Film d'action réalisé par Peter R.. Avec Lazenby George (James Bond), Diana Rigg (Tracy Draco), Telly Savalas (Stavros Blofeld), Ferzetti Gabriele (Marc Ange Draco), Steppat Ilse (Irma Bunt), Lois Maxwell (mademoiselle Moneypenny), Bernard Lee (M), Desmond Llewelyn (Q), George Baker (Sir Hilary Bray), Bernard Horsfall (Campbell), Borienko Yuri (Grunther), Virginia North (Olympe). Sortie en 1969.
Synopsis : Un soir, alors qu'il longe la mer, James Bond sauve la vie d'une jeune femme sur le point de se suicider. Le lendemain, au casino, il préserve du scandale la même écervelée, Tracy Draco. Ce double exploit lui vaut d'être enlevé par les hommes de main de Draco, puissant gangster et père désespéré de Tracy. A Bond interloqué, Draco promet une forte somme d'argent s'il accepte d'épouser la jeune fille. Mais l'agent 007 a d'autres soucis en tête. Il se substitue à un héraldiste réputé et parvient ainsi à s'introduire dans l'inexpugnable forteresse où le sinistre Stavros Blofeld, le chef de "Spectre", se livre à de terribles expériences....
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