Freya acepta convertirse en madre sustituta de Sylvan en un misterioso castillo donde se oculta la raza de los dragones. Después de dar a luz un huevo, intenta proteger en secreto al bebé dragón. Cuando sus enemigos atacan, Sylvan revela su verdadera identidad y lucha para salvar a Freya y a su hijo, cambiando para siempre el destino de los tres.
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