L'île de Giovanni

En 1945 au Japon, depuis la mort de leur mère, Junpei et Kanta, deux frères, sont élevés par leur père, Tatsuo, ainsi que leur vieux grand-père et un oncle roublard. Chaque soir, Tatsuo faire lire à ses enfants un passage de "Train de nuit dans la voie lactée", de Kenji Miyazawa, qui évoque la quête du bonheur. Une philosophie qui leur est fort utile dans le Japon d'après-guerre. Bientôt, les troupes soviétiques débarquent sur leur petite île de Shikotan. Une certaine forme de résistance s'organise, malgré la perspective d'un rapatriement des populations vers le Japon. La cohabitation s'avère pourtant moins pénible que prévu, grâce à Junpei et à Tanya, une petite Russe avec laquelle il se lie d'amitié...