Max, Virgil e Norman viaggiano in Scozia dove sono stati segnalati avvistamenti di lupi mannari! Mentre si trovano là, Norman e Virgil sono imprigionati come sospetti e Max incontra un uomo chiamato Cameron che si rivela essere un lupo mannaro! Max e Cameron scoprono quindi che una scienziata di nome professor MacDougal sta rubando il sangue dei licantropi naturali nel tentativo di trasformare se stessa in un lupo mannaro ancora più potente e rubare loro l'immortalità nel processo...
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