Mentre Belle continua ad aiutare a far la guardia al gregge di Juan, Muñoz e Mendoza giungono col loro camioncino alla fattoria di nonno Cortez per farsi dare un po' d'acqua, raccontando di essere alla ricerca del proprio cane che è stato loro sottratto da un ragazzino; il vecchio, però, si accorge subito che sono due furfanti e corre ad avvisare Sébastien. Il bambino corre a prendere Belle per metterla in salvo; dopo essersi nascosti in un covone di fieno, i due, inseguiti da Muñoz e Mendoza, si rifugiano al castello abbandonato e qui li fanno girare per un bel po' tra i labirintici passaggi, fino a quando, sopra ad un vecchio ponte, i due imbroglioni franano giù assieme al furgoncino. Ciononostante, Muñoz e Mendoza non si arrendono e tornano alla fattoria, dove intimano a nonno Cortez di consegnare loro Belle. Il vecchio si diverte a prenderli in giro con le proprie invenzioni, fino a costringere i due furfanti ad una fuga precipitosa. Alla fine dell'episodio, King, il cane di Juan, guarisce e torna al lavoro; Belle e Sébastien possono così ripartire.
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