No fundo da floresta, à margem de um lago, encontra-se uma cabana aconchegante e um tanto desorganizada, onde vive uma misteriosa e temida bruxa. Na verdade, ela é uma jovem adorável chamada Rose, que aprendeu a arte de preparar poções com sua sábia avó. Rose ama sua vida tranquila e escondida, mas há um desejo em seu coração — o de reencontrar um belo cavaleiro, Sir Harij Azm. Há quatro anos, Rose guarda sentimentos por Harij, mas jamais poderia agir de acordo com eles; bruxas vivem à margem dos assuntos humanos e não pertencem a nenhum país ou homem. Por isso, quando Harij aparece de repente à sua porta em busca de uma poção do amor, Rose fica surpresa e, ao mesmo tempo, com o coração partido. Embora outra mulher tenha conquistado o coração do nobre cavaleiro, Rose decide ajudá-lo. Porém, antes de preparar a poção, Rose envia Harij em uma série de missões absurdas para conseguir cada um dos ingredientes, na esperança de adiar o inevitável e aproveitar ao máximo o breve tempo que terão juntos.
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