Zarkon è stanco dei continui fallimenti di Yurak e affida l'incarico di distruggere la Voltron Force a suo figlio, il principe Lothor, appena rientrato sul pianeta Destino! Lothor concepisce un diabolico piano per dividere i membri della Voltron Force, mentre Yurak, trasformato da Aggar in un gigante, potrà tranquillamente distruggere il pianeta Arus...
