Lumière est sur le haut d'une falaise, surveillant l'arrivée de l'armée ennemie. Mais en attendant, elle se rappelle la mort de Peter, qui a voulut la protéger d'un monstre. Pendant ce temps Ondine se trouve dans les terres sacrés des elfes, sous l'apparence d'entre eux pour passer inaperçu, cherchant des indices sur la lance des Dieux, capable d'anéantir les deux dernières Princesses Sombres qui on tué la pauvre Norine. En lisant les écritures elles a des visions sur cette lance. A Cristal, Haley et Ariel s'affronte en duel avec des épées. Caleb, quand à lui, est partit seul affronter Ténèbra pour venger Ondine, qui n'a plus sourit depuis la mort de Norine. Mais alors qu'il est sur le point de la tuer, apparait Dark Peter, qui a été résuciter par Ténèbra et en a fait son garde du corps. Dans une vallée près de Cristal, Mégane combat à son maximum l'ennemi pour le ralentir, mais la Mort est parmi eux, voulant voler son âme, mais la nymphe ne se laissera pas faire...
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