Hot Shot fa un'audace incursione nell'astronave Decepticons per cercare di convincere Galvatron che i loro due gruppi dovrebbero collaborare per affrontare insieme la comune minaccia rappresentata da Unicron. La conversazione è bruscamente interrotta quando viene rivelato il tradimento di Thrust, il quale si impossessa dello Scudo Stellare e del Requiem Blaster e fugge per consegnarli al suo socio Sidewyse...
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