Durante un attacco di un serpente gigante di Overlord, il giovane Trobbit Pulo cade nella palude e beve accidentalmente il veleno in essa contenuto! Pulo si ammala gravemente e l'unico modo per salvargli la vita è ritrovare la Gemma della Guarigione custodita dagli Spiriti del Deserto! Blackstar, Mara e Clone si mettono in cerca della gemma, ma quando finalmente riescono a trovarla gli viene sottratta dal misterioso Cavaliere Smeraldo, un guerriero al servizio di Overlord...