In questo episodio Cyborg viene catturato da Brainiac che unisce le sue conoscenze tecnologiche per farne un androide al suo servizio. Superman e Firestorm corrono al salvataggio del loro amico; poi lo stregone Felix Faust usa un'incantesimo per rubare i poteri di Superman ed evadere dal carcere, ma questi finiscono accidentalmente nel corpo di Pinguino...
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