Zarkon è stanco dei continui fallimenti di Yurak e affida l'incarico di distruggere la Voltron Force a suo figlio, il principe Lothor, appena rientrato sul pianeta Destino! Lothor concepisce un diabolico piano per dividere i membri della Voltron Force, mentre Yurak, trasformato da Aggar in un gigante, potrà tranquillamente distruggere il pianeta Arus...
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