Optimus Primal ha letto nella mente di Megatron e ha scoperto che tutte le scintille dei Transformers si trovano nell'enorme testa fluttuante, cioè la nuova base operativa dei Vehicons! Megatron però ha scoperto i piani dell'Oracolo e ha deciso di fondere subito in sè tutte le scintille in suo possesso per renderle un'unica grande mente alveare! Anche i Maximal vedono sottrarsi le proprie anime, ma quando tutto sembra ormai perduto, Savage/Noble decide di sacrificare la vita per annientare Megatron e salvare il suo unico amico Nightscream...