El episodio comienza en la biblioteca de Ponyville, donde Twilight Sparkle está ocupada practicando una nueva serie de trucos, 25 en total. Su truco más reciente implica la creación de un bigote en Spike. El pequeño dragón admira su nueva apariencia, con la esperanza de impresionar de cualquier manera a Rarity, pero como solo era de práctica, Twilight lo hace desaparecer. Más tarde ambos pasean por Ponyville, Spike alagaba a Twilight por su gran talento mágico. Aunque Spike cree que la cantidad de magia depende del talento del unicornio, Twilight explica su gran capacidad de magia proviene de que ese es su talento especial,Spike asegura que no hay otra pony más mágica en toda Equestria como Twilight . Entonces 2 ponis unicornios, Snips y Snails, que comparten que llego a el pueblo una nueva unicornio, aseguran que es la más mágica de toda Equestria. En la plaza de Ponyville, donde apareció una nueva pony al parecer, un maga viajera que se llama a sí misma "La Gran y Poderosa Trixie ", dice ser la unicornio más mágica de toda Equestria entre las explosiones de varios pequeños fuegos artificiales desde el escenario. Applejack, Rainbow Dash, Rarity, Twilight y Spike observan desde el público afirmando que Trixie es una presumida, Trixie asegura que ella fue capaz de vencer a una Osa Mayor, al ver que nadie cree en sus palabras, Trixie reta a los habitantes de Ponyville, asegurando que cualquier cosa que ellos hagan ella la puede hacer mucho mejor, Spike alienta a que Twilight acepte el reto, pero ella se niega por miedo a que sus amigas crean que ella también es presumida. Applejack es la primera en Yeeeejjaa Applejack controlando la cuerdaaceptar el reto, realizando un truco de la cuerda de rodeo y después atrapando una manzana y comiéndola después. Pero Trixie logra vencerla mediante un truco de la cuerda de serpiente, atando así a Applejack por sus piernas y colocando una manzana en su boca. Sigue Rainbow Dash que sale volando a toda velocidad haciendo piruetas y atravesando nubes para que al momento de caer se cree su propio mini-arco iris, pero Trixie lanza magia al arco iris y así lo manipula transformándolo en un tornado y mareando a Rainbow Dash, Rarity se niega diciendo que estaba "por encima de todas estas tonterías". Pero cuando Trixie insultó su melena, Rarity decide mostrar su habitual elegancia, creando un traje a cabo de cortinas del escenario. Trixie usa su magia para estropear su melena, convirtiéndola verde, sus amigos tratan de ocultar el hecho de ella, pero Spike revela su aspecto y la unicornio digna corre en la humillación. Escucha a Trixie y después desafía a Twilight, pero se va sin aceptar el reto. Sin nadie a la cara, una vez más, Trixie se declara el pony más mágica de toda Equestria.
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