Twilight se encuentra con una misteriosa cebra llamada Zecora, que de vez en cuando visita Ponyville y se rumorea que es una bruja. Cuando ella y sus amigas muestran una gama de síntomas extraños al día siguiente, comienzan a preguntarse si Zecora puso una maldición sobre ellas. La hermana pequeña de Applejack, Apple Bloom, se aventura en el Bosque Everfree para descubrir la verdad.
Reporte de la Amistad: Twilight, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Rarity, Fluttershy y Applejack aprendieron que no se debe juzgar un libro por su portada.
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