Nils è disubbidiente e pestifero ed invece di aiutare i genitori nella conduzione della fattoria si diverte a fare brutti scherzi agli animali che non possono difendersi. Un giorno riesce perfino a catturare uno gnomo utilizzando un retino da farfalle; invece di liberarlo in cambio di una moneta d'oro, come propostogli, il ragazzo avidamente gliene chiede una seconda e l'essere soprannaturale, arrabbiato, con una magia lo trasforma facendolo rimpicciolire alla propria stessa altezza: assieme al giovane diventa piccolo anche il criceto che Nils si portava dietro con sé. Contemporaneamente però può anche cominciare a comprendere il linguaggio degli animali e parlare con loro.