Basada en la historia real de Fray José de Cupertino, la película sumerge al espectador en la Italia del siglo XVII. Desde que era un niño, Giuseppe Diesa (Maximiliam Schell) muestra una conducta distinta a la de los demás. Cuando crece, se convierte en un campesino trabajador, pero su modo de comportarse sigue llamando la atención de los demás y, finalmente, ingresa en un monasterio. Giuseppe padece problemas mentales, pero nadie lo sabe. Ya en el convento, sus compañeros y superiores desconfían de él, hasta que ciertos acontecimientos lo señalan como posible santo.
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