Diretti a Cybertron con le rispettive astronavi Hot Shot, Red Alert, Megatron, Starscream e Demolition spariscono in un buco nero e vengono attaccati da un fantoccio malvagio con le sembianze di Optimus Prime. I Minicons per salvarli rigenerano le loro corazze e gli donano nuovi poteri. Megatron viene trasformato in Galvatron e il suo sogno di conquistare Cybertron è sempre più vicino...
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