Ultimo episodio!!! Tigerhawk sacrifica la vita per cercare di fermare la Nemesis, mentre BlackJack e gli altri Maximal cercano di mettere in salvo l'Arca con a bordo i loro antenati Autorobot! Con la morte di Granchior, Two Dinobot risveglia i ricordi del suo originale (poichè megatron teneva sotto controllo il clone grazie al nucleo della scintilla della Protoforma X), e sceglie di aiutare i Maximal, fornendo loro le coordinate per rintracciare una navicella Autorobot nascosta all'interno dell'Arca, con cui Rhinox riesce a fermare Megatron e a far precipitare la Nemesis nuovamente nel fondo dell'oceano! Le guerre animali sono concluse e i Maximal possono far ritorno su Cybertron portando con loro Megatron prigioniero, ma cosa li attende nel viaggio di ritorno verso il futuro?
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