Hot Shot si sente responsabile per la morte di Optimus Prime, avendolo rimproverato aspramente prima della sua dipartita in merito all'aver accolto alla base il traditore Starscream, e i suoi compagni devono aiutarlo a vincere l'atroce rimorso che lo attanaglia. Mentre i Decepticons fanno ritorno su Cybertron a bordo della loro astronave da guerra, Hot Shot viene così nominato nuovo comandante ed anche gli Autobot si preparano alla partenza...
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