Es war einmal ein Prinz, der verliebte sich in eine wunderschöne aber schnippische Königstochter. Doch die Prinzessin will nichts von dem Verehrer wissen und schickt ihn los, um ihr das sagenumwobene "singende, klingende Bäumchen" zu bringen.
Auf der Suche nach dem Bäumchen gerät der Prinz in die Gefangenschaft eines bösen Waldgeists. Als der auch noch die Prinzessin entführt und verflucht, scheint alles verloren ?
Ob Prinz und die Prinzessin doch noch miteinander glücklich werden, erzählt diese bezaubernde Neuverfilmung des bekannten DEFA-Märchens.