Scavenger sta allenando Hot Shot quando suona l'allarme di un nuovo Minicons, che si trova nascosto da qualche parte sulle montagne innevate. Ne consegue una cruenta battaglia contro i Decepticon in cui Megatron e Optimus Prime iniziano una lotta corpo a corpo. Mentre stanno combattendo, i leader dei due schieramenti finiscono sull'orlo di un precipizio. Optimus chiede aiuto a Scavenger, ma questi è scomparso, e nessuno sa dove sia finito. Smokescreen sospetta che sia un traditore e che li abbia abbandonati, ma Hot Shot si rifiuta di crederlo perché Scavenger è il suo insegnante...
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