Aggar ha ideato un altro dei suoi diabolici piani per annientare la Voltron Force e conquistare il pianeta Arus! Con la sua stregoneria ha creato dei girini i quali, una volta diventati adulti, si trasformeranno in rane mostruose che distruggono tutto ciò che tocano! Pidge prende alcuni di questi girini e li regala a dei bambini di Arus, poi ne porta anche qualcuno al Castello dei Leoni per regalarli alla principessa; durante la notte però avviene la terribile trasformazione...
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