Lon Chaney Jr. spielt Larry Talbot, der auf das walisische Schloss seines Vaters (Claude Rains) zurückkehrt und dort der schönen Gwen (Evelyn Ankers) begegnet. In einer schicksalhaften Nacht begleitet Talbot sie und Gwens Freundin Jenny zum Dorffest, auf dem Jenny von einer Zigeunerfrau das Schicksal prophezeit wird. Die traumwandlerische Atmosphäre und die wirkungsvolle Kulisse in Verbindung mit der unheimlichen musikalischen Untermalung machen 'The Wolf Man' zu einem Meisterwerk des Horrorgenres ebenso wie der Kinogeschichte im Allgemeinen.
