Sempre alla ricerca dei Minicons, gli Autorobot danno battaglia ai Decepticons assistiti dai ragazzi; anche i Minicons High Wire, Grindor e Sureshock si uniscono alla lotta fondendosi in un robot forte e rapido di nome Perceptor. Optimus Prime riesce quindi a ritrovare un altro Minicon, che risulta essere il suo vecchio compagno Sparkplug...
