativos de classe mundial.

19:47Diversificação por si só,

19:49não adianta nada,

19:50pode ser desastrosa.

19:51E a Petrobras fez isso no passado,

19:54passou até a produzir óleo de mamona,

19:56óleo de Dendê,

19:57se meteu em uma porção de negócios

20:00para perder dinheiro.

20:03Fertilizante, uma série de...

20:04Fertilizante, só perdeu dinheiro.

20:06O que a Petrobras sabe fazer bem?

20:09É explorar e produzir petróleo.

20:12E aí nós temos

20:13engenheiros de petróleo,

20:17geólogos,

20:17entre os melhores do mundo.

20:19Temos a tecnologia,

20:21temos capacidade de pesquisa

20:23e temos ativos.

20:24O pré-sal é uma província de petróleo

20:27extremamente rica.

20:29Então, o movimento que nós fizemos

20:32foi concentrar

20:34as atividades na Petrobras

20:37em exploração e produção de petróleo

20:40e gás,

20:42onde temos também

20:43perspectivas promissoras a médio prazo.

20:46e vender

20:49uma série de ativos

20:51que eram um peso morto

20:52na companhia,

20:53que só geravam,

20:55drenavam o caixa

20:56que era gerado

20:57pelas atividades de petróleo.

20:59Custava muito caro a companhia.

21:01Então, não é essa a intenção

21:03da Petrobras

21:04em diversificar.

21:05Nós vendemos,

21:07inclusive,

21:07diversificação geográfica.

21:10A Petrobras fez uma expansão

21:11comprando ativos

21:14ali e acolá.

21:17Comprando partido político.

21:19Exato.

21:20Até nos Estados Unidos

21:21se fala muito de Passadena,

21:24mas a Petrobras

21:25investiu no campo de petróleo,

21:27perdeu

21:28mais de 4 bilhões de dólares.

21:31As perdas totais

21:32da Petrobras nos Estados Unidos,

21:35com Passadena,

21:37mais esse campo de petróleo,

21:38somaram 6,3 bilhões de dólares.

21:40E aí, se fizeram,

21:42comprou refinaria no Japão,

21:45campo de petróleo na África,

21:49enfim,

21:50Argentina,

21:52Paraguai,

21:54Uruguai,

21:55Colômbia.

21:57Isso tudo

21:58foi um peso morto.

21:59Isso tudo tirou

22:00sangue da Petrobras.

22:04Então, quando se diz

22:05que as perdas

22:07da Petrobras

22:08com a corrupção

22:09foram 6 bilhões de reais,

22:12foi muito mais do que isso.

22:14Eu não sei te dizer o número,

22:15mas foi muito mais do que isso,

22:17porque

22:17a corrupção

22:18anda de mãos dadas

22:20com a má gestão.

22:20E má gestão

22:21foi uma coisa

22:22brutal

22:24na Petrobras

22:25nesses anos

22:26que passaram.

22:27Girou commodity, né?

22:29Exato.

22:30Eu lhe pergunto,

22:32dessa mudança

22:36que está acontecendo,

22:38de todo esse impacto

22:38no mercado internacional,

22:40o senhor prevê,

22:41por exemplo,

22:42algum impacto

22:43permanente,

22:46cito aqui,

22:47o senhor até abriu

22:48a nossa entrevista aqui,

22:49citando o Xisto,

22:51o mercado Xisto

22:51nos Estados Unidos.

22:53Há o risco

22:53de realmente

22:54de quebra

22:55e de fechamento,

22:56já que

22:57era uma fronteira ainda

23:00de exploração

23:01mais cara,

23:03mais dispendiosa.

23:05Há o risco

23:06de uma mudança,

23:08de alguma mudança

23:09geopolítica

23:11em função

23:11dessa queda brutal

23:14para países

23:14como Rússia,

23:15Arábia Saudita,

23:16Irã?

23:16Como é que o senhor vê isso?

23:18Eu creio que não.

23:19Os Estados Unidos

23:20vão se manter

23:20como um grande produtor

23:22de petróleo.

23:23A indústria do cheio

23:24nasceu

23:26como uma indústria

23:26de pequenas empresas.

23:29As características

23:30do cheio

23:31favorecem isso,

23:32porque o investimento

23:34no campo de petróleo

23:35demanda muito menos

23:37recursos

23:37do que o investimento

23:38em águas ruta profundas,

23:40como é o caso

23:41do pré-sal

23:43da Petrobras.

23:43E os custos

23:46de produção deles

23:47são altos.

23:48Gradualmente,

23:49numa crise

23:52é natural

23:53que as empresas

23:53alavancadas

23:54quebrem,

23:55mas os ativos

23:56fiquem.

23:57E numa crise

23:58várias vão

24:01desaparecer

24:01do mercado

24:02e já se nota

24:04já de alguns anos

24:05o interesse

24:06das grandes

24:07companhias de petróleo,

24:08aquelas que têm

24:08musculatura

24:09para enfrentar

24:10essas quedas

24:12de preços

24:13de petróleo,

24:14vão adquirir.

24:15Eu vejo

24:16companhias

24:16cortando

24:18investimento

24:19e aumentando

24:20o endividamento

24:21para formar

24:21um tesouro

24:23de guerra

24:23e nesse tesouro

24:25de guerra

24:25está reservado

24:27algum dinheiro

24:28para comprar

24:29a preço baixo

24:31que a gente

24:31tiver falindo.

24:33Não é o nosso

24:33caso, né?

24:34Não,

24:35o nosso caso

24:35não é.

24:36Seguramente

24:37que não é.

24:38O senhor passou

24:39uma mensagem

24:40aqui na entrevista

24:41de tranquilidade

24:42em relação

24:43ao que está

24:44acontecendo.

24:45Olha,

24:45uma crise

24:46tem que ser

24:47enfrentada

24:47com calma,

24:48com frieza,

24:49com muita

24:49racionalidade,

24:51com coragem

24:54e com otimismo,

24:55otimismo moderado,

24:57é claro.

24:58Eu conversei

24:58com algumas pessoas

24:59da equipe econômica

25:00agora de manhã,

25:01não vou mencionar

25:02obviamente aqui,

25:03mas me passaram

25:04uma preocupação.

25:07Uma dessas pessoas

25:08também falou assim,

25:08bom,

25:08perdemos a oportunidade

25:09de privatizar a Petrobras,

25:11agora vamos morrer

25:12abraçados com ela.

25:13o senhor discorda

25:15absolutamente

25:16dessa afirmação.

25:18A privatização

25:19da Petrobras

25:20não esteve

25:21sob a mesa

25:22em nenhum momento.

25:24O que está

25:25sob a mesa

25:26e nós temos

25:26um portfólio

25:29de projetos

25:31de desinvestimento,

25:33vários deles

25:33são transações

25:34que já foram

25:35assinados

25:36os contratos

25:37de compra e venda,

25:38estão aguardando

25:40a satisfação

25:41de algumas condições

25:43precedentes,

25:44como a aprovação

25:44pelo Cade,

25:46que vão ser realizadas.

25:48Temos outros projetos

25:49que ainda estão

25:51na fase

25:52não vinculante,

25:53já ultrapassou

25:55a fase não vinculante

25:56das propostas

25:57para ter uma fase final.

25:59É o caso

26:00das refinarias,

26:01oito refinarias.

26:03Houve um interesse

26:04muito bom

26:05nessas refinarias.

26:07É a herança

26:07do PT, né?

26:10É.

26:10e vamos,

26:13vai,

26:14nenhum desses

26:15compradores

26:16potenciais

26:17chegou a nós,

26:18olha,

26:18desistir,

26:19perder o interesse,

26:20pediram apenas

26:21para adiar

26:22o prazo

26:23que nós tínhamos,

26:24que é natural.

26:25Então,

26:26eu acho que

26:27não vai haver

26:28a mudança

26:29permanente.

26:32Eu,

26:33por exemplo,

26:34na minha vida

26:34profissional,

26:35como economista,

26:36como executivo,

26:37já vivenciei

26:39várias crises,

26:40umas mais brandas,

26:42outras mais severas,

26:44como essa.

26:46E acho que

26:48a economia mundial

26:51vai sair dessa,

26:52o Brasil vai sair dessa,

26:54tão certo

26:56como

26:57o fato

26:59que amanhã

27:00de manhã

27:01o sol

27:01vai nascer

27:02novamente.

27:03Eu não sei quando,

27:04como os ingleses

27:05cantavam,

27:07we'll meet again,

27:09we don't know when,

27:11mas we'll meet again,

27:13sem dúvida nenhuma.

27:14E a Petrobras

27:15está,

27:16inclusive,

27:16numa crise,

27:17você tem que aproveitar

27:18as oportunidades

27:19de aprendizado.

27:20aprende-se

27:23várias lições

27:23para aplicar

27:24no futuro

27:25ou começar

27:26a aplicar

27:27imediatamente

27:28e sair dela

27:29mais forte.

27:30Perfeito.

27:32Roberto Castelo Branco,

27:32presidente da Petrobras,

27:33muito obrigado

27:34pela entrevista,

27:35pelos esclarecimentos,

27:36acho que vai acalmar

27:37muita gente

27:37no mercado,

27:39no governo

27:39e na imprensa

27:41também.

27:42Espero aqui,

27:43estou à disposição,

27:43estamos à disposição

27:44na próxima oportunidade.

27:46Obrigado,

27:47Cláudio.

27:48Um abraço,

27:49bom dia para todos.

27:50Tchau, tchau.

28:16Tchau, tchau.

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