Sébastien prosegue il suo viaggio in direzione della Sierra Nevada assieme a Belle e Pucci. Davanti alle rovine di un castello s'imbatte in un pastorello suo coetaneo, Juan; in quel momento scoppia un temporale e Belle aiuta Juan a mantenere unito il gregge, salvando le pecore impaurite. Riconoscente, Juan li invita a fermarsi da lui: la casa è piena di strani marchingegni inventati dal nonno del ragazzo, Cortez, un vecchio signore molto cordiale; al contrario, il suo assistente Alfonso pare subito contrariato dalla presenza di Belle e Sébastien. Il giorno dopo, alcune pecore spariscono e Juan vorrebbe chiamare la polizia; ovviamente Sébastien si oppone e Juan, insospettito, lo accusa del furto. Deciso a discolparsi, Sébastien cerca di scoprire il colpevole e trova tracce di un camioncino. Grazie a Belle, Sébastien smaschera i veri colpevoli: si trattava di Alfonso, aiutato da due complici. Juan e nonno Cortez, riconoscenti, invitano Sébastien di rimanere per qualche tempo da loro e il bambino accetta.
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